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里昂:维持信义玻璃“跑赢大市”评级 目标价下调至8.8港元
...合计价值约占当前市值的65%至100%。鉴于供应过剩风险,目标价从12港元下调至8.8港元。报告中称,公司2023财年核心利润升10%,而由于需求及平均售价改善和成本下降,下半年浮法玻璃毛利率较上半年上升9个百分点至30.6%。该行...……更多
中信里昂:上调信义光能评级至“跑赢大市”
...放缓,不过对2025财年纯利预测上调8%,原因是成本下降,目标价从5.2港元上调10%至5.7港元。报告指出,对太阳能(5.600, 0.02, 0.36%)产业产能过剩仍持谨慎态度,包括太阳能玻璃。然而,自2021年以来该股超过80%的价格调整似乎很大程...……更多
中信里昂:维持信义玻璃“跑赢大市”评级
...研究报告称,维持信义玻璃(00868)“跑赢大市”评级,目标价上调至10.1港元。该行一直认为该公司比市场预期更具弹性,因为汽车和建筑玻璃股股价在潜在竣工低迷时期具有防御性,并且原材料成本在2024年呈下行趋势。另表...……更多
里昂:上调赣锋锂业评级至“跑赢大市” 目标价降至28.5港元
...透过更好的订单前景以及平均售价下降来重新获得评估,目标价从34港元降至28.5港元。报告中称,公司去年盈利与初步业绩公布时一致,第四季利润率继续受锂价调整所影响。公司预计,今年锂产品出货量将增长约20%,预计锂价...……更多
里昂:下调希慎兴业评级至“跑赢大市” 目标价降至14.2港元
...23.1%,反映对其联营住宅项目销售及盈利能力假设下调,目标价由20.3港元降至14.2港元,评级由“买入”降至“跑赢大市”。该行指出,受办公室市场疲弱及零售物业组合翻新影响,希慎经常性基本溢利同比跌11.2%。同时对希慎削...……更多
...持敏华控股(7.01, -0.09, -1.27%)(01999)“跑赢大市”评级,目标价从6.2港元上调至8.1港元。报告中称,公司2024财年销售额同比增长6.1%,较预期高出1.7%,主要由于期内梳化产品销量增长26.6%,但部分被平均售价下跌18.7%所抵销。由于...……更多
里昂:维持舜宇光学“跑输大市”评级 目标价下调至47.6港元
...增长目标为10%,较之前一年放缓。该行下调其盈利预测,目标价由64.5港元下调至47.6港元,维持“跑输大市”评级。 ……更多
里昂:维持澳博控股“跑输大市”评级 目标价上调至3.1港元
...持澳博控股(3.07, -0.08, -2.54%)(00880)“跑输大市”评级,目标价从2.6港元上调至3.1港元。随着2024年首季取得良好业绩,该行提高了新葡京和上葡京的非博彩收入预测和利润率假设,并分别上调2024年及2025年的除利息、税项、折旧...……更多
里昂:维持李宁“跑赢大市”评级 目标价下调至24港元
...减退,料公司业绩增长可能集中于2024年下半年,因此将目标价由26港元下调至24港元。报告中称,市场对于李宁将于3月20日发布的2023年业绩预期不高,市场已消化2023年第四季因致力解决“窜货”问题致出货疲弱,以及已留意2024...……更多
中信里昂:予阅文集团“跑赢大市”评级 目标价下调至29港元
...式人工智能技术(AIGC)主要受益者,长期前景较好,但目标价从33港元下调12%至29港元。集团2023年下半年业绩可能会令人失望,收入和利润都疲软。线上阅读竞争依然激烈,IP营运因大型话剧延期而受到影响。此外,对AIGC技术的...……更多
里昂:维持泡泡玛特“跑赢大市”评级 目标价上调至32港元
...杠杆及成本控制,也欣赏其自家形象产品及其他产品线,目标价由27港元上调至32港元。报告中称,公司经过去年具有韧性的表现后,估计今年由内地业务推动强劲增长,由2023至2025年销售额及纯利的复合年增长率分别24%及27%,内...……更多
里昂:下调恒安国际评级至“跑赢大市” 目标价降至27港元
...和核心净利润预测下调2%至4%,但基本维持净利润预测,目标价从35港元下调至27港元。公司去年销售额略低于该行预期,但净利润因利润率改善和外汇损失收窄而胜预期。报告中称,恒安去年下半年销售增长放缓至1%,但由于折...……更多
中信里昂:予九毛九“跑输大市”评级 目标价升至5.97港元
...,予九毛九(5.54, -0.06, -1.07%)(09922)“跑输大市”评级,目标价从5.73港元上调4.2%至5.97港元。公司2023财年销售额年增49%至60亿元人民币,净利为4.53亿元人民币。太二2023年同店销售增长18.3%突显其品牌实力,但该行预期上涨空间有...……更多
里昂:维持万科企业“跑赢大市”评级 目标价削至6.1港元
里昂发布研究报告称,下调对万科企业(02202)目标价由12.8港元降至6.1港元,仍维持“跑赢大市”评级。该行指出,万科去年差劣业绩及不派息固然令人失望,但在困难环境下,生存为首要任务。该行相信,万科在深圳政府及...……更多
里昂:将华虹半导体评级升至“跑赢大市” 目标价16.4港元
