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海垦集团成功发行3亿美元境外债券

类别:财经 发布时间:2024-01-24 23:13:00 来源:南海网

新海南客户端、南海网1月24日消息(记者 王子遥)1月23日,海南省农垦投资控股集团有限公司成功发行3年期、3亿美元高级无抵押固定利率债券,债券评级为惠誉BBB,票面利率为6.20%。

据了解,本次境外债发行,海垦集团抓住美国国债收益率企稳的市场窗口,通过全球路演,与超过60家国际专业机构投资者进行交流及答疑,讲述海垦集团发展历程、近期概况与信用亮点,受到了投资者的高度赞赏。债券开簿后即受到投资人热烈追捧,吸引了包括贝莱德、嘉实基金、易方达、野村等知名国际投资者的投资认购,最终订单规模超过7.5亿美元,实现超2.5倍认购。在高质量账簿的支持下,最终价格指引相较初始引导价格收窄45个基点,取得了理想的定价成果,体现了海垦集团近三年来在塑造国际资本市场形象、培养国际投资者群体方面卓有成效。

据介绍,本次发行是海垦集团继2021年首次亮相国际资本市场后,再次发行境外债券。这是海垦集团贯彻落实海南省委、省政府《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展若干意见》,全力以赴做好农垦改革“下半篇文章”的重要举措,充分展现了海垦集团深耕国际资本市场的决心,也体现了国际资本市场对海垦集团的认可与支持。作为海南唯一一家实现了常态化国际资本市场融资的企业,海垦集团此将加快国际化发展步伐,为海南自贸港建设持续贡献积极力量。南海网版权声明:

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