刘裕率军灭南燕，卢循乘虚袭东晋

当刘裕已过大岘时，尚不见有燕兵，不禁举手指天道：“我军幸得天祐，得过此险，因粮破虏，在此一举了！”

时慕容超已授公孙五楼为征虏将军，令与辅国将军贺赖卢，左将军段晖等率步骑五万人，出屯临朐。至闻晋军入大岘，复自督步骑四万，出来援应。临朐南有巨蔑水，离城四十里，慕容超派公孙五楼领兵往据。公孙五楼甫至水滨，晋龙骧将军孟龙符已率步兵来争，势甚锐猛。公孙五楼抵敌不住，向后退去。晋军有车四千辆，分为左右两翼，方轨徐进，直达临朐，距城尚约十里，慕容超已悉众前来。两下相逢，立即恶斗，杀得山川并震，天日无光。转眼间夕阳西下，尚是旗鼓相当，不分胜负。

参军胡藩对刘裕道：“燕兵齐来接仗，城中必虚，何不从间道出兵，往袭彼城？这就是韩信破赵的奇计呢。”刘裕连声称善，即遣胡藩及谘议将军檀韶，建威将军向弥，率兵数千，绕出燕兵后面，往袭临朐城。城内只留老弱居守，惟城南有一营垒，乃是段晖住着，手下兵不过千名。向弥擐甲先驱，径抵城下，大呼道：“我等率雄师十万从海道来此，守城兵吏，如不怕死，尽管来战，否则速降，毋污我刃！”这话说出，吓得城内城外的燕兵，不敢出头。向弥即架起云梯，执旗先登，刘藩、檀韶等麾军齐上，即刻攻陷临朐城。

段晖飞报慕容超，慕容超大吃一惊，单骑驰还。燕兵失了主子当然溃退，被刘裕纵兵奋击，追杀至城下。乘胜踹段晖大营，段晖慌忙拦阻，措手不及，也为晋军所杀。慕容超策马飞奔，马蹶下坠，险些儿被晋军追着，亏得公孙五楼等替他易马授辔，仓皇走脱。所有乘马伪辇，玉玺豹尾等件，尽行弃去，由晋军沿途拾取，送入京师。

慕容超逃回广固，未及整军，那晋军已经追到，突入外城。慕容超与公孙五楼等，忙入内城把守。刘裕猛扑不下，乃筑起长围，为久攻计，垒高三丈，穿堑三重，抚纳降附，采拔贤俊，华夷大悦。慕容超遣尚书郎张纲，缒城夜出，至后秦乞师。秦主姚兴方有夏患，夏主赫连勃勃攻秦，无暇分兵救燕，但佯允发兵，遣张纲先行返报。张纲还过泰山，被太守中宣擒住，送入刘裕大营。刘裕得张纲大喜，亲为释缚，赐酒压惊。张纲感念刘裕之恩，情愿归降。

先是刘裕治攻具，城上人曾揶揄道：“汝等虽有攻具，怎能及我尚书郎张纲？”及张纲既降刘裕，刘裕令张纲登楼车，呼语守卒，谓秦人不遑来援。守卒大惧，慕容超亦惊惶得很，乃遣使至刘裕大营请和，愿割大岘山为界，向晋称藩。刘裕斥还来使，慕容超穷急无法只得再命尚书令韩范，向秦乞师。秦主姚兴遣使白刘裕，请速退兵，且言有铁骑十万，进屯洛阳，将涉淮攻晋。刘裕怒答道：“汝去传语姚兴，我平定青州，将入函谷，姚兴自愿送死，便可速来！”

秦使自去，录事参军刘穆之入营谏道：“公语不足畏敌，反致怒敌，若广固未下，羌寇掩至，敢问公将如何对待呢？”刘裕笑道：“这是兵机，非卿所解；试想羌人若能救燕，方且潜师前来攻我无备，何致先遣使命，使我预防？这明是虚声吓人，不足为虑！”刘裕固可号智囊。刘穆之亦领悟而退。

刘裕即令张纲制造攻具，备极巧妙，设飞楼，悬梯木，幔板屋覆以牛皮，城上矢石，毫无所用。眼见得城内孤危，形势岌岌。韩范自后秦东归，见围城益急，竟至刘裕大营投诚，刘裕上表韩范为散骑常侍，并令韩范至城下，招降守将。城中人情离沮，陆续逾城出降。慕容超尚坚守两三月，且遣公孙五楼潜掘地道，出击晋兵。晋营守御极严，无懈可击，于是阖城大困。刘裕知城中穷蹙，乃誓众猛攻。是日适为往亡日，不利行师，刘裕奋然道：“我往彼亡，有何不利？”足破世人述梦。遂遍设攻具，四面攻扑。南燕尚书悦寿料知不支，即开门迎纳晋军。慕容超即率左右数十骑，惶遽越城，逃窜里许，被晋军追到，捉得一个不留，牵回城中。

刘裕升帐，责慕容超抗命不降的罪状，慕容超神色自若，一无所言。刘裕屠南燕王公以下三千人，没入家口万余，把慕容超囚车押解进京，自请移镇下邳，进图关洛。

晋廷诛慕容超，加刘裕兼青、冀二州刺史，拟许便宜行事。不料卢循陷长沙，徐道覆陷南康、庐陵、豫章，顺流而下，将袭晋都，江东大震，急得晋廷君臣，不知所措，只好飞召刘裕，率军还援。盈廷只靠一人，怪不得晋祚垂尽。原来刘裕讨灭桓玄，迎帝回銮，彼时因朝廷新定，不暇南顾，暂授卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相，权示羁縻。卢循遗刘裕益智糉，刘裕报以续命汤。及刘裕出师伐燕，徐道覆劝卢循乘虚入袭，卢循初尚不从，经徐道覆亲往献议，谓刘裕尚未归，机不可失，乃分道入寇。

卢循攻长沙，一鼓即下，徐道覆且连陷南康、庐陵、豫章诸郡，沿江东趋，舟楫甚盛。江荆都督何无忌，自寻阳引兵拒贼，与徐道覆交战豫章。徐道覆令弓弩手数百名，登西岸小山，顺风迭射，何无忌急命船内水军，用藤牌遮护。偏是西风暴急，战船停留不住，竟由西岸飘至东岸，贼众乘势驰击，用着艨艟大舰，进逼何无忌坐船，何无忌麾下顿时骇散，何无忌厉声语左右道：“取我苏武节来！”至节已取至，何无忌持节督战，风狂舟破，贼势四蹙。可怜何无忌身受重伤握节而死！何无忌亦一时名将，可惜死于小贼之手。

刘裕已奉召至下邳，用船载运辎重，自率精锐步归。道出山阳接得何无忌凶耗，恐京邑失守，急忙卷甲疾趋，引数十骑至淮上。遇着朝使敦促，便探问消息。朝使说道：“贼尚未至，但教公速还都，便可无忧。”刘裕心甚喜。驰至江滨正值风急浪腾，大众俱有难色，刘裕慨然道：“天命助我，风当自息，否则不过一死，覆溺何害！”遂麾众登舟，舟移风止。过江至京口，江左居民，望见旗麾，统是额手欢呼，差不多似久旱逢甘，非常欣慰。晋祚潜移，于此可见。