销冠易位，车市变天

2024年9月，中国汽车市场发生了历史性变化。

前三季度，上汽集团累计销量为264.9万辆，同比下滑21.6%。而比亚迪累计销量达274.8万辆，同比上涨32.1%，比上汽集团多卖了10万辆。这意味着，上汽集团长期蝉联国内厂商销冠的纪录被比亚迪终结。

至此，比亚迪对上汽集团实现了从销量规模到盈利能力的全方位超越。

合资品牌江河日下

上汽集团加速坠落

早在2022年，比亚迪借助新能源汽车市场的爆发，就实现了销量盈利的腾飞。当年，比亚迪净利润达到166.2亿元，同比增长近1倍。反观上汽集团，其净利润同比下滑34.3%至161亿元。从那一年起，比亚迪超越上汽集团，成为国内盈利能力最强的整车企业。

然而，当时双方在销量规模上还存在较大差距。2022年，比亚迪销量实现了倍速增长，达到187万辆，但这仅相当于上汽集团的约三分之一。上汽集团虽然销量已不复巅峰期，但依然稳定在530万辆的水平。

作为最早享受新能源市场红利的品牌之一，比亚迪通过不断拓展产品阵容，提升产品创新能力，加快投放新品，成功将年销量增速稳定在30%以上，使得比亚迪的销量规模得以迅速扩大。

反观上汽集团，销量下滑状态难以扭转。根据产销快报披露的数据信息，2024年4月~9月，上汽集团的单月销量分别为36万辆、33万辆、30万辆、25万辆、26万辆、31万辆，与上一年同期相比，下滑幅度分别为3.73%、17.1%、25.92%、37.16%、39.14%、35.03%。哪怕“金九银十”的销售旺季，也不能阻止上汽集团下滑的脚步。有业内人士预测，今年上汽集团的销量可能会跌破400万辆。

今年6月是一个重要转折点，上汽集团单月销量首次被比亚迪赶超。上汽集团当月销量刚突破30万辆，同比减少约10万辆。而比亚迪再次刷新单月纪录，达到34.2万辆，同比增加约9万辆。从6月开始，比亚迪正式登顶国内厂商月销量冠军宝座。

电车人产业平台创始人马前程分析，上汽集团的销量下滑是意料之中的事情。因为上汽集团旗下合资品牌没有在电动化浪潮中守住自己的市场份额，而自主品牌也没能在激烈的市场竞争中展示出足够的竞争力。

根据官方数据，2018年，上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱三家合资品牌实现销量206.5万辆、197万辆、207.2万辆，合计610.7万辆，占上汽集团当年总销量的86.6%，合资品牌于上汽集团的重要性不言而喻。

那一年，上汽集团的销量达到705.17万辆，这是其成立30多年的顶峰。但山顶的风光上汽未能过多领略，中国汽车市场的变化逐渐显现，新能源汽车浪潮翻涌，曾经的销量支柱未能在浪潮中坚挺，此后销量开始走下坡路。

2019年，三家合资品牌的销量开始下滑，分别降至200.18万辆、160.01万辆、166万辆。2023年，上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱销量下滑至121.5万辆、100.1万辆、140.3万辆，合计452.9万辆，相较五年前少了158万辆，受此影响，当年上汽集团总销量降至502.09万辆。五年间，三家合资品牌销量分别缩水41%、49.2%、32.3%，上汽集团整体销量缩水28.8%。

新能源汽车时代

车企战略转型必须快

根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据，今年4月，我国新能源汽车渗透率首次突破50%大关。这一里程碑式的进展，不仅彰显了中国新能源汽车市场的强劲增长势头，也标志着中国提前实现了原定于2035年实现的渗透率目标。

马前程认为，上汽集团的销冠宝座被比亚迪取代，正是新能源汽车渗透率超过50%的具体表现。以燃油车为主的上汽集团是燃油车时代的王者，只做新能源汽车的比亚迪是新能源汽车时代的王者。“当新能源汽车超越燃油车成为市场的主流，‘带头大哥’自然也要跟着换一换了”。

