湘潭城发集团成功发行公司债券5.49亿元 利率创历史新低 2024-09-07 07:42

利率创历史新低

湘潭城发集团成功发行公司债券5.49亿元

湘潭在线9月7日讯（全媒体记者 谭涛 通讯员 李顺）近日，湘潭城发·交发集团主导发行了2024年非公开发行公司债券（第一期），规模达5.49亿元，债券票面利率为2.4%，债券利率创湘潭历史新低。集团相关负责人表示，这充分体现了资本市场对湘潭的高度认可，提振了投资者的信心，对优化湘潭市债务结构、提高资本市场形象具有重要意义。

据了解，这次债券在上海证券交易所发行，由东兴证券、申港证券担任主承销商，湘潭城发集团提供担保，发行期限为3年，募集资金主要用于偿还“23湘交发”公司债券，票面利率为2.4%，较挂网当日债券的市场估值下降了34BP（基点），远低于权威债券交易机构预估利率，创下了湘潭债券利率历史新低，也是近期湖南省内地市同级别同期限无外部担保债券利率最低水平。

债务利率与地方经济状况密切相关。数据显示，2022年以前，湘潭地区债券发行利率一度高达7.5%左右。2023年开始，债券发行利率出现下降趋势，从年初的6.5%下降到年底的6.0%；2024年一季度，湘潭债券发行利率为3.0%左右；直至9月4日，创下2.4%的新纪录。

从宏观层面来看，债券利率走低得益于湘潭经济实力、信用水平不断好转。近年来，市委市政府提出“两条线三回归”理念，重构公共服务供给、产业发展逻辑；大力推进高息债务低息化，非标债务标准化、分散债务集中化、隐性债务显性化等举措，标本兼治防范化解政府性债务风险。

从企业层面来看，湘潭城发集团工作人员在债券发行前，联合券商承销团队广泛询价，通过重点意向对接、线上线下路演等多种方式筹备发行工作，进行广泛推介和积极有效引导；同时，密切关注政策变化，及时掌握市场行情和债券估值，抓住有利发行窗口期，站在了市场曲线前端。最终，集团发行的债券获得了投资方的广泛关注，全场认购倍数高达4.28倍。

低利率到底有什么好处？湘潭城发集团相关负责人介绍，低利率最直观的好处就是通过“发新还旧”的方式，降低老债券的利率，该只债券一年可节约利息1900余万元。从更长远的利益来看，这次企业债券成功发行，将有效提升湘潭资本市场形象，有望全面降低湘潭全域债券利率，从而减少债务利息支出，激发地方发展活力。

这位负责人表示，湘潭城发集团将立足湘潭城市综合运营商的定位，充分发挥城市建设、运营和服务职能，有效利用资源和专业优势，努力盘活存量资产，加快推进集团“实体化、市场化、专业化”转型，不断增强自身“造血”功能，为推动湘潭经济社会高质量发展注入动力。