国产储能产品的“过山车式”出海：从销量暴涨到回归常态

2023年，中国储能产品在欧洲市场的遭遇可谓是急转直下。

根据S&P Global Commodity Insights数据，2023年第二季度，全球户用储能出货量较第一季度下降了2%，这是户储有统计数据以来的第一次。全球最大的户储市场——欧洲，变化则更为明显。

整个欧洲，目前只有德国的储能市场继续保持增长，比利时和西班牙同比降幅达60%，意大利下降逾40%。在珠海举办的2023能源电子产业发展大会上，有企业负责人断言，大批储能企业明年将消失。

而2023年之前，储能出海还是一个相当火热的行业。

2019年至2022年，全球便携式储能出货量增长了约23倍，2020年全球91.9%的便携储能设备均由中国生产；2022年全年，户储电池的利用率达到85%，几乎全中国的电池产线都在加班加点地生产户储产品，整个欧洲户储产品到年底达到了5.2GWh。

这一转变是如何发生的？国产储能产品在海外市场为何会经历“过山车式”体验？

突如其来的海量订单

2022年，国内储能行业的火爆程度可以用“疯狂”来形容。这一年，共成立超3.8万家储能相关企业，对比2020年新成立的储能企业数量翻了10倍。

这些公司的陆续成立，一部分与国内发布的碳中和政策相关，刺激了国内电力市场的变革。截至2022年底，我国新型储能累计装机规模超过8.7GW（8.7吉瓦功率约合870列8节编组高铁350公里时速的运行功率），总体市场规模约1800亿元，同比增长约240%。

而另一方面，则主要与欧洲市场对于储能产品的需求快速增长相关。

“储能产品的容量和功率从大到小划分，可以分为工商业储能、户用储能以及便携式储能。户用储能的容量一般在50度电以内，特斯拉的powerwall是其中的代表产品；便携式储能则小于5度电，便于个人移动。”

九号公司家用储能事业部总经理董纪冬对钛媒体App表示，2022年开始市场销量变化最大的是户用储能市场，主要变化地区在欧洲，而引发这一变化的导火索则是俄乌冲突。由于欧洲的能源供给很大程度上依赖于俄罗斯，冲突初期欧洲能源价格大幅上涨，民众对于户用储能产品的需求在短时间则大幅增加。同时，欧洲政府对于局势发展的不确定性也充满了担忧，在政策上也给予了比较大的鼓励。

公开数据显示，2022年受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲批发电价一路上涨，欧盟月均批发电价最高点超400欧元/MWh，较2021年同期增长达346%。相比之下，光伏和储能系统的用电成本是147欧元/MWh，仅为前者一半不到。

此外，德国政府通过了有关光储的税收减免政策：在2022年税年，为符合要求的户用光伏系统免除发电量所得税；对所有2023年起投运的户用光伏储能系统免除采购、进口和安装过程中产生的增值税（VAT），此增值税为19%。意大利则对光储系统单项补贴上限提高到每栋48000欧元，€1000/kWh。

市场大幅增加的需求和政府给出的激励政策，引爆了中国企业储能产品的出海热潮。

据高工储能报道，大部分新兴家用储能企业自2022年下半年开始进入全球市场，不完全统计，有不少于30家“规上企业”扩展家用储能业务。《中国家庭储能行业发展白皮书（2023年）》显示，2022年全球家庭储能新增装机量同比增长了136.4%。业内普遍预测，2023年后储能装机将进入爆发期。

转折是怎样发生的？

度过2022年的火爆开端，储能市场在2023年却没有迎来业内预估的“爆发期”，反而走进了一场泥沙俱下的去库存大战。

“市场火热的时候，国内储能厂商将俄乌战争这种偶然的因素，当成了必然的趋势，并进行了大量的备货。”董纪冬对钛媒体App表示，而当俄乌冲突走向常态化，欧洲市场能源局势发生变化时，市场的实际情况与此前预期就出现了落差。

国内移动储能公司正浩EcoFlow的内部人士向钛媒体App透露，以德国为例，德国超过20%-30%的发电是靠天然气的。俄乌冲突期间，德国政府就开展了一系列的积极措施，来稳定能源价格。比如在全世界范围内运输天然气到德国，让电价逐步回到理性的状态。“新能源储能产品的销售在2023年跟随电价的明显回落也出现了回落，趋势跟电价的波动基本上持平。”

公开数据显示，目前欧洲大部分地区电价已修复至2021年水平。然而，储能产品库存由于前期高企的备货量，并没有得到有效回落。

根据国内产业机构EESA统计，2022年全球户用储能系统（电池）出货量约为24.4GWh，其中对欧洲户用储能市场出货量达到约9.8GWh；然而，2022年欧洲户用储能实际装机4.6GWh，仅2022年底欧洲户用储能系统（电池）库存约为5.2GWh。

同时，2023 H1欧洲整体储能市场增长约5.1GWh。这也就意味着，2023年过半，欧洲的经销商们才基本上消耗掉去年年底积压的库存。尽管如此，为了清理已有备货，国内的储能厂家还在不断降价出货。