2022年4月3日，比亚迪宣布停止生产燃油车，成了第一个决定放开手脚“吃螃蟹”的传统车企，精准的市场前瞻让比亚迪踏上了国内汽车新能源转型的风口， 自此销量原地起飞。

据官方数据显示，9月，比亚迪汽车销量突破40万辆，再次刷新纪录。这不仅是得益于比亚迪率先发展新能源汽车，更是因为其在没有车企投入研发插电混动车型时，比亚迪董事长王传福就坚定不移地进行自主创新，坚定不移地布局插电式混动车型业务，坚信比亚迪靠自己能行。

今年5月28日，比亚迪推出第五代DM技术，百公里油耗进一步降低，仅有2.9L，综合续驶里程超过2100km。搭载第五代DM技术的车型，如：秦L DM-i、海豹06 DM-i、海狮05 DM-i及第二代宋Pro DM-i等，在市场上引起了广泛关注，销量一路攀升。

9月，比亚迪混动汽车的销量为252647辆，占比达到了59.3%。可以说，比亚迪走上巅峰，DM技术是关键。

在混动技术超能力的加持下，比亚迪汽车的市场表现力可谓一骑绝尘。据比亚迪品牌及公关处公关副总监蒋永敢介绍，去年和今年上半年，比亚迪勇夺中国汽车市场车企销量冠军、品牌销量冠军“双料”冠军。在全球市场，今年上半年比亚迪销量排名第八，下半年这一名次还会进一步提升。去年，比亚迪出口量是24.3万辆，今年预计达到40万~50万辆的规模。与过去中国汽车低质、低价出口模式不同，这一轮以比亚迪为首的中国车企出海取得了海外用户较高的认可度，并且售价也不低。

在比亚迪的带领下，一些车企也开始积极转型。如：奇瑞研发出鲲鹏混动技术，搭载该技术的捷途汽车今年市场表现也十分惊艳。今年1~8月累计销量超31万辆，成为全行业首个也是唯一一个实现8个月销量超过去年全年的汽车品牌。

此外，阿维塔、极氪、小鹏等品牌也宣布将在推出纯电产品的同时，增加混动路线产品。这种趋势反映了市场对插电混动车型的需求增加，以及车企对多元化动力形式的重视。

虽然年初在纯电动MPV MEGA上“翻了车”，但凭借着增程式混动车型强大的市场竞争力，理想汽车又重回月销5万辆的销售水准。也正因此，增程式混动车型也成为当前车企布局的重点。问界、零跑、深蓝、哪吒、阿维塔、智己、小米、小鹏、现代汽车、福特和Stellantis等车企也都看中了增程式电动车的市场潜力，纷纷加入这一领域，推出了多款增程式电动汽车。

自主品牌崛起

消费者品牌认知改变

销量变化的背后，是消费者对汽车品牌认知的改变。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会统计数据显示，2023年，自主品牌汽车总销量超3000万辆，其中乘用车批发2553万辆，零售累计2169.9万辆，占比超过52%，超过了合资品牌汽车。在乘用车批发排行榜前10名中，自主品牌占了6席。

在智能化浪潮席卷之下，蔚来、问界、理想等高端造车新势力品牌力几乎完胜传统豪华品牌BBA（奔驰、宝马、奥迪）。以刚刚下线第100万辆汽车的理想为例，凭借均价30万元的价格实现了数月月销量超过5万辆，在中大型和大型SUV市场对传统豪华品牌形成了强力冲击，完全颠覆了之前合资品牌和BBA把持市场的格局，获得了用户的广泛认可。

而在中档新能源车市，比亚迪王朝系列、长安深蓝、奇瑞星纪元、吉利极氪等美誉度也远高于大众ID.系列、丰田、本田的新能源品牌；在A0级新能源车市，自主品牌更是独领风骚。

“好车”在新一代消费者心中已经另有答案。一汽丰田银川安利捷店总经理付静告诉《中国汽车报》记者，年轻用户需求变化非常显著。以该店为例，进店用户画像年龄偏大，“90后”和“00后”不是消费的主力军。“常能看到这样的画面，父母来给孩子买车，父母对非常喜欢我们的车，但孩子却不感兴趣。在年轻人眼里，与国产新能源汽车相比，合资燃油车从内饰、外观和智驾等方面都不占优势。”她说。

