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2023重卡市场:东风跌出前三,北奔跃升第九,新能源重卡两强争霸

类别:汽车 发布时间:2024-02-01 09:45:00 来源:搜狐商用车

出品 | 搜狐汽车 · 搜狐商用车

重卡市场两连降之后,终于在2023年迎来复苏。中汽协统计数据显示((企业开票数口径,含底盘、牵引车),2023年重卡销量为91.11万辆,同比增长35.60%,重新恢复增长。

2023重卡市场:东风跌出前三,北奔跃升第九,新能源重卡两强争霸

从中国重卡市场近10余年发展来看,自2017年重卡销量突破百万大关后,中国重卡销量连续5年维持在百万辆以上的规模,其中2020年达到顶峰,全年销量为161.89万辆,同比增长37.86%。这之后,重卡销量两连降,尤其是2022年,全年销量腰斩后仅67.19万辆,与2015年一样进入销量谷底。

谷底之后,中国重卡市场开始周期性反弹,2023年重卡销量达到91.11万辆,已经超过了近10余年第一个小波峰2013年的77.41万辆,形成了较为强烈的反弹。这主要基于两大方面,一方面是中国经济继续回升向好,2023年GDP达到1260582亿元,同比增长5.2%;另一方面是政策等拉动下,新能源重卡、燃气车、海外出口涨势明显,带动了整体销量增长。

2023重卡市场:东风跌出前三,北奔跃升第九,新能源重卡两强争霸

从重卡企业表现来看,2023年行业前十销量均突破万辆,其中四家企业销量超过10万辆。排名方面,中国重汽依然位居第一,重卡销量为234229辆,同比增长47.5%;陕汽集团重卡销量为149470辆,超过东风公司进入行业前三;北奔重汽重卡销量为12283辆,同比增长55.9%,增长幅度领跑行业,排名也较2022年上升一位。

2023重卡市场:东风跌出前三,北奔跃升第九,新能源重卡两强争霸

备受关注的新能源重卡市场,2023年整体销量(上险数据,不含军车、出口车辆)为34560辆,同比增长35.65%,继续保持增长势头。企业方面,目前呈现出两强争霸的局面,其中徐工汽车2023年新能源重卡销量为5292辆,同比增长85.68%,险胜三一重卡,位居新能源重卡市场第一。另外,传统企业中国重汽、一汽解放、陕汽集团涨势迅猛,均进入行业前十。

中国重汽头部领跑,东风公司重卡销量不敌陕汽集团

2023重卡市场:东风跌出前三,北奔跃升第九,新能源重卡两强争霸

中国重卡市场进入调整期后,中国重汽逐步成为行业领跑者。2023年在重卡头部企业之争中,中国重汽继续位居榜首,全年重卡销量为234229辆,同比增长47.5%,超过一汽解放近5万辆。同时,在市占率方面,中国重汽强者更强,市场占有率达到25.71%,增加了2.07%。

业绩方面,2023年中国重汽实现营业收入1731亿元,较2022年增长44%;利润总额75亿元,同比增长191%。面向2024年,中国重汽以“让客户更赚钱”为目标,将挑战重卡年销量32万辆。在中国重汽集团2024年合作伙伴大会上,中国重汽还发布S+技术品牌,推出了汕德卡全新C9H超高顶、豪沃TS7-H等新产品,涵盖大马力、燃气车等热门市场。

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一汽解放尽管销量不如中国重汽,但全年销售重卡184387,同比增长46.8%,依然跑赢了行业大盘。市占率方面,一汽解放进一步提升,达到20.24%,增加了1.55%。业绩方面,一汽解放预计2023年实现归母净利润7亿元至8亿元,同比增长90.35%至117.54%。面向2024年,一汽解放将挑战中重卡年销26.45万辆,并将发力新能源产品。在一汽解放2024商务年会上,一汽解放展出了14款新能源产品,全新的新能源J6P充换电一体牵引车2.0产品亮相,实现了50项配置升级,52项性能升级。

