渝开发7亿元定增募资缩减 华邦健康拟发10亿元可交换债

多家重庆上市公司披露再融资动态。

12月11日，渝开发（000514）公告，根据深交所进一步完善和补充意见，公司对向特定对象发行股票募投项目的社区底商和幼儿园部分投入进行了重新测算并扣减，调整后募集资金总额由“不超过7亿元”调整为“不超过6.4亿元”，扣除发行费用后将用于格莱美城项目、贯金和府一期项目、南樾天宸一、二期高层项目共3个项目以及补充流动资金，不涉及发行方案的重大调整。

2023年6月28日，渝开发推出上述定增预案，拟向包括控股股东重庆城投在内的不超过35名（含）特定对象发行不超过1.65亿股（含）股票，募集资金总额不超过7亿元(含)，投向于上述三个普通住宅项目（均已取得预售许可证或达到预售条件并进行预售）以及补充流动资金。其中，重庆城投拟以现金方式认购不低于本次发行实际股数的5%（含）且不超过30%（含）。2024年8月26日，取得深交所受理通知书。

渝开发表示，作为国企上市公司，公司将积极开展股本融资并将募集资金用于政策支持的“保交楼、保民生”相关房地产项目，积极响应国家当前政策基调，并通过再融资改善资产负债结构，减轻财务负担，增强资金实力，夯实长期增长基础，维护行业稳定。

渝开发还决定，鉴于“19渝债01”公司债券本金已按期兑付，公司发行公司债券已无实际用途，董事会决定终止发行5年期（含）不超过3.79亿元（含）公司债券。为优化融资结构，延长融资期限，公司于今年6月7日决定用经营性物业贷款归还该期债券本息，并于7月16日按期兑付。

华邦健康（002004）也宣布，充分考虑公司发展战略并结合自身实际情况，拟非公开发行规模不超过10亿元（含）可交换公司债券，固定利率，期限不超过3年（含），募集资金将用于偿还公司及子公司有息债务等用途。

公司债券可交换为凯盛新材（301069）A股股票，初始换股价格不低于募集说明书披露日前一个交易日凯盛新材股票收盘价以及前20个交易日收盘价均价。

华邦健康为凯盛新材控股股东，持有其1.87亿股，占比44.51%。

本次债券为非公开发行，发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行对象为专业机构投资者，且合计不得超过200人。发行结束后，公司将向深交所申请办理该债券挂牌转让事宜。

另外，渝股太阳能（000591）公告，12月6日，向不特定对象发行可转换公司债券的申请已接受深交所2024年第24次上市审核委员会会议审核。根据审核结果，该申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年7月14日，太阳能推出可转债发行预案，拟申请发行不超过63亿元可转换公司债券，期限六年，扣除发行费用后的募资净额将全部用于光伏电站项目建设及补充流动资金。

2023年10月10日，公司对上述方案进行了第一次调整：删减募投项目中的“中节能林城260兆瓦光伏发电项目”，并将本次可转债发行规模由不超过63亿元调减至不超过49.14亿元。同时，补充流动资金金额、募投项目合计投资总额及合计拟投入募集资金额亦相应调减。

今年1月18日，为保证本次可转债发行工作顺利推进，结合自身实际情况，公司对可转债发行方案进行了第二次调整。其中，将原方案募集资金投向中补充流动资金14.74亿元调减至0元，同时，调减察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目一期300MW项目拟使用募集资金投资额4.9亿元，共计调减募集资金总额19.64亿元。

调减后，此次可转债发行规模为不超过29.50亿元（含）。

太阳能表示，本次发行可转债事项尚需履行中国证监会注册程序。

上游新闻记者 刘勇 实习生 史晓萌

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