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交银国际:维持大唐新能源“买入”评级 目标价下调至至2港元
...称,维持大唐新能源(01798)“买入”评级,目标价由2.2港元下调9%至至2港元。公司去年纯利下降24%至22.4亿元人民币(下同),低于该行预期3%,集团末期股息提高40%至7分,派息比率提高了13个百分点,由10%升至23%。该行表示,...……更多
花旗:将光大环境升至“买入” 目标价上调至3.4港元
...(00257)评级由“沽售”一举升至“买入”,目标价由2.4港元上调至3.4港元,以反映现金流改善。另将今明两年净利润预测下调19%,以反映非现金建筑收入减少。该行表示,此前予光大环境“沽售”评级,是基于对其自由现金流...……更多
美银证券:维持敏实集团“买入”评级 目标价上调至18.6港元
...来扩张。上调对公司今明两年盈利预测各4%,目标价由18港元上调至18.6港元。该行表示,上调公司今明两年收入预测1%及2%,基于对公司电池盒项目信心增犟。同时上调对公司今明两年毛利率预测,基于塑件及铝条毛利率复苏。管...……更多
美银证券:维持龙源电力“中性”评级 目标价降至6.1港元
...民币,同时下调风电电价预测至下降4%至5%,目标价由7.5港元降至6.1港元。报告中称,公司去年净利润为64亿元人民币,较该行预测低8%,主要因为更高的其他经营开支,即减值。该业绩意味公司净利润从去年第三季的11亿元人民...……更多
里昂:维持蒙牛乳业“买入”评级 目标价下调至24港元
...值不高。将今明两年净利润预测下调14%至15%,目标价由28港元下调至24港元。报告中称,公司股价于披露去年业绩后下跌,该行料主要由于公司去年下半年及去年的净利润逊预期,以及公司今年展望目标疲弱所致。该行认为,蒙...……更多
麦格理:予颐海国际“跑赢大市”评级 目标价降至18港元
...放缓的假设,降今明两年盈测分别1.2%及4.2%,目标价由18.4港元降2.2%至18港元。报告中称,在投入成本放缓及供应链改善下,公司去年下半年取得强劲利润率扩张。公司宣派末期息每股74分人民币,意味大幅提升派息比率,由对上...……更多
野村:碧桂园服务目标价下调至5.4港元 扭转局面需要耐心
...野村发布研究报告称,将碧桂园服务(06098)目标价由10.8港元下调至5.4港元,指扭转局面需要耐心。除盈利趋势转弱外,公司2023财年收入同比仅增长3%;而物业管理业务收入同比增长8%。报告中称,碧桂园服务正进行营运改革,...……更多
花旗:维持北控水务“沽售”评级 目标价上调至1.45港元
...幅似乎有限。下调公司今年和明年纯利预测,目标价由1.4港元上调至1.45港元。报告中称,公司去年纯利同比升60.5%至18.96亿元人民币,较市场预期低15%,当中下半年同比跌30.4%至3.39亿元人民币。撇除一次性项目,2023年税前利润跌...……更多
美银证券:重申同程旅行“买入”评级 目标价上调至24港元
...准则(non-GAAP)每股盈利预测为1.22元人民币,目标价由21港元上调至24港元。公司去年第四季收入同比增长1.1倍至31亿元人民币,高过指引的41%至46%水平,较市场预期高出约10%,并较2019年同期升61%。交易额(GMV)亦较2019年水平增...……更多
花旗:维持碧桂园服务“买入”评级 目标价降至7.6港元
...支持下,公司将可透过变革来应对行业挑战,目标价从7.7港元降至7.6港元。报告中称,在企业转型的过程中,碧服目标今年利润实现低单位数升幅,利润率则保持稳定。徐彬淮去年10月获委任为碧桂园服务总裁,公司组织架构调...……更多
花旗:维持嘉里物流“买入”评级 目标价上调至10.5港元
...评级,将集团2024及25年的盈利预测上调29%,目标价由8.42港元上调至10.5港元。公司去年盈利胜于预期,是由运费于下半年逐步改善所带动。报告中称,嘉里物流管理层认为,虽然近期运费回落,但海运运费在上半年见底后应该会...……更多
富瑞:维持小鹏汽车-W“买入”评级 目标价降至73港元
....5及3.6元人民币,以反映最新的产品时间表,目标价由98.9港元降至73港元,但维持“买入”评级。报告中称,公司去年第四季收入同比升1.54倍至131亿元人民币,按季则升53%。净亏损由去年第三季的25亿元人民币收窄至去年第四季...……更多
花旗:维持翰森制药“买入”评级 目标价上调至28港元
...上调8.6%及2.7%,每股盈测则上调29.5%及15.4%,其目标价由25港元上调至28港元。该行表示公司去年收入同比升7.7%至101亿元人民币,纯利同比升26.9%至33亿元人民币。管理层预料,今年创新药品收入贡献增至70%,并目标今年销售达双位...……更多
花旗:予北京控股“买入”评级 目标价下调至32.8港元
...北京控股(00392)2024年至25年纯利预测下调,目标价由33港元下调至32.8港元,其评级“买入”。该行预料,公司或会逐步上调派息比率,并追上同业约40%至50%水平。报告中称,北京控股去年纯利同比跌15.6%至54.98亿元人民币,逊于...……更多
华泰证券:维持中国联塑“买入”评级 目标价下调至4.51港元