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陕汽集团和东风公司分列重卡行业第三和第四位,但两者的表现一喜一忧。其中陕汽集团重卡2023年实现重卡销售149470辆,同比增长38.5%,增速小幅跑赢行业,市占率也略有提升,达到16.41%。面向2024年,陕汽集团旗下销售主力陕汽重卡提出挑战国内累销10.5万辆,同比增长75%,整体目标较为激进,也颇具底气。

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东风公司的表现则略显不振,2023年仅销售重卡143405辆,同比增长13.1%,低于行业整体35.6%的增幅,排名也由2022年的第三下滑到第四。市占率方面,东风公司也遭遇“滑铁卢”,下滑了3.13%,是行业前十中市占率下滑最多的企业。不过面向2024年,东风系仍保持了一定的信心,东风商用车提出挑战中重卡年销14.8万辆,同比增长超30%;东风柳汽乘龙提出要在牵引车市场再进一位,NG销量力争破万,载货车销量稳居行业前三。

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排名第五的福田汽车,2023年重卡销量为88866辆,同比增长31.5%,增幅略低于行业整体,市占率也小幅下滑,降到了9.75%。面对市场竞争加剧,福田汽车的主要策略是向新能源转型,先是在2023年8月发布了全新战略,明确新能源战略是福田汽车发展第一战略,并推出了欧曼智蓝底部换电重卡;之后又在福田汽车生态创新大会上,提出成为世界一流新能源商用车企业。另外,福田汽车透露,2024年天然气重卡销量目标为4.5万辆。

大运汽车销售重卡超2.5万辆,北奔重汽跃升行业第九

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总部位于山西运城的大运汽车,自2022年跃居重卡行业第六位之后,2023年再次位居重卡行业第六位,成为重卡市场第二梯队的领头羊。数据显示,2023年大运汽车销售重卡25051辆,同比增长44.2%;市占率为2.75%,相比2022年同期小幅增加。目前,大运汽车主要在抢占燃气车市场,2023年四季度推出了全新的燃气车型大运N8V,2024年开年又在山东区域进行了大运N9H大马力燃气车的推广。

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曾经第二梯队的领头羊江淮汽车,2023年初曾提出要销售重卡4万辆,市占率达到5%。但事与愿违,2023年江淮汽车仅销售重卡19240辆,同比增长33.4%,目标完成率不到50%,市占率也小幅下滑了0.03%。不过略感欣慰的是,江淮汽车2023年下半年销售重卡超1万辆,整体势头好于上半年。面向2024年,江淮汽车的目标是销售中重卡3万辆,更加务实。

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排名第八的徐工汽车,2023年中时曾力压江淮汽车位居行业第七,可惜后半程表现不及江淮汽车,最终全年销售重卡16265辆,同比增长31.4%,位居行业第八位。市占率方面,由于徐工汽车的增幅略低于行业整体,也出现了小幅下滑,最终市占率为1.79%。面向2024年,徐工汽车将继续发力新能源重卡市场,目标是销售新能源重卡9000辆,做行业龙头。

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2022年进入重卡行业前十的北奔重汽,2023年再进一步,超越上汽红岩成为行业第九。从销量来看,2023年北奔重汽累计销售重卡12283辆,规模并不大,但增长速度却非常快,全年同比增长55.9%,是行业前十中增幅最高的重卡企业。同时在市占率方面,北奔重汽小幅提升,达到1.35%。

2023重卡市场:东风跌出前三,北奔跃升第九,新能源重卡两强争霸

面向2024年,北奔重汽在新能源、燃气车和海外出口三大机会市场全面发力。新能源方面,2023年下半年,北奔重汽已经完成9款新能源系列产品上市,涵盖了氢能、混动、纯电动等多种动力;燃气车方面,北奔重汽开年即实现了北奔·奔马大马力燃气牵引车顺利交付,标志着首批北奔大马力燃气车成功导入市场;出口方面,今年1月北奔重汽出口的55箱KD散件搭乘首列中欧班列发往俄罗斯叶卡捷琳堡,首次实现以列车形式出口运输。

