众泰汽车终止60亿定增方案 公司整车业务几乎停滞

近日，众泰汽车公告披露，公司董事会审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所深交所申请撤回相关申请文件。

此前，众泰汽车披露了60亿募资规模的定增方案，募资净额拟用于新能源汽车研发及补流。不过，该方案引发上交所先后两轮出具问询函，要求公司说明是否存在变相补流和过度融资等情况。近日披露的2022年报显示，公司整车生产业务几乎停滞。

上交所两轮问询定增事宜

针对终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因，众泰汽车表示，自公司披露向特定对象发行股票预案以来，与相关中介机构等积极推进相关工作。在综合考虑外部市场环境变化、公司实际情况、控股股东及实控人筹划变更公司实控人等诸多因素后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

此前披露的定增方案显示，众泰汽车拟向特定对象发行股票募集资金不超过60亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将分别用于新能源智能网联汽车开发及研发能力提升项目（项目一）、渠道建设项目（项目二）和补充流动资金。

针对众泰汽车定增事宜，深交所前后下发二轮审核问询函。其中，深交所于3月15日下发的审核问询函，要求众泰汽车说明的问题包括：新能源整车开发项目从研发到正式上市的具体过程、各阶段所需时间、行业平均投资金额等情况，本次募集资金是否存在变相补流的情形；结合新能源汽车整车行业融资情况、发行人自身经营情况以及前次募集资金大额补流情况，说明本次募集资金规模远高于公司最近一期末净资产的合理性，是否存在过度融资及理由。

此后，众泰汽车于5月9日再次收到深交所出具的针对此次定增事项的“第二轮审核问询函”。不过，截至7月12日，公司仍未就该问询函内容进行实质性回复。自5月17日开始，众泰汽车陆续发布9次延期回复公告，公司称延期期间，在积极推进第二轮审核问询函回复相关工作。由于部分问题的回复尚需作进一步补充、核实和完善，公司及有关中介机构无法在延期后的时限内予以回复并披露。公司最近一次公告称，将延期至7月18日前披露对第二轮审核问询函回复的公告。

公司整车业务几乎停滞

资料显示，众泰汽车上市以来，原来主要从事汽车、摩托车仪表及电器件，汽车车身及附件等业务范围。2017年上半年，经中国证监会的核准，公司以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰100%股权，随后主营业务发生重大变化。经营范围涉及汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机）等方面。

尽管主营业务拓展至汽车整车方面，但是由于缺乏流动资金，众泰汽车2020年度、2021年度整车生产制造业务几乎处于停滞状态。2022年年度报告显示，公司2022年度开始逐步恢复整车业务的复工复产，营业收入依旧主要来源于汽车配件和门业的销售。

众泰汽车于7月11日披露的2022年年度报告显示，2022年公司致力于并实现了复工复产，报告期内公司完成销售收入7.83亿元，同比下降5.09%，实现利润总额-9.14亿元，同比下降27.61%，归属于上市公司股东净利润-9.09亿元，同比下降28.82%。

针对业绩下降原因，众泰汽车表示，主要原因是公司汽车整车复工复产后，整车业务仍处于恢复阶段，再加上受外部环境的影响，报告期内汽车整车产销量不大，销售收入总额较低。同时，公司计提资产减值准备和坏账准备等，因此公司2022年度整体业绩亏损。

众泰汽车在年报显示，将继续推进向特定对象发行A股股票事宜。同时，计划在2023年继续启动新的新能源产品开发，加大人力资源和资金方面投入力度，争取在2023、2024和2025年滚动投放市场。

公司产能情况显示，2022年整车业务设计产能68.5万辆，目前无在建产能。随着此次定增事项宣告终止，众泰汽车2023年的新能源汽车研发计划也再添变数。