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国海富兰克林基金刘晓：周期长与团队稳构成“底仓”风格的土壤
近两年A股市场波动较大，不少投资者体验欠佳，开始转为关注一些虽然短期业绩弹性不高，但胜在波动较小、长期收益也不错的“底仓型”基金，国海富兰克林基金就是“盛产”这类基金的佼佼者。日前，在“国富底仓俱乐部”系列投资分享会上，国海富兰克林基金经理刘晓表示，国海富兰克林基金投研文化稳定且统一，“周期长、团队稳”的氛围成为滋养底仓型基金的土壤。刘晓具备16年证券从业经验，6年公募基金管理经验，自研究生毕业就加入国海富兰克林基金，是国海富兰克林基金内部培养起来的基金经理，其投资理念与风格带有非常鲜明的“国富”印记。在她看来， “周期长”包含两层含义，一是个股研究周期长，不少个股在公司核心股票库里跟踪多年，二是持股周期长，希望看未来两到三年公司的成长性，所以持股周期目标也通常是两到三年。“团队稳”则与周期长相呼应，由于以长期回报为目标，国海富兰克林基金对研究员、基金经理的考核周期也比较长。“在这样一个氛围下，整个团队成员有一致的文化、理念，这样呈现给客户的也就是适合长期持有、追求长期超额收益的底仓品种。”对研究团队来说，厚植“底仓”风格，真正能够将研究转化成投资才是其核心价值所在。刘晓介绍，国海富兰克林基金在考核研究员时着眼于中长期，这种长期视角能够帮助研究员静下心来磨练自己，专注提升自己的选股能力，而不是依赖所在行业是否热门。作为基金经理，也需要理解研究员推票过程的心态和挑战，这样有助于更好地与研究团队合作，将研究成果转化为投资收益。刘晓表示，对于如何将研究团队的成果转化成整个投资团队的重仓，国海富兰克林建立了一套完善的体系。例如，通过首推股票考核研究员贡献，并设置较长的考核年限，再如考核研究员的模拟投资组合，研究员也能够通过维护自模拟组合锻炼和提高市场分析和投资决策的能力。“在国海富兰克林，投资与研究的合作非常紧密，大家都追求同一个目标，那就是如何挑选出优质的股票。”刘晓表示，能够与一群志同道合的人共事，追求自己热爱的事业，是人生的一大幸事。她分享了自己担任研究员时推荐光伏行业某公司的案例，当时团队组织了多次讨论，讨论之激烈令她印象深刻，针对讨论中提出的疑问她随后进行了大量调研，以尽快找到答案。选定投资标的后，团队也会协作持续跟踪和分析公司的表现，以力争提高投资决策的准确性。这一完善长期的投研体系，与投研团队的“底仓”风格相辅相成。“担任基金经理后，我也会收到很多研究员推荐的股票。激烈而深度的讨论有助于解决疑点和不确定性，这对于理解行业、理解个股都是非常重要的。”刘晓表示。
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