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...同向同行的氛围。同时，浙商银行还将继续大力擎旗金融顾问制度，加强与当地金融机构、中介机构等“N”种资源的协作，整合优势资源，为企业提供综合性解决方案，切实保障十五条举措的有效落地。目前，该行已牵头组建...……更多
2023-11-28 09:32:00惠民,举措,高质量,银行,发展,经济
...31日讯（记者李博 姚恒嘉）今天下午，2024年河北省金融顾问走进开发区试点工作座谈会在石家庄举办。金融顾问团团长单位负责人和证券、保险、基金等金融机构代表参加会议并为开展金融赋能开发区高质量发展工作集思广益...……更多
2024-05-31 20:26:00石家,河北省,石家庄,河北,座谈会,试点
...闭环，以及前、中、后台专业化的能力闭环等。
“财富顾问专业化水平较强，具备财产隔离、产品创设灵活等制度优势，未来服务信托工具将成为财富管理领域同业合作的基础设施。”在上海信托副总经理叶力俭看来，当前我...……更多
2023-11-25 19:48:00痛点,答案,财富,基金,管理,论坛
... 赵建航）建设银行达州分行深度结合产业园区金融会计顾问实施方案指导方向，优化配置信贷资源，以创新信贷特色产品推广和投融资机制建设为抓手，抽调专业力量组建金融顾问团队开展对接走访，大力推进产业园区信用体...……更多
2023-12-02 00:29:00达州,建行,分行,园区,体系,信用
...得标志成果据了解，目前浙商银行已经构建起以擎旗金融顾问制度、县域综合金融生态建设模式、“浙银善标”、善本信托、问责向善、员工向善为六大支柱的善本金融实践体系，形成了一批具有浙银特色的实践成果。近年来，...……更多
2024-04-18 11:30:00金融,善本,本源,发布会,业绩,实践
...行建立金融特派员工作制度，让金融特派员去政府做金融顾问、给企业做财务顾问，搭建起金融机构与政府、企业、乡村以及群众之间的桥梁，致力于打通金融助力乡村产业振兴的“最后一公里”，因地制宜探索具有兴业特色的...……更多
2024-07-10 15:46:00探路者,中国式,中国,可持续发展,实践,银行
...行善本金融，正向正行，心怀“国之大者”，以落实金融顾问制度为抓手，强化投研能力提升，精准赋能实体企业，做好普惠金融这篇文章，主动承担社会责任，以实际行动彰显国企担当，努力走出真正适合自身发展的特色经营...……更多
2024-01-20 21:56:00新路,贵阳,分行,银行,贵阳,仁怀
...态圈，共同为知识产权类企业客户提供包括资产重组并购顾问、银团贷款承销安排、结构化融资顾问等系列专业化、高水准的投资银行服务，以及产业基金、PE基金主理银行等在内的优质、高效的投融资服务，为企业在知识产权...……更多
2024-07-05 16:26:00厦门市,厦门,金融服务,知识产权,仪式,产权
...段，针对头部科技型企业，提供并购贷款、并购重组财务顾问、跨境银团、并购债券发行等综合金融服务，协助客户开展境内外并购，服务企业引进来、走出去，配套对接高成长债等债务融资工具。
提升服务高效性。科技型企...……更多
2023-11-30 10:48:00建设银行,金融服务,模式,银行,金融,建设
...转训，落实“强基工程”，提升队伍专业能力；打造投资顾问及财富顾问专家队伍，持续提升策略研究、客户分析、资产配置、产品评价等能力，推动专业团队“量质双高”；在数字化工具运用方面，形成“1箱-5库-双平台”，...……更多
2024-09-03 15:04:00光大银行,高质量,竞争力,核心,竞争,财富
...10日消息，广州10日正式印发出台《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》(简称“投顾十条”)，从顶层设计、培训体系、人才建设、申请牌照、机构转型、落户支持、金融科技、跨境理财、营造生态、防范风险等十个方面推...……更多
2024-04-10 13:46:00业态,投资顾问,广州,顾问,投资,发展
...行建立金融特派员工作制度，让金融特派员去政府做金融顾问、给企业做财务顾问，搭建起金融机构与政府、企业、乡村以及群众之间的桥梁，致力于打通金融助力经济高质量发展的“最后一公里”。如今，兴业银行金融特派员...……更多
2024-02-03 18:31:00特派员,特派,银行,金融,文章,大闸
...金融+”综合服务。在云浮，该行发挥“党建+”综合金融顾问服务模式优势，以“党建共建”为抓手，深入参与到产业园区、农业产业、绿色金融等领域中，成立云浮地区首家“制造业服务中心”，积极对广东金属智造科技产业...……更多
2023-12-15 00:32:00镇村,金融服务,金融,服务,南粤,广东
...1+1+N”的服务模式，由1位私人银行客户经理+1位专属投资顾问+“N”位内外部细分领域专家全方位满足客户需求。通过分层分级阶梯式培训赋能体系，中信银行运用“教、学、训、战”多样化培养方式提升队伍综合能力水平，锻...……更多
2023-10-20 17:02:00中信银行,中信,银行,精英赛,佳绩,第四届
...资源构建“财富管理生态圈”。交行贵州省分行私人银行顾问付超上在“第十二届杰出财富管理师技能竞赛”中获甲组第一名。交行贵州省分行为客户提供优质服务。
王婷婷人们常说，你不理财，财不理你。作为财富管理领域...……更多
2024-01-16 06:07:00钱袋子,钱袋,交行,财富,贵州省,管理
