36氪研究院 | 2023年中国实时音视频（RTC）行业洞察报告

早在2015年左右，直播和短视频的兴起带动人们信息消费的内容逐渐从文字向语音、视频信息转变，加之全民“宅家”时期人们居家生活娱乐习惯的养成，促使视频会议、在线教育、电商直播等实时音视频的需求迅速爆发。实时音视频在国内360、华为、小米三大安卓应用市场的近10,000个App中的渗透率，2015年还不到1%，2021年已突破30%。业界认为，在未来几年，实时音视频技术在关键行业的渗透率可能将超过50%。实时音视频英文全称Real-Time Communication，简称RTC，作为一种终端服务，为行业提供高并发、低延时（数据传输延迟低于400ms）、高清流畅、安全可靠的全场景、全互动、全实时的音视频服务，广泛地应用于泛娱乐、教育、医疗、金融等行业，在互动直播、在线授课、视频会议、游戏连麦等应用场景中发挥着重要作用，不断推动着人们沟通互动方式的改变，为传统应用场景带来体验的升级，也不断探索出更多新应用场景的落地。

1. 发展驱动网络基础设施升级提供坚实底座，核心技术革新是行业发展的根本动力

在基础设施建设方面，根据工信部数据，截至2022年底，我国5G基站数超过231万个，全国110个城市建成千兆城市，千兆光网可覆盖超5亿家庭。由5G和千兆光网组成的双千兆网络，具有超大带宽、超低时延等特征，可大幅降低音视频信息的延迟和缓冲时间，提高端到端毫秒级传输时延的满足率，为RTC的数据传输奠定了坚实的基础。在核心技术方面，网络适应技术领域抗弱网传输与抗丢包算法不断升级，能够保障在各种网络环境下实现流畅的互动体验。音视频编解码及处理技术持续进步，VP9标准相比于VP8标准在画质上有明显提高，H.265标准在H.264标准的基础上，通过改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系，可以有限带宽下传输更高质量的网络视频。人工智能技术可以通过深度学习提高分辨率，也被用来做算法补偿，进而改善实时传输质量，提高RTC的图像质量。

线上化趋势激发实时互动需求，驱动RTC快速发展

RTC快速发展的本质是人们对“实时”与“互动”的需求逐渐强烈。近三年来，在疫情影响下，人们在线上消费、娱乐、办公等习惯已经逐渐养成，在线教育、视频会议、远程医疗、电商购物等在线模式迎来爆发式增长。随着线上用户规模和消费需求不断扩大，实时互动场景得到极大丰富，人们对线上交互的实时流畅体验需求不断增强，使得RTC成为刚需功能。当前，在线上化、数字化大趋势下，用户的音视频消费习惯逐渐由单一的“信息交换”转向“还原真实”，实时临场感成为实时互动技术的迭代新方向，也对RTC技术应用提出新要求，驱动RTC技术向沉浸式服务方向快速发展。

2. 发展现状产业链：由上游资源提供商、中游RTC解决方案提供商和下游应用组成

上游资源提供商由硬件设施厂商、运营商和第三方技术培训商构成，主要提供硬件设施、网络服务等资源，各主体发展较为成熟，对中下游助力作用显著。中游RTC解决方案提供商主要包括IaaS厂商（Infrastructure-as-a-Service，基础设施即服务）、PaaS厂商（Platform-as-a-Service，平台即服务）和PaaS+SaaS（Software-as-a-Service，软件即服务）厂商三类。其中，IaaS厂商提供基础的设施建设，加速提升服务与产品的安全性能，具体涵盖内容存储、视频缓存等，市场集中度高（CR5达到70.5%），头部厂商的技术日趋成熟，提供的IaaS服务逐渐稳定和规范。同时，IaaS厂商在硬件产品上趋于同质化，为促进业务多元化发展，逐渐向PaaS和SaaS拓展，代表企业包括腾讯云、阿里云、华为云等。PaaS厂商主要以流量和带宽为基础，为下游提供平台服务，包括基础服务和增值服务，聚焦于RTC技术的提供和优化，代表企业包括声网、融云、七牛云等。PaaS厂商重视技术和资源的规模效应，处于产业链核心位置，技术壁垒高，头部公司优势明显，声网、腾讯云及即构占据了市场的绝大部分份额，未来市场集中度将会进一步提高。PaaS+SaaS厂商专注于挖掘特定行业场景的RTC应用价值，强调场景化应用能力，提供PaaS+SaaS的一站式解决方案，赋能行业转型升级。产业链下游应用非常广泛，涵盖了泛娱乐、金融、医疗、教育等行业，各行业又涉及多个应用场景。（下游应用行业与具体应用场景将在下一部分进行详细介绍。）

