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招银国际：维持鸿腾精密“买入”评级
招银国际发布研究报告称，维持鸿腾精密（06088）“买入”评级，将FY24-25EPS预测小幅上调4%-9%以反映强劲的FY24业务和利润率扩张预期，目标价上调至2.21港元，估值仍然十分具吸引力。
招银国际主要观点如下：
公司FY23业绩符合先前指引，而FY24展望则超越市场预期。
公司FY23收入同比下降7%至41.96亿美元，净利润同比下降24%至1.3亿美元，收入表现受到传统服务器和PC市场逆风、以及网络连接业务部门产品组合持续调整的影响，但在下半年受到Voltaira汽车电子业务并表的有力支撑。全年毛利率达到19.2%，对比FY22毛利率16.9%有显著提升，主要获益于更加优化的产品组合及“3+3战略”的成功推进。FY24展望方面，公司指引全年收入、毛利均有望实现双位数百分比同比增长，毛利率将趋向20%的水平，经营费用率将有望得到有效控制，整体指引超市场预期。
今年公司有多条产品线迎来新品上量及业务突破：
1）在网络连接业务部门，包括AI服务器中应用的高速连接器产品出货量将显著增加，公司与鸿海系公司形成业务协同，打入头部客户供应链。2）在EV业务部门，Voltaira汽车电子业务并表在今年依然有望带来三位数百分比的同比增长，与原有公司EV业务形成协同，打入欧美一线Tier-1客户供应体系。3）在系统级整机业务部门，公司为苹果生产的Airpods产品将在3Q24出货交付，目前在公司越南及印度海外工厂已经陆续开启生产。总的来说，在2024年公司多种成长动能显现，产品组合持续优化，网络连接业务部门的产品组合调整也接近尾声，该行看好公司在2024年实现收入提升和利润率继续扩张。
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快照生成时间：2024-03-18 00:45:02
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