净息差再落到1.3%，三季度负债减少，交通银行开始“缩表”

作为拥有百年历史的国有六大行，交通银行起步于经济发达的上海，近几年却在大型银行排名之中节节败退，净息差几乎处于垫底状态。10月27日，交通银行发布2023年第三季度报告。报告显示，交通银行前三季度的营收为1991.31亿元，归母净利润为691.66亿元，分别同比增加1.65%、1.88%，净息差进一步滑落到1.3%，在A股上市银行股当中倒数第四。

与三季报几乎同时发出的，还有交通银行的内控问题。就在财报发布的同一天，国家金融监管总局公布了交通银行两家分支行的两张罚单，罚款金额共计170万元。截至10月31日收盘，交通银行A股股价为5.63元/股，相较于27日开盘价下降了3.76%。

净息差再下滑，出现停止扩张迹象

从交通银行财报数据来看，尽管前三季度累计营收与净利润是正增长的，但第三季度的单季营收为617.34亿元，归母净利润为231.27亿元，分别同比下降了4.62%、2.98%。

再回到整个前三季度，交通银行1.65%的营收增长，主要得益于投资收益的大幅提高。受净息差持续下行的影响，交通银行前三季度的利息净收入再次同比减少3.05%至1241.25亿元，非息收入中的手续费及佣金净收入则为341.15亿元，同比减少2.23%。

纵向对比，去年前三季度交通银行的净息差为1.5%，今年下降到了只有1.3%，远远低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》给出1.8%净息差的警戒线。

横向对比，农业银行的净息差为1.62%、建设银行为1.75%、宁波银行为1.89%，招商银行为2.19%，都比交通银行高出很多，这意味着相同资产下交通银行的净利息收入远低于这些银行，绝对盈利能力相对较差。

截至9月底，交通银行的总资产比年初增加8390.34亿，然而只比6月底增加了172.45亿。拆解明细来看，9月底贷款余额79082亿元，较上年末增加6133亿元，只比6月底增加了1125亿元，存放同业和拆出资金也都比6月底减少，同时交通银行到9月底的总负债比年初增加7995.89亿，但比中报减少8.23亿。

结合总资产和总负债的变化说明，在第三季度交通银行停止了扩张，正在展开“缩表”动作，减少负债规模，重新调整了资产配置偏好，从而阻止净利息收益率进一步下滑。

在资产质量方面，截至9月末，交通银行的不良贷款余额为1044.86亿元，相比上年末增长了59.6亿元;不良贷款率为1.32%，拨备覆盖率为198.91%，拨贷比2.63，相比上年末都有所好转。

但需要注意的是，交通银行的关注类贷款与逾期贷款分别占比1.51%、1.33%，相比上年末都出现不小的增长，其中，逾期贷款环比6月末也有所增加，在资产质量方面交行的表现还有待更长远的观察。

内部违规频发，两月内5名高管“落马”

在业绩增速放缓的同时，交通银行近期频繁曝出业务违规和高层落马，让该行的内控漏洞逐渐暴露。

银保监会数据显示，上半年交通银行一共收到22张罚单，累计罚款金额为1037万元。今年下半年，交通银行因贷款业务违规被有关部门开出罚单的情况也不在少数。就在10月31日，交通银行锡林郭勒分行因为没有按规定履行客户身份识别义务被开出了一张29.63万元的罚单，罚单开出时间为10月25日。

此外，8月30日，交通银行宁德分行因为发放流动资金贷款用于固定资产项目建设，被罚款65万元，相关责任人被警告;9月15日，交通银行乌海分行因为贷款三查不到位，被开出35万元罚单;9月22日，交通银行赤峰分行又因为没有按实际项目进度与资金需求发放贷款等行为，被国家金融监管总局赤峰监管分局开出了一张90万元的罚单。接踵而至的罚单，一定程度上暴露出交通银行在内控管理机制上的漏洞。

10月27日，国家金融监管总局披露的两张罚单显示：交通银行福建省分行因对抵押评估费内控管理不到位、向建筑施工企业发放用途不合规的流动资金贷款、未严格执行受托支付和实贷实付等4项违法违规事实，被罚款140万元，相关责任人吴文勇、陈颖被警告;交通银行福林华林支行因贷后管理不到位被罚款30万元，罚单开出的时间都是10月20日。

另一边，交行金融体系内“落马”的高管，比交行收到的罚单还要多。中央纪委国家监委网站上的一篇文章指出，今年上半年，交通银行全行被严肃处理的有44人，党纪政务处分的有25人。

到了下半年，高层“落马”的趋势也并没有变得和缓。整个8月期间，就有4名交行体系内的高层因涉及严重的违纪违法被查，分别是交通银行广东省分行原行长周宝志、交银金融租赁原党组成员兼副总裁马宾、交银金融科技副总裁孙毅坤、交通银行金融科技部总经理周彦倜。到了9月，交通银行沈阳审计监督分局的原局长刘喜昌同样也因为涉嫌严重违纪违法，正在接受纪委审查和监察调查。

船行靠舵手，自2020年任职资格被核准，正式担任交通银行董事长以来，任德奇掌舵交通银行已三年有余。这三年里交通银行在资产质量等方面虽然有所优化，但最基本的业绩和内控管理却问题频出。这家历史悠久、拥有重要意义的百年国有银行，要如何走出低谷重拾荣光呢，交通银行和任德奇似乎还没有找到明确的答案与方向。