应用行业与场景：在多个领域实现纵深发展，赋能行业转型升级

当前，RTC已经实现了在众多垂直领域的纵深发展，在行业升级转型中扮演着重要角色。从应用场景技术需求看，不同应用场景对于RTC的技术需求各有侧重。例如，远程医疗场景下需保证实时音视频、实时消息等内容实现全球超低延时、精准同步，首要技术需求是低延时。视频会议场景下需支持百万人会议和直播，多终端灵活入会及全球化部署，更强调高并发性。互动电商场景下通过集成RTC功能实现PK直播和实时连麦互动，为全球观众提供沉浸式互动电商购物体验，对高互动性有较高要求。游戏电竞场景下提供清晰流畅的高品质音视频，满足不同游戏社交场景的实时互动体验，对高流畅性的需求强烈。

从应用行业分布情况看，根据华经产业研究院数据，泛娱乐、金融、医疗、教育、工业行业的占比依次为23.4%、18.7%、15.2%、13.5%、12.4%，为RTC的热门应用行业。

泛娱乐：RTC技术与泛娱乐行业具有天然契合度，不仅可以直接提升现有产品的基础互动属性，给予用户沉浸式的实时互动体验，还有助于直播、社交、游戏类场景间的相互融合，激活创新互动新玩法，从而提升用户活跃、留存、使用时长等业务数据，提升产品的营收能力。

金融：RTC技术快速应用于远程理财、远程信贷、实时双录、远程尽调、远程开户等金融业务场景，打破了金融服务的时空边界，为银行、证券、保险等金融机构的数字化转型提供了新动力。

医疗：我国人口基数庞大，地域辽阔，优质医疗资源仍然稀缺。RTC作为医疗行业数字化转型的重要能力，可以为患者提供远程问诊、远程咨询、远程监护的全流程医疗服务，降低患者就医成本的同时提升就医体验。此外，RTC技术在远程会诊、远程协诊、远程影像、手术示教等方面的应用，有望打破地域限制，推动优质医疗资源广泛下沉，提高基层医疗机构诊断与治疗水平，实现高水平医疗手段共享，惠泽更广大人群。

教育：RTC是在线教育的基础设施，应用场景众多，主要包括1V1教学、小班课、互动大班课、万人直播课/公开课、双师课堂等教学场景。同时，RTC技术也正在向素质教育个性化场景延展，如语言培训、乐器陪练、编程培训、精品阅读等。

企业办公：RTC在企业办公中的应用主要体现为视频会议。后疫情时代，云视频会议已成为混合办公模式下的重要抓手。RTC厂商提供同时满足PC、智能手机、会议平板等多种终端接入需要的高清流畅的音视频会议体验，辅助企业进行远程协同办公。

IoT（Internet of Things，物联网）：随着万物互联时代的来临，RTC正加速向IoT行业渗透。RTC厂商面向智能穿戴、智慧人居和智能出行等多个应用场景，提供端到端解决方案，实现视频通话、远程协作、远程控制、紧急呼叫等能力。与RTC主流的接入设备不同，IoT领域的硬件设备种类繁多，从芯片到平台的适配工作更为复杂。

数字政府：RTC厂商能够为政府客户提供多样化的服务，满足各级政府在政务会议会商、线上党建、应急指挥、疫情防控等方面的数字化应用需求。

3. 发展趋势行业新进入者机会收窄，技术、服务、人才为未来竞争关键

一方面，随着技术的创新优化、5G等基础设施布局不断完善，RTC的应用将愈发多样化，整个市场处于快速发展期，具有较大的增长空间。但另一方面，由于RTC行业技术壁垒较高，场景打磨需要一定的时间和经验积累，以及中国信通院在2022年5月针对RTC启动的规范标准编制工作将进一步提升行业准入门槛，早期入局的公司具有明显的先发优势。经过疫情实战，各RTC企业得以充分检验自身的用户承载力和稳定性，优化技术和产品，留给新进入者的机会已经逐渐收窄。未来，企业将重点聚焦技术竞争、服务竞争及人才竞争。企业需要在RTC技术上继续打磨，在延时控制、弱网对抗、跨国传输、机型适配、音视频编码、算法等方面持续精进，针对复杂的网络情况，提升音视频传输质量和稳定性。在技术打磨的基础上，深入理解客户需求，理解行业、场景特性，积极寻求上下游合作，发挥各自优势，提供更多样化的服务形式。RTC行业除了涉及计算机技术领域，也涉及其他基础学科知识，优秀技术人才稀缺。未来，对尖端人才的竞争将成为关键。

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