锂电产业步入深度洗牌周期

本文转自：人民日报中央厨房-能言善道工作室

卢奇秀

“目前，市场基本上没有挣钱的纯电汽车，混动实现盈利的品牌也寥寥无几。多的时候行业有400多家新能源汽车品牌，现在有规模销售的企业不足40家。年亏损十亿元以上的企业比比皆是，且短期内基本没有营利的可能，甚至出现了一个可笑又可怕的现象——车企品牌存活时间赶不上电池质保周期。”在近日召开的第10届中国（深圳）电池新能源产业国际高峰论坛上，长城汽车欧拉品牌技术副总经理谭健坦言，2024年将是淘汰赛加剧的一年，未来如何发展，新能源车企如履薄冰。

在行业整体承压的背景下，新能源锂电产业链如何求生求变，已成为业内关注的焦点。

“资源为王”局面将彻底改变

数据显示，今年前10个月，我国新能源汽车产销量分别为735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达30.4%；动力和储能电池累计产量611吉瓦时，同比增长41.8%。

新能源锂电产业的快速增长，得益于“缺芯少锂”状况的改善。2022年，新能源锂电产业不仅遭遇芯片短缺问题，电池原材料锂、钴、镍等价格持续上涨，也给下游产业带来巨大的交付压力。

转机出现在今年以来的碳酸锂价格快速回落。碳酸锂价格已由年初的60万元/吨，跌破目前的10万元/吨。“粗略估算，可以降低单车1.5万—2万元的成本，对客户利好。”奇瑞集团电池技术主任曾祥兵称。

“碳酸锂资源探明储量大幅增长，给新能源锂电行业带来巨大的发展空间。”在乘联会秘书长崔东树看来，目前，我国新能源锂电产业呈现出利润偏低、发展偏快的特征。电池头部企业技术发展相对停滞，行业进入多元化发展阶段。在电池企业和整车企业竞争中，整车对产业链的控制率将大幅增长，过去以“电池为王、资源为王”的状态，将发生彻底改变。

今年开始，汽车芯片供给紧张局面也得到了显著缓解。“我国汽车芯片产业进入快速发展阶段，有近300家企业开发汽车芯片产品，将长期支撑产业发展。” 中国汽车芯片产业创新联盟秘书长助理李彤光进一步表示，虽然国内芯片企业数量较多，但大部分企业发布可用产品较少，80%以上企业推出产品不超过5款。行业呈现出百花齐放和鱼龙混杂的现象。而部分国际汽车芯片厂商开始降价，对国内自主品牌的成本压力带来考验。

温和增长将取代高速增长

“新能源汽车在2019年爆发，仅仅4年时间，走过了燃油车近20年的发展历程，车型数量、购车价格、技术搭载都异常丰富。”谭健指出，新能源汽车总规模快速增长的同时，淘汰赛也在加速上演，竞争强度已经到了“卷无下限”的状态。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教也有类似观点，他表示，在新能源锂电赛道，中国是市场竞争最为激烈的“战场”，行业也已觉察增幅放缓这一趋势，“展会热、订单冷”“叫好不叫座”已成常态，竞争正日趋白热化。

对于市场“内卷”，电池厂商感触颇深。“碳酸锂价格下跌时，从买回材料到做成电池交付，最快也要一个半月时间。高价买的东西，不到一个月时间，价格却跌下去了，非常难过。”多氟多总经理许飞指出，“目前，新能源锂电产能高达2太瓦时，而全球需求量在600吉瓦时左右。在产能过剩情况下，‘卷’是必然的，而且头部企业占据70%多的市场份额，剩下的市场就只有‘更卷’了。”

市场快速变化对设备企业也提出更高要求。浙江锂盾新能源材料有限公司董事长夏文进指出，新能源锂电“价格战”，要求设备企业不仅给客户带来低成本和快交付的解决方案，更要帮助客户提升产品力，不要拖后腿，让其更具市场竞争力。

在曾祥兵看来，国内新能源汽车渗透率已超过30%，温和增长取代高速增长是行业发展必经之路。

回归本质成企业存活关键

基于现状，谭健认为，新能源锂电长期向好态势不变，企业存活下来的关键是回归本质，驾驶体验和油电差价是新能源汽车用户切入的主要理由，要通过细分赛道，寻找差异化发展。

“动力电池虽然发展十多年了，但大家还停留在‘我做我的、你用你的’的阶段。实际上，在特定产品、特定区域、特定场景，怎么把优势发挥到极致，把短板避开的开发逻辑还没有完全形成。未来做更好的电池产品，还是要紧贴每一款车型的需求，每款电池应用场景。”在曾祥兵看来，如何通过规模化降低成本，提高产能利用率，是新能源锂电行业重点工作。

广东捷盟智能装备董事长焦军峰认为，企业竞争的关键在于产品力，要真正把产品、品质做到行业第一、世界第一。“以涂布机为例，以前从日本进口一台涂布机要花费4000多万元，我们开发第一台高速国产涂布机以后，价格降至1500万—1600万元，现在降到1000万元左右。而日本的产品还是4000万元，甚至还涨价，涨价的基础是改进了技术，提高了效率。不能图便宜，单纯复制别人的东西。不管是国产器材还是进口设备，要从工艺出发，为客户提供好的工具，让它做出良率高、稳定的产品。好的产品和品质，永远都有立足之地。”

于清教表示，以更低的成本创造出更高质量的产品，构建稳定的供应链体系，实现全产业链健康良性的商业竞争生态，是新能源锂电企业在深度洗牌中成功穿越周期的关键，也是中国在新能源锂电领域持续保持领先优势的根本所在。