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算力逻辑修复！各大厂商接入DS催化港股AI基建概念 李彦宏称仍应持续投入
财联社2月17日讯（编辑 冯轶）受近日腾讯旗下多项业务接入DeepSeek消息带动，AI热潮今日继续占据港股主线热点地位。而随着行情演绎深入，算力需求逻辑再度被市场发掘。
截至收盘，今日港股半导体板块率先反应，华虹半导体收涨逾15%。此外，三大电信运营商也再度走强，中国联通(00762.HK)涨近7%，数据中心运营商万国数据-SW(09698.HK)涨超6%。
消息面上，DeepSeek作为开源AI大模型，近期各大厂商纷纷宣布接入，直接引发市场对拉动算力、云服务等相关需求的预期。
此外，华为计算官微给出了DeepSeek V3/R1及蒸馏模型昇腾一体机推荐配置，中国电信“天翼云”、京东云等也接连发布DeepSeek大模型一体机，驱动AI基建重回市场视野。
与此同时，市场也重新认识到了AI基建和算力资源的重要性。即无论是通过本地部署，还是云端接入使用DeepSeek，都需要一定的算力和服务器资源提供硬件支持。
在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上，百度创始人李彦宏提及DeepSeek时也强调称，尽管技术进步、成本降低，但仍需对芯片、数据中心和云基础设施进行投资，需要使用更多的算力来尝试不同的路径。
另据国元证券2月16日的报告，目前海外AI芯片行业已开始修复DeepSeek模型所带来的影响。
其中最值得一提的是，行情数据显示，英伟达供应链相关概念指数短线开始修复。市场对GPU需求逻辑不变，英伟达的股价持续反弹，并带动国内相关产业链和概念股。
集邦咨询认为，在DeepSeek驱动下，CSP业者预计将更积极发展成本较低的自有ASIC方案，并把重心从AI训练转往AI推理，预估将逐步推升AI推理服务器占比至接近50%。未来GPU仍将支持各种AI算法发展。
中信证券的研报也指出，DeepSeek通过工程化能力创新，实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化，也为端侧部署高性能模型提供新的方向。看好DeepSeek新一代模型带动云端推理需求爆发，加速AI应用端侧落地，建议核心关注晶圆代工、国产算力芯片、定制化存储、终端品牌、SoC五大方向。
（财联社 冯轶）
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