中泰证券投行委：坚守行业初心 打造一流投行

新时代新征程上，中泰证券投资银行业务委员会深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚守服务实体经济的初心使命，以钉钉子精神开创全面深化改革新局面，荣获了中共山东省委组织部授予的“干事创业好团队”荣誉称号。

一、加强党的全面领导，奋力实现一流党建

中泰证券投行委深刻把握金融工作的政治性、人民性，牢牢把握全面深化改革的正确前进方向，以高质量党建引领投行业务高质量发展。

高举思想旗帜，强化政治引领。成立中泰证券投行委党委，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用和基层党组织的战斗堡垒作用，推动党建工作与经营管理深度融合、同频共振。

丰富党建活动，激发组织活力。举办基层党建工作培训班，推动党建品牌创建工作再上新台阶；积极开展党味“浓”、形式“活”、效果“实”的党建活动，深入推进“党建+业务”有机融合。2023年以来，相继组织党建共建、红色教育等活动30余次，让党员干部进一步增强归属感和使命感。

践行中国特色金融文化，推动深度融合。牢固树立正确的经营观、价值观，倡导“以义取利，不脱虚向实”的文化，努力当好服务实体经济的“主力军”。2023年以来，服务350余家企业融资超过2,800亿元，聚焦“五大金融”领域，助力5家企业登陆创业板、5家企业登陆北交所；承销发行30只科创债、42只绿色债、7只乡村振兴债。中泰证券在中国证券业协会2023年证券公司财务顾问业务执业质量评价中获得A类评价；在北交所、全国股转公司2023年证券公司执业质量评价中被评为一档券商。

二、怀揣干事创业热情，奋力实现一流品牌

秉承“专业、敬业、协同、服务”的经营理念，推动专业能力、服务水平和执业质量不断提升。

股债业务齐头并进，行业地位日趋巩固。股权业务方面，项目运作和销售能力、大客户服务能力不断提升，市场排名连续三年跻身行业前10位，在创业板IPO、北交所IPO、定向增发、新三板推荐挂牌等细分领域优势地位日益巩固。债券业务方面，优质客户日益丰富、创新项目不断突破、发行利率屡创新低，市场排名连续三年位居行业前15位，在资产证券化、非金融企业债务融资工具等细分业务领域优势地位巩固。根据Wind统计，2024年上半年，中泰证券股权项目单数、IPO单数及规模、北交所IPO单数及规模、定增单数、资产证券化承销规模等指标均排名行业前10位。

本土业务优势明显，省外区域不断突破。坚持区域突破的战略布局，持续深耕山东市场，最近三年山东省内股权、债券业务市场占有率均位居行业首位。积极布局全国，全力突破京津冀、珠三角、长三角等重点区域。2023年湖南股权、债券业务均跻身行业前10位；北京、甘肃、贵州、陕西股权业务位居行业前10位；海南债券业务位居行业首位。2024年上半年，北京、福建、河北股权业务位居行业首位，上海股权业务、海南债券业务位居行业前10位，有力践行区域协调发展战略。

屡获权威荣誉奖项，品牌价值日益彰显。投行业务赢得了社会各界广泛认可，相继荣获长青奖·可持续发展进步奖，第一财经年度投行TOP10，新财富最具潜力投行、最佳践行ESG投行、最佳股权承销投行、最佳IPO投行、最佳并购投行、最佳资产证券化投行，Wind最佳投行，北交所·新三板杰出影响力券商、中国资产证券化论坛年度杰出机构嘉勉等诸多荣誉奖项，叫响了山东省金融品牌。

三、聚焦重点客户群体，奋力实现一流服务

坚持“以客户为中心”的经营理念，通过全方位综合金融服务与客户实现共成长、共成全、共成就。

央企方面，帮助国家电网、大唐集团等30余家央企集团成功实现资本运作，相继助力水电十四局成功发行全国首单央企知识产权资产化、中交集团完成江苏省首单绿色PPP-ABS项目，服务大型央企客户的能力和水平不断提升。

省属企业方面，相继助力山东国投成功发行山东省首单“数字经济”公司债券、山东省首单科技创新公司债券，助力华鲁集团成功发行全国首单科技创新低碳转型公司债券，助力山东能源成功发行全国煤炭行业首单高成长债券、山东省首单低碳转型挂钩公司债券和省属国企首单供应链ABN，打造了多单行业标杆项目。

大型金融机构方面，相继参与工商银行、建设银行等近80家金融机构资本运作项目，助力工商银行成功发行全国首单TLAC非资本债券，中国康富成功发行融资租赁行业首单碳中和/可持续挂钩中期票据，打响服务大型金融机构客户的品牌。

专精特新中小企业方面，全力推进“普惠金融筑基、四层递进发展、五位一体服务”模式，2023年以来，服务19家专精特新中小企业融资超过130亿元，通过全生命周期的综合金融服务帮助中小企业依托资本市场做大做强。

四、坚持长期精耕细作，奋力实现一流专业

坚持以工匠精神精耕细作，为企业资本市场直接融资提供专业化投行服务、创造差异化价值。

坚持专业引领，打造优秀投行队伍。坚持人才强企的发展战略，为建设一流投资银行蓄力赋能。目前，投行员工800余人，其中保荐代表人180余人，硕士研究生以上学历的人员占80%以上，拥有各类专业资格的人员占40%以上，业务团队遍布国内重大省市，已打造了一支忠诚度高、战斗力强、业务精湛的专业化投行团队。

深耕重点行业，推动产业转型升级。聚焦和深耕战略性新兴产业领域，通过专业、高质量的投行服务为产业链的发展赋能蓄力。生物医药领域，助力诺思兰德成为北交所首家足额募资的竞价发行再融资项目；新材料领域，助力民士达成为“A股芳纶纸第一股”、迪尔化工成为北交所设立以来首家熔盐储能新材料制造企业；信息技术领域，助力海看股份成为注册制下首家上市的IPTV企业、麒麟信安成为“国产操作系统第一股”。

发挥销售优势，助力项目顺利发行。打造了专业的股权、债券销售团队，不断强化研究定价能力建设，以完善的销售体系和丰富的投资者资源助推项目成功发行。股权业务主要投资者覆盖率约90%，在多单小市值定增、询价类IPO项目中取得良好的发行结果，获2023年IPO销售投行君鼎奖；债券各类机构投资者覆盖宽度位居市场前列，屡屡创下发行时点可比最低利率纪录，荣获qeubee最优秀信用债销售团队奖，打造了具有竞争力的投行销售品牌。

使命呼唤担当，实干成就未来。中泰证券投行委将始终牢记回归本源、服务实体的初心使命，继续加快建设一流投资银行的发展步伐，为强国建设、民族复兴伟业贡献自身力量！

(文/中泰证券股份有限公司 李博文)