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野村:碧桂园服务目标价下调至5.4港元 扭转局面需要耐心
...标价由10.8港元下调至5.4港元,指扭转局面需要耐心。除盈利趋势转弱外,公司2023财年收入同比仅增长3%;而物业管理业务收入同比增长8%。报告中称,碧桂园服务正进行营运改革,但判断盈利能否重拾增长势头仍为时尚早。公司...……更多
花旗:维持嘉里物流“买入”评级 目标价上调至10.5港元
...维持嘉里物流(00636)“买入”评级,将集团2024及25年的盈利预测上调29%,目标价由8.42港元上调至10.5港元。公司去年盈利胜于预期,是由运费于下半年逐步改善所带动。报告中称,嘉里物流管理层认为,虽然近期运费回落,但...……更多
瑞银:予中升控股(00881)“买入”评级 目标价降至19港
...4%)(00881)“买入”评级,基于去年业绩表现,将2025至2027年盈利预测下调3%,目标价从20港元微降至19港元。去年下半年公司盈利压力加剧,新车业务及售后服务业务毛利率均同比下跌。该行表示,中升去年度业绩符合市场预期,去...……更多
大和:重申农夫山泉(09633)“跑赢大市”评级
...市”评级,认为其以合理价格实现高质增长,对今明两年盈利预测上调5%至7%,目标价由46港元上调至48港元。报告中称,公司去年下半年收入同比增长33%至220亿元人民币,盈利升62%至63亿元人民币,均超过市场预期,主要受到茶...……更多
建银国际:维持越秀地产(00123)“跑赢大市”评级
...地产(4.31, 0.09, 2.13%)(00123)“跑赢大市”评级,对2024-2025年盈利预测下调23-28%,将资产净值(NAV)预测下调26%,目标价从11.4港元下调38.6%至7港元。报告中称,越秀地产2023年业绩令人失望,盈利和股息都有所下降。核心利润下降17.7%至3.……更多
东吴证券:给予当升科技买入评级,固态正极已实现百吨级出货
...上,2024年出货有望同增20%,铁锂开始放量;2)2023年单位盈利维持高位,2024年国内占比提升预计盈利回落;3)固态正极已实现百吨级出货,配套清陶卫蓝等电池厂装车。风险提示:产能释放不及预期,需求不及预期。AI点评:...……更多
...足AI 的业绩目标:集团整体实现全年营业额年比年增长,盈利能力持续改善,深入推动服务导向的转型,在人工智能创新方面取得重大突破。IDG继续保持行业领先的市场地位和盈利能力,要引领AI PC浪潮。智能手机保持强劲势头...……更多
美银证券:维持中银香港“买入”评级 目标价降至28.8港元
...强劲以及信贷成本似乎已见顶。该行将中银香港今年每股盈利预测由3.21元降至3.2元,明年每股盈利预测由3.22元降至3.16元,因此相应将目标价由29.5港元降至28.8港元。 ……更多
交银国际:维持京能清洁能源“买入”评级
...29%,但风/光新增装机的正式运营应该可以抵消该板块的盈利下跌,预计集团整体经营利润仍有2%的同比增幅。集团目前8.7%的股息率是所覆盖运营商中排名最高。该行相信,集团风光装机进展优于预期应推动估值进一步提升,并...……更多
里昂:上调赣锋锂业评级至“跑赢大市” 目标价降至28.5港元
...跑赢大市”,由于锂价格前景更加疲弱,因此将今明两年盈利预测下调66%及69%,不过随着投资者更加关注上游原材料价格趋向稳定,认为赣锋锂业可以透过更好的订单前景以及平均售价下降来重新获得评估,目标价从34港元降至2...……更多
瑞银:维持康师傅控股“买入”评级 目标价上调至11.78港元
...,以及中至高单位数,并指未来将致力提高该两个业务的盈利能力。管理层强调相对于销量增长及市场份额增长,将更加关注价值。该行认为,康师傅强大的价值主张,加上改善产品创新与渠道管理(专注于快速增长新渠道),...……更多
大和:升华晨中国评级至“买入” 目标价上调至8.9港元
...3.5元人民币,2025年将为2元人民币。该行表示,华晨去年盈利表现不错,但预计今年将更具挑战性,因来自本土品牌的竞争可能会进一步加剧,估计2024至2026年盈利将会出现缓慢增长,不过认为投资者对华晨的关注重点将放在派...……更多
高盛:维持上海医药“沽售”评级 目标价下调至13.44港元
...参半,收入同比增长9.4%至628亿元人民币,符合预期,但盈利逊于预期。收入结构向低利润分布的转变,导致综合毛利率降至11.4%,相对于2022年同期为13.3%。尽管销售/行销活动减少,公司上季仍出现净亏损2,900万元人民币,而前...……更多
《逃出大英博物馆》主创发声维权 称从未向外有过商业授权
...过,就是因为我们不希望公益创作的作品内容被拿来商业盈利。该馆未获授权便使用我们的台词内容作为商业展出的素材,属于侵权行为。我们的本意是希望有更多人能够关注到这件事,所以才自费去做这样一件公益性的事。十...……更多
高盛:予中国生物制药(01177)“买入”评级
...药(2.82, -0.10, -3.42%)(01177)“买入”评级,将2024年及2025年的盈利预测下调22.4%及22.8%,以反映去年下半年的业绩表现及资产剥离情况,目标价由4.3港元下调至4.02港元。该行同时预期公司于未来两年的获利增长将变得强劲,未来或会...……更多
大摩:上调华晨中国评级至“增持” 目标价升至8.3港元