从更长久的时间维度来看，瑞士豪瑞集团全球合作伙伴负责人刘利嘉认为，在多年的发展过程中，上汽集团的品牌建立和传播都未形成规模优势。换言之，比亚迪生产的所有汽车都标有BYD，诸多车型都可以放在同一门店销售。经过多年的积淀，车型品类齐全，且性能品质不断提升，二手车残值率较高，消费者进店的达成率也很高，比亚迪品牌在消费者心中不断强化。

但上汽集团的产品被分为上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、上汽大通、飞凡、智己等诸多品牌，各自有自己的标识，品牌传播力被明显分散，也不能在同一渠道销售，很难形成合力。而且，上汽集团的不同品牌被不同的合资方牵制，无论在商务沟通、谈判对接等方面都处于被动地位，相当于以一对多，松散的品牌关联没有在消费者心中树立起“上汽”的品牌形象。

“以快消品来类比，比如可口可乐公司旗下诸多品牌，包括芬达、雪碧、美汁源、冰露、纯悦等等，但最强势、最主流的产品、最被广泛认知的品牌还是可口可乐本身，上汽就没有形成这样有力的支撑。而比亚迪品牌统一，只要独善其身即可，虽然比亚迪旗下也有诸多品牌，但核心还是比亚迪。”刘利嘉说。

新能源汽车加速渗透

“自主小弟”快跑向前

销量变化的背后，还是消费者需求的改变。从“好面子”到“好里子”，中国消费者汽车消费已经越来越理性了，不再愿意过多为品牌溢价付费。当下消费者更看中车辆性价比、保有成本、便捷性、智能化和电动化水平。今年，混动车型细分市场的爆发式增长已经足以证明这个变化。

中国汽车流通协会副秘书长郎学红也介绍，目前中国汽车市场上，“价格倒挂”最严重的就是豪华品牌。终端市场动辄优惠十几万元，但销量依然不尽如人意，不久前“高调”退出价格战的宝马，曾表示要上调售价，但现实却给了其残酷的回应，品牌溢价不再受追捧。9月20日，宝马在中国市场再次掀起价格战，大幅下调旗下车型售价，试图追赶今年销量目标。

合资品牌跌落神坛、转型犹豫缓慢之际，自主品牌在新能源汽车时代强势崛起。9月，吉利汽车集团新能源销量（含吉利品牌、领克品牌、极氪品牌）91134辆，同比增长约76%，环比增长超20%，新能源占比超45%，再创历史新高。1~9月新能源汽车总销量达545854辆，同比增长超93%，整体呈现出极为上扬的增速态势。下半年，吉利还将推出多款新能源产品。持续聚焦汽车主业稳中求进。

而从奇瑞汽车的业绩来看，该集团汽车销量首次半年内突破百万大关，总计110万辆，较去年同期大幅增长48.4%。其中，新能源汽车销量达到18.1万辆，实现了令人瞩目的181.5%增长，而出口业务也持续扩张，共计53.2万辆，同比增长29.4%。这标志着奇瑞在全球化战略与新能源转型的双重驱动下，驶入了高质量发展的快车道。

根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据，新能源乘用车9月零售销量达112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%，市场渗透率达到53.3%，连续三个月渗透率超50%，较去年同期36.9%的渗透率提升16.4个百分点。而今年1~9月，新能源乘用车累计销量713.2万辆，同比增长37.4%，市场渗透率达到45.8%，相比去年整体36%渗透率增长近10个百分点。有业内人士提出担忧，随着新能源汽车渗透率的显著提升，国内其他车企相继取得转型成效，长期依赖合资品牌、在新能源转型上仍未见明显起色的上汽集团，会否就此落于下风？在马前程看来，新能源汽车的发展势头有增无减，预计接下来的几个月甚至更长时间，新能源汽车的渗透率还将快速提升，比亚迪也将在较长时间内占据国内车企销冠的宝座。