全国中成药集采陆续落地：平均降幅49%，独家产品更具优势

近日，湖北、江西等多地陆续落地全国中成药集采中选结果。全国中成药集采由30个省、区、市组成全国性采购联盟，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、心血管系统以及妇科用药6个治疗领域的多种临床常用中成药，68个中选代表品平均降幅49％，患者药费负担进一步减轻。

中选药品涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素、接骨七厘、乐脉、脉管复康、脑安、藤黄健骨、香丹、心可舒、醒脑静、鸦胆子油、银杏达莫、振源等。本次集采周期为2年，视情况可延长1年。

针对本次集采的落地执行情况，目前，北京市医保局、河南省医疗保障局、宁夏回族自治区医保局等多地均发文明确，地方医疗机构将全面执行中成药带量采购中选结果，各地指出此次集中带量采购中选结降幅比较合理。

根据中康CMH数据监测，2022年，中成药在医院市场与零售药店两大渠道的销售额合计3360亿元，在三大类药品市场中约占四分之一。针对此次的集采情况，业内人士分析认为，中成药集采的价格受到多种因素影响，包括中药材成本、生产成本、市场格局、品牌影响力等，从现有情况来看，2022年7月1日起，第一批全国中成药联盟集中带量采购中选结果落地执行，取得了一定成效。

本次中成药集中采购整体延续上一批中成药集采做法，并不断优化完善。而联盟省份从第一批的18个联盟地区扩大到30个联盟地区，形成全国性大联盟，更好地践行以量换价、量价挂钩的集采原则。

集采加速落地

近几年，集采成为推动企业、医院、医药行业改革的重要一环。不少企业在参加集采后，通过 “以价换量”获得更多的市场份额，而这也进一步促进医药企业降低成本、稳定供给、研发创新等。

此前，国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》（下称《通知》），为2023年医药集采工作划出重点，《通知》明确将持续扩大药品集采覆盖面，到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。

之所以瞄准中成药市场也是由于中成药市场规模较大。工信部和国家统计局的数据显示，2021年我国中药市场整体规模达到8864亿元，其中，中成药主营业务收入4862亿元，占比54.85%，为国内占比最高的中药细分领域。目前，国内中成药企业合计约2000余家，市场整体呈现产品多、批文多、独家和类独家产品数量多的特点。

有券商医药行业分析师对21世纪经济报道记者指出，2023年中药行业将迎来新的发展契机，未来中国中药市场具有很大发展空间。主要驱动因素基于以下几方面：

一是国家持续出台一系列支持中药行业发展的相关政策，旨在促进中医药的创新研发、规范发展，为中药市场的快速发展营造健康的生态环境；

二是中药在常态化防控中逐步凸显其应用价值，通过分层干预、降低转重率，中医药能发挥独特的治疗优势；

三是自2022年9月首次正式开展国家中成药集采起，中药的带量采购将成为常态，带量采购将推动中成药进院并拉动中药市场增长；

四是随着全民健康意识的提高，老年人群和年轻人群的医疗养生将增强，中药饮片等品类有望成为中药行业新的增长引擎。

不过，中药质量难以标准化，也为集采带来挑战。不同于化药通过一致性评价实现药品质量标准的统一，中成药的生产受到原料、生产环境等条件的多重影响，可能会导致生产品质的不稳定；同时，中成药讲究配方，即多种中药按照比例混合服用，而微量的配方差异将对产品疗效产生较大影响，因此中成药标准化的难度较大，进而为集采的评价带来挑战。

“中药在消费者中的认可度及品牌力度不高，待进一步增强。一方面，目前中医药市场中OTC产品占主流，主要在药店零售端进行销售。近日出于'未病先防'的需求拉动，中成药呈现截断式增长，但如何持续地增长、提高在患者中的认可将是未来中药行业的发展重点所在。另一方面，中药带量采购仍处于起步阶段，目前只涉及少量品种，离大范围地进院、患者使用普及化还有一定距离，未来在扩大集采范围的愿景下中药品牌有望进一步获得患者认可。”上述券商分析师说。

独家产品竞争优势明显

此前，谈及中成药集采这一政策的市场影响时，上海市卫生和健康发展研究中心主任金春林对21世纪经济报道记者表示，在中成药集采加速落地的趋势下，需要加强对中成药原材料质量的管控，避免出现由于集采降价而出现劣币驱逐良币的现象。

“从市场格局变化来看，中成药带量采购可能会带来几轮螺旋式降价，会有大浪淘沙的情况出现，特别是一些疗效不明显且容易被滥用的中成药今后价格降幅或将越来越大，使用方面也会有所限制。反之，一些真正有疗效的优质中成药可能会获得一定的市场获益。”金春林说，从过往省级中成药集采的经验来看，与化药相比中成药集采较为温和，在药价降幅方面，化药集采平均降幅都在50%以上，最高可达90%以上，而中成药降幅基本保持在30%-40%。

在降价温和的趋势下，药企也获得了较好的市场表现。国创医药在公告中披露，随着集采政策的实行，益心舒颗粒在集采区域销售单价下降，因此2022年4月以来益心舒颗粒的毛利率水平较当期实行集采政策前下降。伴随着集采带量采购政策的影响，益心舒颗粒所需推广活动下降。2022年公司益心舒颗粒集采前后推广费率分别为63.74%、50.28%，对应利润贡献率由6.93%上升至11.21%。

目前，与其他医药细分领域相比，中成药集采也相对温和，一些具备独家产品的中成药企业在医保集采中更是具有极大竞争优势。

而在今年，特别值得关注的一点是，中药材价格的持续上涨，也为部分中成药企业的稳定发展带来了困扰。药通网的报告显示，亳州、安国、成都、玉林几大交易市场常用大宗药材价格有超过200个常规品种年涨幅超过50%，100个常规品种年涨幅超过100%，25个常用大宗药材年涨幅超过200%。

北京中医药大学法律系教授邓勇此前也对21世纪经济报道记者表示，在中药材用工成本、生产成本、种植成本不断攀升，对中成药企业的冲击还是比较大的，不少中成药企业的生存处境较为艰难。在此情况下，中成药企业需要加速转型，既要做到合规，做好相应的成本管控，也需要尽可能地提高中成药这类产品的附加值，避免出现劣币驱逐良币。

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