银行业绩快报：招商银行、中信银行和厦门银行营收负增长

A股上市银行的业绩快报陆续披露。

截至2月4日，已有包括招商银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行和青岛银行在内的7家A股上市银行披露2023年业绩快报。其中有3家银行的归属本公司股东净利润实现了两位数的增长；7家银行的不良贷款率均有所下降，同时6家银行的拨备覆盖率有所提高。

营收分化净利润齐增

近日，厦门银行发布2023年度业绩快报显示，该行2023年实现营业收入56.10亿元，同比减少4.83%；归母净利润26.61亿元，同比增长6.19%。

根据各行公告，营收方面，上述7家银行分化较为明显。其中，招商银行、中信银行和厦门银行营业收入较2022年同比小幅下滑，分别同比下降1.64%、2.60%和4.83%至3391.23亿元、2058.96亿元和56.10亿元；杭州银行、长沙银行、齐鲁银行和青岛银行四家营收分别同比增长6.33%、8.46%、8.03%和7.11%。

整体来看，城商行方面营收表现更佳，股份行则略显颓势。东兴证券分析团队认为，2023年受存量按揭贷款利率调整、有效信贷需求不足、持续让利实体经济等影响，对银行业整体经营造成影响，导致部分银行营收表现受到波及。区域性中小银行营收端所表现出的韧性，或与其按揭贷款占比较低、息差压力相对较小、房地产业务占比较低有关。

盈利能力方面，7家银行均涨势良好。招商银行、中信银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和青岛银行2023年归母净利润分别为1466.02亿元、670.16亿元、143.83亿元、26.61亿元、74.63亿元、42.34亿元和35.49亿元，同比分别增长6.22%、7.91%、23.15%、6.19%、9.57%、18.02%和15.11%。从已有数据来看，盈利能力方面仍然是城商行表现更佳。

中诚信国际近期发布的研究报告中指出，2023年共进行两次LPR下调动作，叠加首套房利率政策动态调整机制、降低房贷利率和存量首套房贷利率等影响，贷款收息率持续下行，直接影响银行业资产收益率下滑。

展望2024年，中诚信表示，从资产端来看，银行贷款收息率仍面临下行压力；负债端方面则受居民风险偏好降低、储蓄意愿增强等影响，存款定期化趋势难以扭转，未来银行盈利增长可能面临较大压力。

净息差持续承压

资产规模方面，上述7家银行2023年资产规模均实现同比正向增长。

其中，齐鲁银行增幅最高，较2022年末增长19.56%至6050.01亿元；青岛银行、杭州银行、长沙银行增幅也达到“两位数”；招商银行和中信银行两家股份行增幅则略逊一筹分别为8.77%和5.91%。

从数据来看，2023年银行业支持实体经济力度只增不减。除中信银行未披露外，招商银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和青岛银行均公布了贷款数据，同比增幅分别为7.56%、14.94%、4.65%、14.64%、16.69%和11.55%。

资产质量方面，截至2023年末，7家银行不良率均较2022年末有所降低，招商银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行和青岛银行分别较2022年末降低了0.01、0.01、0.1、0.01、0.03、0.09和0.03个百分点，显示出银行业在多重外部冲击下仍然维持良好的风控管理能力。

值得注意的是，2023年金融监管层多次引导银行存款利率下降；部分银行亦主动调整资产负债结构，同时压降负债成本，加强了高息存款的管控，并适度加大市场类负债吸收力度等，均将有助于缓解息差收窄压力。

光大证券金融行业首席分析师王一峰表示，在去年各类市场持续动荡，导致非息收入亦有所下降。但受益于四季度债券市场走强，或对其他非息收入形成有力提振；居民风险偏好维持低位，叠加代理保险、基金等费率下行，他预计财富管理等业务中收仍承压。

对于2024年信贷的重点，多位业内人士认为，中央金融工作会议中强调做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，已给银行业划定好了信贷供给结构的重点方向。

值得注意的是，近期已有多家银行发布了2024年工作重点。

农业银行表示，全力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的“压舱石”，持续加大粮食安全、农户贷款、产业兴农、乡村建设等重点领域贷款投放。中国银行表示，巩固扩大全球化优势，助力金融高水平开放，当好服务双循环新发展格局的排头兵。

在股份制银行中，广发银行表示，突出深化保银协同，强化“根植湾区”战略执行。光大银行称将加大科技转型力度，关注社区养老、医疗改革、助残金融服务等特色领域，培育新的业务增长点。

此外，多家银行还表示将提质增效、压降成本。如兴业银行将全力推进增收节支，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。而广发银行则通过全面节约成本促进效益提升，把成本管控能力打造为核心竞争力。