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排名第十的上汽红岩,是行业前十中唯一一家销量下滑的重卡企业。数据显示,2023年全年上汽红岩重卡销量为10007辆,同比下滑23.7%,市占率进一步下滑后降到1.10%。面向2024年,上汽红岩提出“向新转绿”的发展方向,强调要抓好新能源、出口、天然气重卡等市场机会,全年销量目标是销售整车3万辆,实现市占率达到3%。

新能源重卡市场两强争霸,重汽/解放/陕汽销量翻番增长

“双碳”战略引领下,新能源已经成为大势所趋,新能源重卡市场也迎来快速发展。上险数据显示(不含军车、出口车辆),2023年新能源重卡销量为34560辆,同比增长35.65%,继续保持增长势头。中汽数据有限公司商用车预测实验室认为,2024年重卡电动化将迎来新机遇,全年新能源重卡销量有望突破4.5万辆。

2023重卡市场:东风跌出前三,北奔跃升第九,新能源重卡两强争霸

新能源重卡市场呈现良好机遇,企业间的竞争也更加激烈。2023年徐工汽车和三一重卡在新能源重卡市场上演两强争霸的局面,最终徐工汽车全年销售新能源重卡5292辆,同比增长85.68%,以10辆的优势险胜三一重卡,位居新能源重卡市场第一;后者2023年销售新能源重卡5282辆,同比增长24.25%,位居行业第二位。

面向2024年,或许是受2023年销量大幅增长的激励,徐工汽车制定了较为激进的目标,希望2024年销售新能源重卡9000辆,市场占有率达到18%,继续位居行业第一。2024年开年,徐工汽车也取得了不错的开局,1月中旬在国联集团绿色能源低碳运输项目启动仪式上,徐工汽车将300辆徐工新能源重卡成功交付用户,助力周口绿色港口建设。

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远程商用车和宇通集团,作为新能源重卡行业的新势力,分列行业第三和第四位。其中远程商用车销售新能源重卡3450辆,同比增长23.21%,市占率为9.98%,目前远程商用车旗下的醇氢科技刚刚完成首轮1亿美元融资,将全面加速醇氢生态产业布局,再加上年前远程星瀚H正式发布,远程商用车资本+产品双轮驱动,势头正猛。

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宇通集团2023年销售新能源重卡3356辆,同比增长35.05%,距离远程商用车仅差94辆,市占率为9.71%。作为跨界布局重卡的企业,宇通集团专注新能源重卡市场,2023年6月发布了全新一代重卡产品,涵盖T系列牵引车、M系列搅拌车和D系列自卸车;今年1月又发布了新能源重卡行业首个“闪充”整体解决方案,整体布局较为完善,市场野心也较大。

重卡行业传统企业中国重汽、一汽解放、陕汽集团,在新能源的大势下加速布局,新能源重卡销量快速增长,纷纷进入行业前十。其中中国重汽销量为1835辆,同比增长166.33%,位居行业第五;一汽解放销售新能源重卡1814辆,同比增长106.14%,位居行业第六;陕汽集团销售新能源重卡1661辆,同比增长104.31%,位居行业第七。

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中联环境、上汽红岩和东风柳汽分别位列新能源重卡市场第八、第九和第十。其中除中联环境外,两家重卡行业的“老面孔”上汽红岩和东风柳汽,纷纷遭遇新能源重卡销量下滑。具体来看,2023年上汽红岩销售新能源重卡888辆,同比下降47.86%,由之前的行业第五跌落到如今的行业第九;东风柳汽销售新能源重卡801辆,同比下降18.16%,位居行业第十。

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