远光| 阿里三财季难掩颓势：核心电商GMV连续一年下滑，本地生活增速骤降至6%

出品 | 搜狐科技

作者 | 尹莉娜

2月23日，阿里巴巴发布2023财年第三财季（自然年2022年第四季度）业绩报告。

财报显示，阿里该季度收入同比增长2%至2477.6亿元，非公认会计准则净利润为499.3亿元，同比增长12%。

成本及费用上，阿里的营业成本占收入的比例维持在60%上下，同比微涨至1500.0亿元。三项费用中，产品开发费用同比下降约13.9%至135.2亿元；销售和市场费用同比下降16.6%至306.3亿元，占收入的比例也减少3个百分点至12%；一般及行政费用同比增长22.0%至103.3亿元。

整体来看，阿里利润指标增长明显强于收入，说明降本增效成果显著。

但不可忽视的是，阿里的收入已经长时间陷入停滞，作为基本盘的中国商业收入已经连续三季度下滑，被给予厚望的云计算业务的涨幅已回落至个位数。这意味着，阿里的压舱石和增长引擎同时“失效”。

近期，因业务大幅调整而频繁受到关注的本地生活业务，其营收同比增长仅为6%至131.6亿元，而在上季度，它的增速还在21%。

所有板块中，菜鸟的收入增速最快，收入同比增长27%至165.5亿元。其次是国际商业，同比增长18%至194.7亿元，但其中的国际批发业务增长为零。

另一边，阿里巴巴在数字媒体及娱乐、创新业务及其他等业务上的收入都在下降，降幅分别为6%和20%。

核心电商GMV连续一年下滑

作为核心业务，阿里在中国商业板块收入下降1%至1699.9亿元，已连续三个季度下滑。

其中，占据营收近四成的客户管理（广告+佣金）收入下滑高达9%，从超过1000亿元下降至913.4亿元。

客户管理费用的下滑背后在于GMV数据的下降。12月季度，阿里在淘宝和天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比再次录得中单位数下降，已经连续四个季度下滑。财报解释称，GMV下降的原因在于服饰品类需求的疲软。

相比之下，包括高鑫零售、天猫超市等在内的直营业务仍在上升通道，收入同比增长10%至744.2亿元，主要是由于盒马和阿里健康的直营业务收入增长所贡献。同时，在中国批发商业上，阿里收入为42.2亿元，同比维稳。

相比在收入上微降1%，此分部在经调整EBITA指标上微涨1%，主要是由于淘特，盒马和淘菜菜等新业务的亏损收窄。不过，由于变动数字较小，阿里在核心商业上的利润率并未有明显变化，仍维持在34%上下。

透过下滑的数字，一个不得不承认的事实是，阿里在核心电商领域的绝对优势正在逐渐被瓦解。

从以往阿里、京东、拼多多“三足鼎立”时占据约七成的市场份额，到抖音、美团、快手乃至微信小程序私域电商等各种平台通过直播、短视频、即时零售、社群运营等各种形式分食市场。

与之类似的是，阿里云虽然早已跻身全球第一梯队，市场份额在国内也属第一，但面对华为云、腾讯云等厂商的蚕食，市场占有率也从曾经的超四成到如今的约1/3。

同时，阿里云还在饱受数据安全、稳定性差等方面的质疑，近年来，大规模数据泄露、超过12小时宕机未解决、发现漏洞未及时上报等事件频频发生，消磨了部分客户的信赖。

香港服务器宕机事件后不久，12月29日，在阿里巴巴首席执行官张勇发给全体员工的内部信表示，张建锋不再担任阿里云智能总裁，将由张勇兼任。

某种程度上，这是对香港宕机事件的交代。但从另一个角度来看，“一号位”亲抓业务，也反映了阿里对云计算的重视和想要挽救其颓势的愿望。

本地生活增速从21%骤降至6%

业务调整之下，平时难上C位的阿里本地生活收获了更多的关注，但财报中骤降的数字却更加显眼。

第三财季，包括高德、飞猪、饿了么在内的阿里本地生活板块营收同比增长仅为6%，达到131.6亿元，而在上季度，它的增速还在21%。

不过，本地生活的亏损率也在切实收窄。2021财年、2022财年的亏损率（经调整息税折旧摊销前）分别达到-46%和-50%，到了今年第三财季，尽管仍在亏损，但这一数字已经变为了24%。

同时，财报显示，本季度饿了么持续实现正GMV增长、每笔订单的单位经济效益持续为正数。

近日，有媒体报道称，阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务（原“口碑”）将与高德合并，原到店业务负责人张亮将由向阿里本地生活服务公司CEO俞永福汇报，改为向高德CEO刘振飞汇报。

除此之外，社交媒体上有爆料称：“阿里巴巴本地生活板块全国裁员，基本全部裁掉，剩下个别并入高德，P7、P8也不留情面，直接毕业。”对此，阿里并未有官方回复。

一位饿了么P8告诉搜狐科技，此次调整主要集中在口碑，外卖业务不受影响。“我们很早就不管口碑到店业务了，在内部几乎没有存在感。”

另一位饿了么员工则对搜狐科技表示：“目前公司内部很多部门都在裁员，比例在10-15%左右。”

自2008年被阿里收购以来，口碑先后被并入雅虎中国、淘宝，经过了支付宝的导流，最终落入了与之关联最近的饿了么。

然而，随着俞永福在2021年底接管阿里本地生活板块，并将相关业务分为“到家”和“到目的地”后，原本与饿了么深度绑定的口碑，其定位就开始变得左右摇摆。

彼时，高德已经将成为“出门好生活服务平台”作为自己的目标，并做着与口碑类似的工作：为用户推荐目的地本地商家、打造内容矩阵。

需要注意的是，即使口碑并入高德，处境也同样略显尴尬。不久前，俞永福曾表示，2023年高德地图的一号工程是“一体化出行服务平台”，即聚合打车业务，到店业务的战略优先级明显靠后。

在人们曾经的印象中，阿里在很多业务上的表现，都称得上“优等生”。

如今再看，它所站上的优势赛道，如电商、云计算，早已挤满了更多的对手；它没能做出彩的业务，如出海、本地生活，早已成长出了新的巨头；甚至在很多业务上，如社区团购、下沉市场，它甚至成为了追随者。而面对这种局面，阿里似乎还没有找到解题办法。返回搜狐，查看更多

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