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重庆建工拟发债不超过30亿元 包括ABS、公司债等

类别:财经 发布时间:2023-10-22 12:38:00 来源:上游新闻

重庆建工拟发债不超过30亿元 包括ABS、公司债等

10月20日晚间,重庆建工(600939)公告,拟通过专项计划发行资产支持证券(ABS)进行融资,发行规模预计不超过10亿元;拟面向专业投资者非公开发行不超过10亿元公司债券,并拟面向专业投资者非公开发行总规模不超过10亿元的可续期公司债券,合计融资规模不超过30亿元。公司表示,通过多种方式拓宽融资渠道,可以进一步优化自身融资结构,盘活存量资产,加速资金周转。

10月20日,重庆建工平收3.21元,换手率0.32%,市盈(TTM)114.70,总市值61.05亿元。

据了解,重庆建工此次计划发行的ABS,拟通过平安证券设立专项计划开展应收账款资产证券化工作,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,将公司所持有的应收账款作为基础资产转让给专项计划。该计划分为优先级和次级,期限预计不超过3年。

计划发行的公司债券拟采用非公开发行方式,可在获得有关监管机构批复同意后以一次或分期形式发行,期限为不超过5年(含),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。募集资金扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还有息债务等合法合规用途。

可续期公司债券亦计划采用非公开发行的方式,在获得监管机构批复同意后可一次或分期形式发行,基础期限不超过3年(含),在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。募集资金扣除发行费用后,亦将用于补充流动资金、偿还有息债务等用途。

上游新闻记者 刘勇 实习生 张莎

编辑:饶治美责编:孙琼英审核:廖异

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快照生成时间:2023-10-22 15:45:02

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