崔东树：2023年8月中国汽车进口7.5万降1%

据乘联会崔东树，2023 年1-8月进口车进口48.7万台，同比降19%。8月汽车进口7.47万台，同比下降1%。近期汽车进口逐步回暖，8月创出今年进口新高。虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行，到2022年仅有88.5万台。2023年1-8月的国内高端市场需求较好，但乘用车进口量仅有48万台，同比下降20%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。今年1-5月进口车进口剧烈下降超预期，6-8月的进口有所回升。在供应链持续改善的环境下，日系普通混合动力乘用车进口逐步恢复。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级，因此相对于普通燃油车，豪华车与进口车的走势总体是很好的，但电动化转型改变了燃油车需求，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018-2020年以来持续下滑，2021年稍有企稳，2022年的进口车回升态势被疫情影响。

2023年进口规模锐减，1-8月进口仅有49万台，同比下降19%，目前的月度进口量维持在月均6万台左右水平。

2021年进口车市场走稳，全年进口量93万台，同比降0%。

2022年汽车进口量达到88.5万台，同比下降5%，相对于2020年进口量下降较大。

2023年1-8月进口车进口48.7万台，同比降19%。8月汽车进口7.47万台，同比下降1%，近期汽车进口逐步回暖。

考虑前期疫情和芯片短缺导致的国际供给不足，近期国际汽车生产回暖，加大进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高，过山车的见顶回落走势特征。

2023年1-5月进口较2022年大幅走低，6-8月进口走势回暖。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车48.7万台，相对2022年下滑较大。近两年传统的卡车和客车进口较好，尤其是轻卡的皮卡进口较强，体现美国皮卡的市场认可度较高。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位，其中近两年四驱SUV进口偏弱。

2023年的商用车进口表现较强，尤其是卡车进口回升较大，其中皮卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，纯电动的乘用车进口车表现很强，柴油车也有反弹。

卡车中柴油车占比下降，而汽油货车的占比大幅提升。2023年1-8月的高端汽油皮卡进口表现改善。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对优秀。

由于乘用车为主的进口结构，近几年乘用车中的柴油车占比持续下行。随着皮卡进口加大，货车中的柴油车的比例下降较大。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2升以上的大排量进口车，市场的高端化走势较强。

2023年1-8月的2-3升的汽油车型表现稍有改善，高端化特征仍明显。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

2019年前的亚洲进口车快速增长，欧洲进口车保持稳定，北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后进口车恢复的表现分化，2022年欧洲的进口车的表现相对较强。

2023年日本进口车暴跌态势明显，1-8月日本进口下降32%。而美国等进口车下降18%。韩国进口仍在努力自救。

2、整车进口月度走势

2023年进口车表现相对优秀的是印度、韩国、墨西哥等主力国家，而8月美国、日本等进口车增量很好。

主力国家的进口占比保持在99%以上的比例，韩国、墨西哥等市场回升较明显。

3、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大，但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但2022年新能源的发展很好，让更多企业进口新能源。

2023年1-8月的纯电动回暖增长体现海外新能源转型趋势。插混进口表现偏弱。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台，同比2021年大幅低10%，也相对弱于国产车的表现。

2023年1-8月进口车的销量59万台，同比2022年增8%，由于低基数的促进，今年进口车零售较强。

2、进口车品牌特征

目前进口车增长主要靠豪华车的增长，豪华车占比已经从2019年的79.8%上升到2023年的92%。超豪华车的进口占比保持稳定，体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

3、进口车品牌走势特征

前几年进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯。近几年奔驰、宝马份额持续增长，宝马2023年已经成为进口车品牌第一。

奥迪、丰田8月进口车零售同比表现很好，丰田的进口恢复，8月增长较大。

8月份北京、上海、深圳等核心城市同比均大幅下降，北方部分城市进口恢复较好。

4、进口车车型走势特征

2023年中国传统豪华车走势相对较弱，其中进口销量表现最为优秀的是德系主力品牌，宝马X5和奔驰GLB表现超强。

日系的凌志ES、凌志RX等近两年的表现较差，8月凌志表现明显改善，保时捷走势偏弱。

来源：金融界