...。这只“猫头鹰”是招商银行最新上线的“金融教育数字顾问”。这一数字交互场景的背后，依托的是招商银行强大的金融科技能力。基于AI技术，以招商银行金融教育品牌“招小宝”进行数字建模，生成招行版“金融教育数字...……更多
2024-09-20 06:04:00招商银行,美好生活,招商,银行,生活,金融
本文转自：湖州日报浙商银行湖州分行：金融顾问赴一线助企降本记者 风禾本报讯 为进一步提升外汇管理服务实体经济的能力，深入贯彻国家外汇管理局关于加快推进实施跨境贸易投资便利化和跨境贸易投资高水平开放试点...……更多
2024-03-22 07:24:00一线,顾问,金融,湖州,国家外汇管理局,外汇
...时持续优化线上服务体验，在中信银行APP上线数字人财富顾问小信、“资产负债表”等有温度的服务功能，在远程渠道打造远程助理等，实现“线上+线下”全覆盖闭环联动。未来，中信银行将继续依托全渠道协同优势，积极探...……更多
2024-03-14 15:32:00中信银行,中信,妇女,渠道,客户服务,客户
...本报记者采访时深有感触地说。加速深度融合 促进金融顾问制度落地生根去年10月25日，浙商银行兰州分行“金融顾问工作室”正式揭牌，这是金融顾问制度在陇原大地落地生根的重要里程碑。业内人士普遍认为，此举进一步搭...……更多
2024-05-15 06:44:00以金融,省会,金融,兰州,服务,银行
...务时的关键要素之一。近期，平安担保无锡分公司的咨询顾问徐娟接到了一个十分焦急的电话。原来是从事物流生意多年的方先生，因购置运输车辆有300万元的资金缺口，在银行办理了抵押贷款后觉得审核太慢，想申请平安担保...……更多
2024-08-27 14:51:00平安,担保,理念,驱动,模式,数字
...接链上中小微企业合理融资需求，集成力量创设金融服务顾问团队，有序提供投融资对接、财务顾问、规范培育、改制辅导等综合化服务。三是提升产业链信贷服务质效，指导辖内银行机构建立产业链信贷支持机制，设置专项信...……更多
2024-01-19 10:12:00河南,产业链,重点,中小,产业,金融
...合融资19.5亿元畅通“良性循环”，每日路演进阶“金融顾问”□ 本报记者 鹿琳 通讯员 陈攀驱车行驶南京凤台南路，眺望建邺高新区，“每日金鱼嘴，创投汇活水”的巨幅广告牌映入眼帘。这里是南京的“金字塔尖”——金鱼...……更多
2024-01-15 06:26:00进阶,畅通,循环,顾问,金融,金鱼
...转训，落实“强基工程”，提升队伍专业能力；打造投资顾问及财富顾问专家队伍，持续提升策略研究、客户分析、资产配置、产品评价等能力，推动专业团队“量质双高”；在数字化工具运用方面，形成“1箱-5库-双平台”，...……更多
2024-09-03 14:42:00光大银行,北极,北极星,高质量,竞争力,核心
...金融”良性循环各项工作，创新发布“金融链长”“金融顾问”“产业专家库”三项新机制，加快提升科技金融专业服务能力。“金融链长”即选取部分产业研究能力强、金融服务水平高的银行机构担任某产业链的金融服务“链...……更多
2023-12-29 10:18:00金融,新机制,重庆,新机,国家,科技
...户以一种意想不到的方式被日益壮大的嘉信理财独立金融顾问网络滋养着，我们欣喜地称其为偶然的成功。」嘉信理财创始人查尔斯·施瓦布在一本记录公司发展历程的书中写到。到了80年代末，为投顾们提供专业的产品、工具...……更多
2024-01-19 16:15:00风来,中国式,中国,基金,市场,机构
...承销，为客户提供绿色综合融资方案或绿色金融政策咨询顾问服务，涉及项目规模28.24亿元。创新省级绿色金融地方标准《绿色建筑产业贷款实施规程》（标准号：DB42/T 1954—2023），解决绿色建筑标识认证后置与项目前期融资时...……更多
2024-09-25 06:03:00中国建设银行,绿色,湖北省,湖北,分行,中国
...式，内容涵盖养老金融产品、安愉课堂、养老社区、法律顾问服务等，满足老年客户足不出户即可享受养老规划、品质生活、琴棋书画等多方面生活服务，切实帮助客户打造“老有所养、老有所依、老有所乐”的老年生活。兴业...……更多
2024-05-23 01:50:00西安,金融服务,分行,银行,金融,服务
...建议，帮助制定资金管理方案。企业接受农行吉林省分行顾问服务后，在稳健经营、提质增效、规避风险、扩大融资等诸多方面大有受益，银企合作不断深化。打造科技类企业专属生态圈科技金融服务效能的提升，离不开跨领域...……更多
2023-12-27 00:46:00科创,新发,驱动,金融,企业,吉林省
...1+1+N”的服务模式，由1位私人银行客户经理+1位专属投资顾问+“N”位内外部细分领域专家全方位满足客户需求。下一步，中信银行新乡分行将以此次活动为契机，践行“让财富有温度”品牌主张，秉持以客户为中心的服务理念...……更多
2023-10-25 16:23:00中信银行,新乡,中信,分行,财富,银行
...中、留学后的金融及非金融一站式产品和服务，配备专职顾问和专业服务团队全方位护航，持续擦亮交行留学金融品牌。近年来，随着文化旅游消费观念的逐渐转变，海洋旅游消费趋向多元化，融合业态不断涌现，能够“花式”...……更多
2024-04-13 06:58:00交通银行,金融服务,以高,第四届,质量,银行
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