...司风险回报有所改善。公司去年业绩中提及,华晨宝马的盈利贡献稳定于78亿元人民币,相对于2022年经调整贡献为77亿元人民币。更重要的是公司主席吴小安对于今年派息口吻正面,预期派息或高于去年的每股1.92元水平。该行提...……更多
大摩:维持恒生银行“与大市同步”评级 目标价降至89.7港元
...生银行(00011)“与大市同步”评级,考虑到恒生较低的盈利预测,将基本情况数值下调8%,目标价由90.5港元下调1%至89.7港元。然由于净利差上行和信贷品质下行空间有限,推动较高长期回报,大摩亦将恒生熊市和牛市情景价值...……更多
星展:维持威高股份“买入”评级 目标价削至6.4港元
...买入”评级,目标价从11.6港元下调至6.4港元。公司2023年盈利同比下跌27.6%,符合早前发表的盈警公告,主要由于带量采购政策导致不同业务的医疗器械及耗材产品价格下降,以及不再销售疫情相关产品所致。相应地该行将其2024...……更多
天风证券:给予广和通买入评级,车载及FWA双轮驱动赋能高增
...。评级理由主要包括:1)车载及FWA双轮驱动赋能高增,盈利能力提升;2)AIPC有望成为发展趋势,赋能笔电模组销量增长;3)边缘算力发展趋势,智能模组成为载体;4)长期万物互联趋势不变,公司业务增长动能强劲;5)长期...……更多
花旗:维持招金矿业“买入”评级 目标价升至15.8港元
...该行指出,考虑到公司2023财年业绩,将招金2024和2025财年盈利预测分别上调35%和16%,至11.63亿元和15.57亿元人民币,主要反映最新的金价预测以及公司的产量和成本指引。同时将2026财年盈利预测定为20.56亿人民币。 ……更多
大摩:予蒙牛乳业“跑赢大市”评级 目标价下调至26港元
...值仍具有吸引力。该行表示,将蒙牛乳业今明两年的每股盈利预测下调8%-9%,因为2024年需求不温不火的情况可能仍将持续,新产品拉动增长需要时间,所以2024年和2025年的销售预测分别下调2%和3%。大摩目前预计公司2024年和2025年...……更多
小摩:维持福莱特玻璃“跑赢大市”评级 目标价24.5港元
...阳能(5.380, 0.03, 0.56%)玻璃需求和供应动态的改善以及未来盈利能力的改善,估值合理。报告指出,福莱特2024-26财年的盈利微调-1%/+1%,认为太阳能价值链上不同组成部分的需求及供应动态差异很大。在供应响应和产能控制的背景...……更多
美银证券:将中国重汽评级由“买入”下调至“中性”
...量进入持续上升周期,公司于2024年将可继续实现可观的盈利增长。不过该行同时认为,近期中国重汽股价上涨的情况(今年累计升44%),已充分反映公司的成长潜力。该行预测,在替换需求及液化天然气卡车销售的推动下,公...……更多
高盛:维持港交所(00388)“买入”评级
高盛发布研究报告称,将港交所(00388)2025年每股盈利上调2%,以纳入2024年3月和4月以来成交。基于股息贴现模型(DDM)将目标价从322港元上调1%至325港元,相当于2025年35倍市盈率,评级维持“买入”。高盛最新预测港交所2024年收入...……更多
开源证券:给予恒力石化买入评级,高效能开辟新赛道新空间
...。评级理由主要包括:1)2023年公司炼化产品与聚酯产品盈利继续提升,PTA盈利显著修复;2)精细化工与新材料产业拓展稳步推进,高效能开辟新赛道新空间。风险提示:下游需求不及预期、油价大幅波动、产能投放不及预期等...……更多
东吴证券:给予欣旺达买入评级,Q4业绩符合市场预期
...望实现翻倍左右增长;3)Q4动力亏损环比显著缩窄、储能盈利将逐步回归;4)消费:消费电子逐步复苏、电芯自供率提升有望带来盈利弹性;5)资本开支缩减、经营净现金流同比高增。风险提示:电动车销量不及预期。AI点评...……更多
华泰证券:A股ERP修复仍处于平台期,建议保持红利思维
...,财报数据显示,可比口径下,2023年年报全A及全A非金融盈利增速尚处“磨底期”,全A非金融盈利增速-3.8%(vs3Q23-4.9%)。第三,监管积极作为,新“国九条”发布体现了全流程监管促进高质量发展的思路。三因素角力下,我们...……更多
招商证券:维持比亚迪股份“增持”评级 目标价300港元
...标价300港元。虽然市场仍然担心中低端市场竞争影响公司盈利能力,但该行认为凭借出色的一体化优势,以技术驱动和规模化能力降本,同时出口快速增长、高端车型占比提升均能提升盈利能力。报告中称,比亚迪电比油低战略...……更多
大摩:维持耐世特“增持”评级 目标价下调5.6港元
...报告称,维持耐世特(01316)“增持”评级,将2024/25财年盈利预测下调13%/11%,主要考虑到原始设备制造商(OEM)激烈的价格竞争﹐不断增加利润压力。料2024及2025年每股盈利分别为0.06美元及0.08美元,目标价从6.2港元下调10%至5.6...……更多
中国银河:给予乖宝宠物推荐评级,24Q1业绩保持高增
...7元)推荐评级。评级理由主要包括:1)23年公司收入&盈利表现亮眼,24Q1业绩保持高增;2)自有品牌收入快增长,主粮占比提升利好盈利增厚;3)24年我国宠食出口好转或延续,利好公司OEM/ODM业务增长。风险提示:原材料价...……更多
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