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首开股份:拟非公开发行不超过90亿元公司债,最长期限8年

类别:财经 发布时间:2025-01-15 11:53:00 来源:澎湃新闻

首开股份:拟非公开发行不超过90亿元公司债,最长期限8年

首开股份

1月14日,首开股份(600376.SH)披露关于面向专业投资者非公开发行公司债券的预案。

根据公告显示,本次债券的票面总额不超过90亿元(含90亿元),具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

本次债券的期限不超过8年(含8年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。本次公司债券采取固定利率形式,采用市场化发行方式,最终票面利率以簿记建档结果为准。

在还本付息方式方面,本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

本次公司债主要采取信用形式,在发行前根据市场情况、交易所监管政策及与主承销商协商确定公司债券的具体增信机制。

对于此次募集资金的用途,首开股份表示,本次债券募集资金将用于偿还即将到期(或回售)的公司债券及法律法规允许的其他用途等。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

此外,首开股份在公告中强调,本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 主要责任人不得调离。

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快照生成时间:2025-01-15 14:45:09

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