下周重磅日程：美日央行决议，美国非农数据，美国财政部发债计划

10月30日-11月3日当周重磅财经事件一览，以下均为北京时间：

下周又将迎来一系列重磅财经事件和经济数据，以及多家明星公司发布财报，重点关注，美国10月非农数据、中国10月PMI，欧元区10月CPI，美日央行议息会议；财报方面，减肥药龙头诺和诺德、礼来财报，麦当劳、苹果也将发布财报。

另外，美国财政部公布最新发债计划，恒大将举行清盘听证会。

重磅央行周来袭

本周市场将迎来美联储、日本央行、瑞士央行、英国央行等多家央行的最新利率决议，其中最受关注的为美联储和日本央行的议息会议。

分析师普遍认为，美联储将会维持利率不变，这也将是本轮加息开始以来，首次出现连续2个月不加息的情况。同时12月加息的概率也在近日出现小幅下滑，更多的投资者开始押注美联储已经“停止加息”。

政策声明和美联储主席鲍威尔的言论将为进一步加息敞开大门。延长暂停是否会成为加息周期的明确终结，将取决于未来几个月的劳动力和通胀数据。

据最新的CME美联储观察数据显示，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为1.0%。到12月维持利率不变的概率为77.2%，累计加息25个基点概率为22.6%，累计加息50个基点概率为0.2%。

“最后的武士”——日本央行政策会议在即，全球投资者都在密切关注日本央行的动作，尤其是行长植田和男是否会再次“突袭”。

即便是美日利差持续扩大，日元明显弱势，但日本并未打算放弃超宽松的货币政策。从目前来看，日本政府既要保持低利率，以刺激经济和工资型通胀，又要维稳汇率，防止输入型通胀侵蚀国内购买力，减缓国内复苏。很显然，日本央行仍将面临两难抉择。

市场普遍认为，由于英国CPI通胀低于英国央行8月的预测，且经济似乎正处于衰退边缘，英国央行将暂停加息，英国利率维持在5.25%不变。

分析师表示，英国央行将在指引中为未来的的加息保留更多可能性，但本轮加息周期已经达到了峰值。在11月决定之后的几周内，我们和英国央行都预计总体通胀率将从目前的†6.7% 降至5% 左右。如果出现这种情况，央行的压力将大大减轻。

中美关键经济数据

分析师普遍认为，10月非农就业人数将放缓至16.8万人，不及9月份的一半（33.6万人），主要是受休闲和酒店业临时招聘放缓，以及美国汽车工人罢工的影响。

市场预计失业率为3.8%与前值持平，若失业率飙升至4%，根据萨姆法则这可以被视为可能出现经济衰退的信号。

10月制造业PMI数据发布在即，普遍预期将继续回升。9月制造业PMI为50.2%，重返扩张区间，且为连续四个月回升。非制造业商务活动指数反弹至51.7%，结束4月以来的持续下降趋势。

华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜预计，未来工业生产增长保持平稳，10月制造业PMI或能继续回升。一方面，国庆文旅消费继续恢复，有望带动餐饮、线下消费以及相关行业生产的回升。另一方面，在促销带动下，汽车零售稳中有升。此外，美国零售回暖，出口或有所上行。

数据统计，欧元区10月调和CPI初值将从9月的4.3%降至3%，整体CPI的下降的原因是受上年同期高基数的影响，能源价格在2022年10月达到顶峰，此后通胀呈下跌趋势。

剔除能源和食品的欧元区10月核心调和CPI同比初值预计从9月的4.5%降至4.2%，并在2024年将继续放缓。

财报季如火如荼

市场对减肥药的狂热追求似乎已无法阻挡。减肥药物Ozempic和Wegovy的研发公司诺和诺德，以及药物Mounjaro背后的礼来公司将于11月2日公布Q3业绩。

市场预期诺和诺德三季度营收572.1亿元同比增长25%， 营业利润为254.3亿元，同比增长26%。今年以来诺和诺德的股价在纽交所已经累计上涨约50%。

市场预期礼来三季度营收为89.9亿美元，同比增长近30%，但盈利将大幅下滑，净利润为7.2亿元，同比下滑超150%，且每股亏损为0.11美元与去年同期相比下降105.6%。

