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野村:维持阅文集团“买入”评级 目标价降至27港元
...发布研究报告称,维持阅文集团(00772)“买入”评级,目标价由40港元调低32.5%至27港元。在获利方面,野村预期公司非国际财务报告准则净利润年减25%至5.14亿元人民币,而市场普遍预期年增40%,其中NCM贡献约2.69亿元人民币。...……更多
...财年Q3经营状况,下调2023财年收入预测7.5%至122.6亿港元,目标价上调至30.55港元。该行将公司2024/25财年港、澳地区的同店销售增长上调6.6/0.8个百分点,由于港澳地区等自营业务相对内地(主要是批发)有较高的毛利率及经营杠杆,...……更多
麦格理:上调申洲目标价至91港元 上调2024至25财年盈测
...期收入增长加快,因此该行上调其2024至25财年盈测各2%,目标价相应由89港元升至91港元,评级“跑赢大市”。 ……更多
花旗:予小米集团-W“买入”评级 目标价19.6港元
...称,惊叹于小米集团-W(01810)新智能手机的性能,予其目标价19.6港元,评级“买入”。该行指出,小米新旗舰智能手机相机镜头升级,将支持高端市场扩张,且该市场份额可于今年强劲增长。另基于第四季业绩稳健及小米14系...……更多
大摩:维持小米集团-W“增持”评级 目标价20港元
...利发布研究报告称,维持小米集团-W(01810)“增持”评级,目标价20港元。小米董事长雷军表示,SU7上市仅28天,出货量已达5781台。报告中称,截至4月24日,确认的新订单已超过75723台,高于4月20日的70000台,这意味着,尽管等待交...……更多
海通国际:首予裕元集团“优于大市”评级 目标价21.38港元
...”评级,预计2024至2026年净利润分别为3.7/4.1/4.5亿美元,目标价21.38港元。报告中称,公司首季鞋履制造基本面改善趋势清晰,订修复将助力制造业务收入修复。该行认为行业去库存周期接近尾声,公司制造订单有望修复,带动产...……更多
富瑞:予携程集团-S“买入”评级 目标价479港元
...发布研究报告称,予携程集团-S(09961)“买入”评级,目标价479港元。报告中称,集团去年第四季非美国通用会计准则(non-GAAP))纯利27亿元人民币,高於市场预期和富瑞预期的16亿元人民币及13亿元人民币,考虑到最新的业务...……更多
小摩:调升小米集团-W目标价至24港元 料电动车业务加快发展
...展,上调今明两年的每股盈利预测分别约14%和2%,同时将目标价由21港元调升14%至24港元。该行指出,小米将于本周四(23日)公布今年第一季业绩,受益于智慧手机和人工智能物联网产品的健康毛利率、旗舰手机的强劲增长以及...……更多
京东健康内部调整:业绩虽好仍遭下调目标价,股价半年跌四成
...的调整很有可能都是为了新业务的发展做准备。瑞银下调目标价,今年股价下跌四成京东健康在4月26日发布年报后,虽被瑞银上调评级,但是其目标价遭到下调。5月13日,瑞银发表报告,将京东健康评级由“中性”上调至“买入...……更多
大摩:予长实集团“与大市同步”评级 目标价40港元
...日将跑输大市,发生机率80%以上,评级“与大市同步”,目标价40港元。继2023财年削减每股派息后,该行认为即将公布中期业绩存在股息下行的风险。该行预计,公司上半年每股盈利和每股派息将分别同比下降19%和10%。 ……更多
西牛证券:下调中创新航评级至“持有” 目标价15.7港元
...报告称,下调中创新航(03931)评级至“持有”,同时削目标价至每股15.7港元。该行一直较为关注集团的销售表现、市场份额及未来产能规划,同时在庞大的资本开支及利息支出下的自由现金流表现。然而,鉴于集团面对的逆风...……更多
高盛:重申裕元集团“买入”评级 目标价上调至19港元
...,并估计其收益率约为8%。基于上述因素,该行将裕元的目标价由14.2港元上调至19港元,并重申“买入”评级。该行引述裕元管理层指,对公司OEM订单持乐观态度,并维持今年销售增长中至高单位数的业绩指引,也表示会于公司...……更多
国海证券:维持阅文集团“买入”评级 目标价35港元
...TP估值,考虑公司稳居网文龙头、AI赋能IP可视化环节,予目标价35港元。报告中称,2023年,新丽上线《纵有疾风起》《平凡之路》《潜行者》《骄阳伴我》等多部精品剧集,但《与凤行》延期,以及部分电影未定档导致2023年收...……更多
交银国际:维持大唐新能源“买入”评级 目标价下调至至2港元
...布研究报告称,维持大唐新能源(01798)“买入”评级,目标价由2.2港元下调9%至至2港元。公司去年纯利下降24%至22.4亿元人民币(下同),低于该行预期3%,集团末期股息提高40%至7分,派息比率提高了13个百分点,由10%升至23%。...……更多
...机可能会在今年受惠于复苏,而小米可能是主要受益者,目标价15港元。另考虑到强劲的国内游客流量和乐观的电影人民币票房,认为国内经济复苏的信心正在增强。截至2023年1月26日收盘,小米集团-W(01810.HK)报收于13.34港元,上...……更多
美银证券:阿里巴巴-SW维持买入评级 目标价降至100港元