国电投公布的储能系统开标结果显示，0.5C锂离子电池储能系统报价跌破0.7元/Wh大关。而在2022年，储能电池价格高位时报价超过1.3元/Wh，年均价也在0.88元/Wh左右，甚至不少企业却为抢占市场份额，甘愿主动降价三成以上。

户储龙头派能科技的财报显示，2023年前三季度公司累计实现营收30.5亿元，同减15%，归母净利润6.5亿元，同增1.5%；第三季度营收更同比下跌71%，利润同比下滑110.05%。

降价出货之中，2023年上半年全球对欧洲的出货量整体约为6.3GWh，这又将成为欧洲市场新的库存压力。

“库存水平相当于六个月左右的装机容量，这被视为正常水平。而6.4GWh的库存相当于欧洲市场10个月的安装量，这一库存水平明显过高。”S&P global高级分析师Taylor表示，在库存耗尽前，出货量的增长会更加缓慢。

事实上，除了库存过高的问题，价格起伏过大的电池级碳酸锂价格，也是困在“库存泥潭”中的储能厂商另一个大的困扰。

电池级碳酸锂，是储能产品的核心原材料。根据上海有色网的数据，目前电池级碳酸锂的最新报价是95264元/吨。2022年，电池级碳酸锂的价格则一度高达60万元/吨。这意味着，在市场热情高涨的时候，储能厂商用过高的成本进行了大量备货；市场回落时，这些成本进一步推高了去库存的压力。

“据我了解，有的企业应该正好是在价格高点备的货。”

董纪冬称，欧洲户储市场的变化，除了对powerwall这样的大容量产品带来了影响，也对容量在3kw/h以上的移动储能产品带来了冲击。移动储能产品的电池成本约占总体成本的百分之五十到六十，户式储能约为百分之四十。这对于2022年之后新入局的玩家来说，原材料方面的压力就会比之前小一些，竞争也更有优势。

回落之后，价格战依然是主流

“2023年相比2022年，储能行业热度的确有回落，但像局部战争引起的能源危机带来的行业爆发增长属于黑天鹅因素，并不是行业发展的常规因素。”

上述正浩EcoFlow内部人士对钛媒体App表示，从全球双碳背景+新旧能源的更替趋势来看，新能源储能行业是一个有长期发展潜力的行业，而在长线发展过程中行业有一些起落很正常。

对此，董纪冬也表示认同。据其介绍，从2018年开始，全球移动储能的市场规模每年都保持着数倍增长。欧洲市场的变化，虽然让市场增速降低了，但市场的绝对增量还是在的。2023年，欧、美、日、中的移动储能市场规模加起来，依然保持了20%的增长，只不过增长没有之前快了。

“2027-2028年，移动储能市场预估是在八百多亿元，户式储能的市场规模预估也将近一万亿元。”董纪冬表示，比如美国有1350万辆房车，只有10%的房车配备了移动储能产品。俄乌冲突促进了储能行业的爆发式增长，市场回落之后，从整体趋势来看，储能行业会进入一个相对比较平滑的增长。

2020年数据显示，全球家用储能产品出货量 Top5 的品牌是特斯拉 Powerwall、派能科技（中国）、德国Sonnen、LG化学、沃太能源（中国）。其中，Powerwall 全球市占比为15%，派能科技为13%。

同时，在2023年德国慕尼黑太阳能专业技术博览会 Intersolar Europe 上，华为、欣旺达、合康新能（美的旗下工业品品牌）、首航新能源等多家中国企业也在加入战局。

而在移动储能市场，EcoFlow、BLUETTI、华宝新能（电小二）则是便携式储能出海三大头部品牌。相比于户储，移动储能受制于产品功能单一，价格战成为了各家争夺市场的主要手段。

“目前的价格战依然会持续一段时间，一方面部分企业有抛售库存的压力，另一方面市场还在增长，新的玩家还会持续进来。”董纪冬表示。

以小米为例，2022年9月小米就已发布首款户外电源产品——米家户外电源 1000Pro（1000Wh），支持1.5小时极速快充，双100W PD快充。次年，深湾能源科技（舟山）有限公司获得小米旗下“湖北小米产业基金”和“北京小米制造股权投资”两家机构增资，小米系基金总持股占比达到20%，成为第一大外部股东。

公开资料显示，深湾能源科技（舟山）有限公司为储能品牌“安酷创新”的控股平台，其100%控股的上海安酷创新能源有限公司为运营主体。安酷创新聚焦于户用储能和便携储能，创新产品为离并网双模户储产品、热插拔换电式便携电源产品。

不过，在越来越激烈的市场竞争中，寻找产品差异化成为了移动储能厂商难以解决的问题。

“储能产品并不像是电灯的发明，或是智能手机的出现一样，具有革命性的创新。目前为止，整个行业来看的话，差异化可能只体现在产品的具体一些功能上，巨大的革命性创新还远未出现。”

董纪冬表示，如果能够在材料上能够实现突破，比如用固态或是半固态电池，移动储能的能量密度就能发生质的改变。但是问题在，材料方面的突破一定产生在产业链的上游，不是下游厂商能够决定的。所以，2024年价格战还会持续，因为库存水位还没有到完全健康的状态。