GLP-1的爆火更多是表象，对于礼来、诺和诺德而言，已然到达一个新的发展节点，需要依靠收购更快实现扩张。

苹果周二宣布，他们将于北京时间10月31日上午8点举办名为"Scary Fast"的发布会。媒体称，苹果届时可能会发布搭载M3芯片的新款iMac，以及搭载M3 Pro和M3 Max芯片的新款MacBook Pro。

而这个日期距离他们发布第四季度财报的仅有3天。

11月2日美股盘后苹果将公布财报，分析师普遍预计，苹果三季度营收为893.1亿美元，同比下降1%，每股收益为1.39美元，这一数据将为投资者提供重要的参考，以了解公司的经营状况和发展趋势。

其他重要数据、会议及事件

美国国债市场已出现需求不足的迹象，若美国财政部继续提高债务发行规模，国债市场或面临新一轮冲击。

11月1日美国财政部将公布未来三个月的债券发行计划。此前美联储的一份发债报告进一步扩大了债务发行规模，引发了人们对债券发行后需求不足的担忧，导致美国10年期国债收益率突破5%。

美国银行上调了未来几年的美国财政的赤字预期，预计到2026财年，美国的超支将从2023年的1.7万亿美元增至2万亿美元。推动这一增长的主要因素是美国借贷的利息支出增加，迫使财政部不断发行更多债券。

摩根大通预计未来国债发行量将增加，并指出2023财年的赤字比此前预期高出1000亿美元，美联储的量化宽松政策将持续到2024年，并产生7200亿美元的融资缺口。

中国恒大集团没有在截止日期前向香港法院提交辩护文件。关于该公司的清盘听证会定于下周一举行将于30日在香港高等法院就清盘呈请举行聆讯，全球负债最多的房地产开发商的资产是否被清盘，届时结果将直接呈现在全球大众面前。

以色列总理内塔尼亚胡10月28日晚在特拉维夫举行的新闻发布会上说，随着27日晚以军更多地面部队进入加沙地带，以军针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“第二阶段战争”已经开始。市场关注进入第二阶段的巴以冲突进展。

据Wind数据统计，下周A股将有1500余家上市公司披露2023年三季度业绩报告，包含招商蛇口、顺丰快递、比亚迪、新希望、泸州老窖、中国石油、德邦股份、中国银行、民生银行等企业。

第六届中国国际进口博览会将于11月5日至11月10日在上海举办，共有128个国家和地区的3400多家企业参加，参展商多于去年，恢复到疫情前水平。第六届进博会也是自2020年新冠疫情暴发以来，首次全面恢复线下举办。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯11月4日至7日访问中国，这是他上任以来首次访问中国，也是2016年以来澳大利亚总理首次访华。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，对华贸易约占澳大利亚贸易总额的三分之一。

Wind数据显示，下周央行公开市场将有28240亿元逆回购到期，其中，周一至周五分别到期8080亿元、5930亿元、5000亿元、4240亿元、4990亿元。

打新机会

A股将有两只新股网上发行。

其中，10月30日周一发行联域股份，该公司专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展。

11月2日周四发行的是中邮科技，该公司是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，长期专注于智能物流系统的研发、设计、生产、销售以及智能专用车的改造设计及销售。

港股方面，锅圈食品在港交所向全球发售0.688亿股，发售价5.98港元，预计股票将于11月2日在交易所上市交易。

共计34只新基金发行，其中指数型基金8只；混合型12只；债券型基金3只；QDII型基金3只；FOF基金3只；纯债型基金1只。