...on-GAAP)净利润预测约7%,以反映阿里对投资的坚定承诺,目标价由103港元下调至100港元。该行表示,阿里今年的策略重点在于恢复淘天集团及云业务的增长势头,以及支持阿里国际数字商业集团(AIDC)的持续高增长。公司将持...……更多
交银国际:维持阅文集团“中性”评级 目标价降至29港元
...业务渠道收缩,下调2023/2024年调整后净利润预期28%/19%,目标价从36港元下调至29港元。AI投入短期或部分拖累阅文核心利润增长,但长期将带来产能扩张、成本优化及产品创新想象空间。交银国际主要观点如下:下调2023年收入及...……更多
花旗:重申ASMPT“买入”评级 目标价上调至120港元
...00522)“买入”评级,相信集团将受惠于人工智能发展,目标价由85港元上调至120港元。报告中称,公司上季收入同比跌21%至34.05亿元,略高于指引中位数;毛利率按季升8.2个百分点至42.3%。不过,随着集团继续投资于研发和基础...……更多
...直播收入以及更低的成本,维持集团“跑赢大市”评级,目标价上调23%至90.6港元。 ……更多
高盛:予阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价102港元
...2026财年GMV将同比增长2%,淘天集团EBITA预测同比跌4%及3%,目标价102港元,认为其估值具有吸引力。报告中称,近日阿里管理层在投资者活动上重申,集团未来发展重点是投入以提升市场份额及资本管理,再次强调将投资于电商及...……更多
大和:重申潍柴动力“跑赢大市”评级 目标价上调至18港元
...至2025年的毛利率预测上调1.5%。基于更好的利润率前景,目标价由16港元上调至18港元。报告中称,公司去年的利润率显著改善,主要受惠于液化天然气及大缸径引擎销售组合提升,加上重型卡车及旗下凯傲集团(Kion)业务营运...……更多
麦格理:维持信达生物“中性”评级 目标价升至37港元
...2023年至2025年盈利/亏损预测,分别升41%、升304%及降88%,目标价由34港元升至37港元。报告中称,由于成本控制,预计去年的净亏损将较预期为好,估计集团将于2025年重返录盈利的轨道,并相信肺癌新药PD-1抗体信迪利单抗(Tyvyt)...……更多
星展:维持海通证券“持有”评级 目标价降至3.7港元
...,维持海通证券(9.060, 0.01, 0.11%)(06837)“持有”评级,目标价由5.5港元降至3.7港元。公司多元的产品曾经是一个优势,但其离岸经纪业务和金融租赁实体的市场和信用风险加剧正在拖累集团的盈利前景。该行认为,其离岸经纪...……更多
野村:维持高伟电子“买入”评级 目标价升至29.24港元
...发布研究报告称,维持高伟电子(01415)“买入”评级,目标价由18.36港元上调至29.24港元。公司去年下半年纯利同比跌46%至2900万美元,较野村预测低出33%。该行下调对集团盈测,主要是为其渗透iPhone后置摄像头模组(CCM)做准...……更多
中银国际:重申申洲国际“买入”评级 目标价升至99港元
...发布研究报告称,重申申洲国际(02313)“买入”评级,目标价由86港元上调至99港元。报告中称,公司下半年来自东南亚生产的不利因素或引起投资者注意。其中,该行认为越南上调最低工资或与集团最为相关。不过,考虑到公...……更多
美银:下调周大福目标价至10.9港元
...周大福2025财年核心盈利预测上调4%至84亿港元,不过就将目标价由12.1港元降至10.9港元,以反映更审慎的派息和盈利下行风险,认为管理层要实现2025财年业绩增长指引并不容易,重申“中性”评级。 ……更多
天风证券:首予中国旭阳集团“买入”评级 目标价4.2港元
...润为11.5/12.81/13.75亿元,给予公司2024年净利润15倍估值,目标价4.2港元。天风证券指出,焦炭行业供需短期内或有波动,但长期预计维持平稳,且长期来看公司印尼和萍乡焦化项目预计为公司带来较高成长性。天风证券主要观点...……更多
...1/12,359/12,983亿元,经调整净利润分别为378/403/449亿元,目标价163港元。在高补贴高投入下,公司净利润仍实现超预期增长。商城变革见成效,3P生态持续建设,加码内容生态、扶持直播,有望打造新增长极。报告主要观点如下...……更多
中金发布研究报告称,下调领展房产基金(00823)目标价15%至40港元,反映对盈利预测调整以及对其中长期预测更加谨慎。由于香港零售业持续疲弱,对领展2025年每单位分派(DPU)预测下调4%至2.57港元,并引入2026年DPU预测,同...……更多
东方证券:维持联想集团“买入”评级 目标价11.03港元
...0.07、0.10、0.12美元,根据可比公司24年14.37倍PE估值,对应目标价为11.03港元。东方证券主要观点如下:联想发布多款真正的AIPC产品。联想在联想创新科技大会正式发布多款AIPC新产品,包括ThinkPadT14p、ThinkBook16p、YOGABook9i、YOGAP……更多
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