...告称,维持中国联塑(02128)“买入”评级,目标价至4.51港元(前值5.80港元)。地产偏弱运行下行业需求承压,叠加原材料成本降至低位,塑管价格竞争激烈拖累23年收入增速。考虑到24年竣工侧压力较大,叠加地方资金偏紧,...……更多
美银证券:维持中银香港“买入”评级 目标价降至28.8港元
...每股盈利预测由3.22元降至3.16元,因此相应将目标价由29.5港元降至28.8港元。 ……更多
高盛:下调兖矿能源评级至“沽售” 目标价下调至11港元
....22%)(01171)评级由“中性”下调至“沽售”,目标价由12港元下调至11港元。报告中称,公司去年IFRS净利润为178亿元人民币,每股盈利为2.39元,同比下降43%。剔除主要用于资产减值的一次性支出,经常性净利润为171亿元人民币...……更多
花旗:维持中国民航信息网络“买入”评级 目标价下调至12港元
...评级,将2024至25财年的盈测分别下调8%和9%,目标价由13.2港元下调至12港元。报告中称,公司的第三方服务和手提电话促销费用增加导致去年下半年的佣金费用激增,信用减损损失主要来自应收帐较长或财务状况不佳的客户。该...……更多
里昂:上调赣锋锂业评级至“跑赢大市” 目标价降至28.5港元
...订单前景以及平均售价下降来重新获得评估,目标价从34港元降至28.5港元。报告中称,公司去年盈利与初步业绩公布时一致,第四季利润率继续受锂价调整所影响。公司预计,今年锂产品出货量将增长约20%,预计锂价在每吨8至9...……更多
高盛:维持海信家电“买入”评级 目标价升至30港元
...行将海信家电2024至2026年每股盈利预测上调2%,目标价由27港元提升至30港元,维持“买入”评级。 ……更多
里昂:重申比亚迪电子“买入”评级 目标价下调至42.6港元
...6%)电子(00285)发展人工智能伺服器业务,将目标价由51.1港元下调至42.6港元,重申“买入”评级,认为其增长已步入正轨。公司管理层预计,由于持续推出利润及平均售价较高的产品,今年汽车业务利润率将企稳,而在自动化...……更多
交银国际:升海尔智家目标价至35.8港元 派息水平超预期
...率提升,将海尔智家(25.960, 0.34, 1.33%)(06690)目标价由31.1港元上调至35.8港元,维持“买入”评级。报告中称,公司去年销售额及纯利同比分别增7.3%和12.8%,至2614亿及166亿人民币;毛利率及营业利润率分别升0.2及0.3个百分点,带...……更多
大和:维持中国电力“买入”评级 目标价上调至3.7港元
...告称,维持中国电力(02380)“买入”评级,目标价由3.6港元上调至3.7港元。公司水力发电业务将为公司带来具吸引力的转变,今年首两个月湖南及福建的水量强劲,公司管理层对相关业务扭亏为盈充满信心,加上公司2024年首两...……更多
瑞银:维持恒安国际“买入”评级 目标价上调至34.32港元
...策略,将净利润率预测上调0.8至1.5个百份点,目标价由33港元上调至34.32港元。报告中称,公司去年下半年营业收入增长低于市场及该行预期。当中收入增长率按半年放慢,销售增长疲弱主要受累于公司控制促销和保护利润的业...……更多
瑞银:维持康师傅控股“买入”评级 目标价上调至11.78港元
...级,认为康师傅估值吸引,重申派息率100%,目标价由11.29港元上调至11.78港元。报告指出,公司管理层对今年公司方便面及饮品业务收入增长目标为低至中单位数,以及中至高单位数,并指未来将致力提高该两个业务的盈利能力...……更多
招商证券:下调理想汽车-W目标价至191港元
...2026财年Non-GAAP净利润年复合增长率预测达37%,目标价由260港元下调至191港元。公司战略调整的悲观预期已释放,关注4月北京车展前后公司重磅车型L6上市,L6是公司今年销售增量支柱。报告中称,公司3月新车交付量2.9万辆,同比...……更多
美银证券:重申福莱特玻璃“买入”评级 目标价升至22港元
...价格上升,将2024财年每股盈测上调19%,同时将目标价由19港元调升16%至22港元。报告中称,4月太阳能玻璃价格每平方米仅上涨0.5至1元人民币,同时需求增加,令福莱特玻璃当前的库存进一步降至10天以下。不过,由于去年第四季...……更多
大摩:予中银香港“与大市同步”评级 目标价22.2港元
...利发布研究报告称,中银香港(02388)绩后维持目标价22.2港元,评级“与大市同步”,大部份盈测维持不变。公司去年下半年,净利息收入符合预期,净息差低于该行预期2%但高于市场预期1%;由于非利息收入表现较好,非利息...……更多
里昂:维持中国联塑“买入”评级 目标价降至4港元
...评级,鉴于其获利能力下降及需求疲弱因素,目标价由5港元下调至4港元。报告中称,公司去年净利润及毛利率表现低于该行预期,分别受累于利息支出增加,以及原材料成本下跌幅度低于预期。另外公司新能源业务成长逊于预...……更多
里昂:维持万科企业“跑赢大市”评级 目标价削至6.1港元
...昂发布研究报告称,下调对万科企业(02202)目标价由12.8港元降至6.1港元,仍维持“跑赢大市”评级。该行指出,万科去年差劣业绩及不派息固然令人失望,但在困难环境下,生存为首要任务。该行相信,万科在深圳政府及深圳...……更多
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