科德数控定增募不超6亿获上交所通过 中信证券建功

本文转自：中国经济网

中国经济网北京11月4日讯 科德数控(688305.SH)昨日晚间发布关于2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。

科德数控于2023年11月2日收到上海证券交易所出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《审核意见》”）。科德数控2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票申请获得上海证券交易所审核通过。

科德数控表示，对于《审核意见》中的落实问题，公司及相关中介机构将按照《审核意见》的要求进行逐项落实并及时提交回复。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

科德数控于2023年8月30日披露的2023年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票募集说明书(申报稿)显示，本次发行股票募集资金总额不超过人民币6亿元，分别用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目和补充流动资金。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前科德数控总股本的30%，即不超过27,953,327股。

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。

截至募集说明书签署日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与科德数控的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行的定价基准日为科德数控本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次发行前，大连光洋科技集团有限公司（以下简称“光洋科技”）为科德数控的控股股东，持有科德数控2,614万股股份，占科德数控股本总额的28.05%。于德海持有光洋科技74%的股权，于德海通过光洋科技间接持有科德数控20.76%的股份。于本宏持有科德数控10.15%的股份，同时持有光洋科技25%的股权，且持有大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大连万众国强”）35%的出资份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“大连亚首”）10%的出资份额，因此，于本宏直接持有并通过光洋科技、大连万众国强、大连亚首间接持有科德数控合计18.08%的股份（不包括通过科德数控员工资管计划参与首发上市战略配售所持有的股份数）。

据上述，于德海与于本宏以父子关系直接及间接持有科德数控合计38.84%的股份，系科德数控的共同实际控制人。

假设按发行数量上限27,953,327股、科德数控控股股东与实际控制人均不认购测算，本次发行完成后，实际控制人于德海、于本宏合计持有股份占科德数控总股本的比例约为29.88%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致科德数控控股股东和实际控制人发生变更。

科德数控本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈熙颖、王晓雯。

科德数控于2021年7月9日在上交所科创板上市，保荐机构是中信证券股份有限公司，保荐代表人是陈熙颖、孙鹏飞。经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股2,268.00万股，每股发行价格11.03元，共募集资金人民币25,016.04万元，扣除不含税发行费用人民币5,863.59万元，实际募集资金净额为人民币19,152.45万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11706号）。

科德数控首次公开发行股票募集资金净额比原拟募资净额少78,471.84万元。科德数控此前披露的招股书显示，该公司原拟募集资金97,624.29万元，分别用于面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程、航空航天典型部件加工方案设计及验证平台、新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发、补充营运资金。

科德数控首次公开发行股票的发行费用合计5863.59万元（不含增值税金额），其中中信证券获得承销保荐费3066.04万元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票245.78万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币65.10元/股，共募集资金人民币16,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币155.66万元，实际募集资金净额为人民币15,844.34万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12248号）。

经计算，科德数控上述两次募集资金合计41,016.04万元。

2023年前三季度，科德数控实现营业收入2.93亿元，同比增长41.62%；实现归属于上市公司股东的净利润6479.12万元，同比增长94.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4495.13万元，同比增长116.00%；经营活动产生的现金流量净额为949.00万元，同比增长511.65%。