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国海富兰克林基金赵晓东：制造业与消费共同支撑经济增长
国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东近日发表观点表示，当前高科技和制造业投资对 GDP 贡献颇高，鉴于外贸波动性持续存在，2025年 GDP 增长大概率主要依赖制造业与消费协同发展。赵晓东介绍，高端制造业中，例如 AI 服务器等高技术产品需求增长，预计将持续推动制造业正增长。而在消费市场，尤其是手机、智能设备等新兴消费领域有望成为新增长点，传统消费领域的以旧换新等形式也将进一步带动消费增长，食品饮料、家电、白酒、旅游和化妆品等板块为重点关注方向。预计制造业与消费市场的共同推进将为今年的经济增长提供支持。国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东表示，2025年重点关注高分红板块、金融、地产、消费和港股科技股，周期板块中的工程机械和地产产业链也可能迎来反弹契机。赵晓东称，由于保险资金需配置稳定资产，难以承受较大净值波动，其中一部分可能会选择投向高分红资产，使得高分红资产今年或仍是投资主线。在高分红板块中，赵晓东主要聚焦银行板块，他表示，今年银行利润可能表现一般，因为去年房贷利率重定价影响将在今年上半年显现，按揭利率调整也对利润冲击较大，不过如果银行息差获得政策支持，促使其利润稳定，将成为银行板块的核心支撑，此外，高速公路等相对稳定的资产也属于高分红板块范畴。在港股国企红利板块中，赵晓东最看好金融地产，他认为在经济逐步复苏背景下，金融地产更有望受益，港股金融板块估值较A股更低，更具吸引力。在成长方向投资机会上，国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东表示，互联网板块是主要方向，一些港股互联网龙头估值较为合理，且现金流充裕，通过接入 DeepSeek 等技术进一步增强竞争力，港股消费板块也有优质标的值得关注。
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