...调至“跑赢大市”,基于目前该股估值较低且复苏温和,目标价16.4港元。集团上季业绩符合指引,而今年首季的毛利率指引略低于预期,过去两个月的产能利用率随着订单增加而改善,而无锡生产设施的建设进展顺利,并将于...……更多
里昂:首予ASMPT“跑赢大市”评级 目标价116港元
...发布研究报告称,首予ASMPT(00522)“跑赢大市”评级,目标价116港元。公司是半导体设备行业龙头,特别是热压焊接(TCB)技术,可用于AI晶片组封装。在混合式焊接(HB)的技术突破,将会支持长远增长潜力,估计主流设备业...……更多
中信里昂:首予美图公司“跑赢大市”评级 目标价3.8港元
...,首次覆盖并给予美图公司(01357)“跑赢大市”评级,目标价3.8港元,预计2024-26年间销售额的年复合增长率为21%,纯利年复合增长率则为32%。美图秀秀顺应AIGC浪潮,将不同的人工智能(AI)融入产品中,以获得更高的付费率和...……更多
里昂:升泰格医药及昭衍新药评级至“跑赢大市” 上调目标价
...“跑赢大市”,因料其自2025财年盈增长透明度将改善,目标价由31.4港元升至37.3港元。该行亦昭衍新药(19.100, -0.10, -0.52%)(06127)评级由“跑输大市”升为“跑赢大市”,目标价由9.8港元升至11港元。报告指出,内地近几周不断有...……更多
里昂:上调九龙仓置业评级至“跑输大市” 目标价下调26.7港
...售”上调至“跑输大市”,但对香港零售前景维持审慎,目标价由35港元下调26.7港元。报告中称,公司在具挑战的环境下,仍能交出稳定的业绩,但经济放缓、人民币弱势、以及缺乏低基数效应,预期零售增长将会减慢。该行相...……更多
中银国际:上调信义能源评级至“买入” 目标价下调至1.5港元
...于转向人民币贷款步伐缓慢,并导致财务费用高于预期,目标价则由2.2港元下调至1.5港元。该行认为,信义能源吸引力正上升,其向母企信义光能(6.4, 0.15, 2.40%)(00968)收购太阳能发电场的新项目回报率正上升,有望在未来两年...……更多
...锋锂业(24.75, 1.55, 6.68%)(01772)“跑赢大市”评级,下调H股目标价6.3%,从28.5港元至26.7港元,A股目标价降至43.5元人民币。该行预计,出货量强劲将成为赣锋锂业的催化剂,锂价格可能会保持低迷。将赣锋锂业2024-2026财年的纯利削减...……更多
大摩:下调信义玻璃评级至“减持” 目标价降至7.8港元
...未有迹象反弹,其产品价格及利润持续承压。报告将该股目标价由9.5港元下调17.9%至7.8港元,评级由“与大市同步”下调至“减持”。报告中称,大多投资者相信,内地近期推出的“消化存量房产和优化增量住房”政策措施,或...……更多
大和:将信义光能评级上调至“跑赢大市”
...约2%至5%,以预测今年企业价值对EBITDA约10倍为估值基础,目标价则由8.4港元下调至5.5港元。该行指出,以现价水平计算信义光能提供约6.1%股息回报,颇具吸引力,去年度公司派息比率为47.8%,另外由于管理层预计今年与HIBOR挂钩...……更多
里昂:下调海底捞目标价至16.9港元 反映短期增长不确定
...到短期增长的不确定性,将该股目标倍数从10倍降至8倍,目标价亦从20.6港元降至16.9港元,评级则维持“跑赢大市”。 ……更多
里昂:上调舜宇光学目标价至57港元 评级升至“买入”
...举行年度投资者日活动,该行上调对其今明年盈利预测,目标价从47.6港元上调至57港元,并将其评级从“跑输大市”一举上调至“买入”。 ……更多
...,维持海底捞(18.5, -0.42, -2.22%)(06862)“跑赢大市”评级,目标价由19港元提升至20.6港元。该行表示,与公司管理层近日举行会议,因应翻台率及年初至今的单价表现,相信公司上半年能够达到收入同比增长15%以上的目标。很多投...……更多
里昂:升领展房产基金评级至“买入” 目标价上调至46港元
...展房产基金(00823)评级由“跑赢大市”升至“买入”,目标价由42港元上调至46港元。该行认为,公司是香港最具防御性的业主,因为据其最近的商场考察,跨境消费流出影响有限;最新的上海资产收购进一步提高资产净值、盈...……更多
里昂:上调农夫山泉目标价至47.9港元!中国市场无糖茶饮势头持续,社交媒体事件影响主要在电商渠道
...望,但该行认为公司倾向给予保守指引。该行上调对该股目标价,由46.5港元上调至47.9港元,维持“跑赢大市”评级。 ……更多
里昂:下调中国民航信息网络评级至“跑输大市”
...为投资者对疲弱的业绩感到失望,并对管理层信心减弱,目标价从18.8港元下调至8.4港元。该行表示,公司去年初步净利润预告令人失望,成本上升是主要被批评位。另预计公司今年的销售额将相当接近民航总局目标,即同比增...……更多
里昂:维持维他奶国际“跑输大市”评级
...低基数情况下,维他奶于内地的销售仍落后于主要对手,目标价由9.8港元下调至6.9港元。报告中称,公司2024财年下半年毛利扩张可观,反映其开支谨慎,缓解该行对其潜在不受控制的经营开支成本比率增加的担忧。展望未来,...……更多
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