10月11日主题复盘 | 医药大涨，半导体尾盘异动，教育、通信产业链活跃

一、行情回顾

沪指今日小幅反弹，创业板指盘中涨超1.6%，午后涨幅有所收窄。医药医疗股全线走强，CRO、减肥药方向领涨，科源制药20cm涨停，华森制药、百花医药、昭衍新药、东亚药业、润达医疗等多股封板。6G、卫星导航板块拉升，华力创通尾盘触及涨停，股价再创历史新高，通宇通讯、上海沪工等封板。华为产业链继续活跃，欧菲光4连板，卓翼科技、常山北明、恒铭达等涨停。下跌方面，油气股走低，仁智股份、贝肯能源跌停。个股涨跌互现，两市今日成交8387亿元。

二、当日热点

1.医药

医药板块今日大涨，百花医药、华森制药、奥翔药业等涨停。

诺和诺德周二表示，将提前停止Ozempic治疗糖尿病患者肾衰竭的试验，因为中期分析已经显示该药物将取得成功，而Ozempic的活性药物成分为市场热门的减肥药产品司美格鲁肽。巴克莱分析师表示，这表明Ozempic等GLP-1受体激动剂“的治疗效果远远超出了其最初的预期目的”。

受此影响，美股诺和诺德盘后股价大涨5%。

创新药方面，此前国家医保局公布的2023年国家医保目录调整工作预计将于12月初公布结果、2024年1月1日起执行，国泰君安预计在医保谈判细则上给予多方面支持，未来价格降幅有望趋于温和。

华金证券认为政策中长期鼓励创新药，将不断推动医保支付向有临床价值的创新药倾斜，当前估值背景下，医药指数具有反弹的动能。2023年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会将于欧洲中部夏令时间10月20日-24日在西班牙马德里举行，国产创新药临床数据密集披露。从后续医保谈判的节奏看，预计将于12月初公布今年国家医保目录调整，从明年的1月1日起正式执行新版的医保药品目录。

2.教育

教育板块今日大涨，盛通股份、学大教育等涨停。

根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著。

招商证券认为，AI教育或在GPT时代将迎历史上最大变革。AI带来颠覆式场景体验、因材施教的精准化教育。海外教育公司积极拥抱AI变革，AI在教育行业渗透率持续加速。海外部分公司已跑通AI+教育行业产品改变已经开始，关注出版公司在教育场景下的AI+教育应用创新。

3.6G

6G板块今日大涨，上海沪工、通宇通讯、电科芯片等涨停。

10月10日，华为轮值董事长胡厚崑在第十四届全球移动宽带论坛上表示，华为和业界正努力将5G-A（也称5.5G）带进现实。据了解，华为将在本次论坛上发布业界首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G基站网络产品。

此外，工信部7日发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》，拟统筹推进电信业务向民间资本开放， 分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。

华鑫证券表示，移动通信技术演进推动5.5G在5G传统场景升级三大能力拉动技术新需求，拉动产业链部件天线、射频、滤波器需求增长，给予5.5G行业“推荐”评级。也有机构表示，5.5G时代核心增量环节第一梯队：天线（基站射频用）、滤波器、高频高速PCB板、电信光模块。

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