圆桌讨论：从ESG视角看海外业务风险管控的新探索丨WISE 2023全球化价值大会

7月25日，36氪WISE 2023全球化价值大会顺利举办。今年，我们以「时机·生机」为主题，聚焦文化融合、当地产业调研、合规运营、本地化管理等全球化关键话题，汇聚产业的力量，广邀深耕全球不同市场、不同细分领域的从业者、投资人，共同探讨在全球宏观环境、产业格局焕然一新的情况下，致力于全球化的中国企业如何乘风破浪，直面时代挑战，把握时代机遇。

大会的第四场圆桌论坛上，主持人中怡保险经纪全球风险咨询部首席风控专家顾问贾乐波，与金达控股投资发展副总裁唐天横、恒生中国首席经济学家王丹、普洛斯中国资产服务运营ESG&Risk负责人刘春良，围绕如何从ESG视角看待海外业务风险管控这一话题展开了热烈的讨论。

恒生中国首席经济学家王丹从绿色金融和新能源发展的角度，剖析了ESG影响下，中国企业出海的现状。她认为，目前国内绿色债券市场发展不及预期，企业ESG表现对实际业务发展的影响较小，在疫情后经济增速下移的情况下，中国新能源产业的出路就是出海。目前海外国家对中国投资的资格审查趋于严格，全球气候变化程度加剧，中国企业出海一是要考虑当地市场容量，二是要在环保尤其是气候方面和当地有足够的契合度。出海企业要关注ESG表现，符合国家大政方针的同时做到环保与低碳减排。

金达控股投资发展副总裁唐天横分享了金达控股结合ESG进行全球化管理的实践，据介绍，金达控股自2004年开始布局海外生产线，2021年埃塞俄比亚工厂已投产。基于金达控股的经验，唐天横建议出海企业重视社会责任和环境友好型建设。在企业本土化方面，唐天横指出，出海企业要做到两个方面，一是要确立自己的经营目标，二是要站在ESG的角度，为当地的社区、社会、人民增益，进而反哺企业的发展。

普洛斯中国资产服务运营ESG&Risk负责人刘春良则基于对ESG风险和机遇的深入分析，指出新能源领域是实现可持续发展的重要手段之一，他表示，目前普洛斯以ESG商业模式的核心，履行社会责任，提升ESG价值，总结出了绿色运营和ESG管理体系的行业标杆。刘春良指出，传统ESG管理的难点是ESG的滞后性和准确性问题，为解决这一难题，帮助企业在出海的业务中有更好的ESG表现，他直言，只有通过顶层ESG框架设计、ESG管理的数智化以及执行层的各类科技化工具，才能真正实现ESG管理的落地和有效性，助力可持续发展。

圆桌嘉宾

以下为嘉宾讨论实录，经36氪编辑整理：

贾乐波：今天咱们这个话题ESG，今年上半年曾经上过热搜，因为ESG人才稀缺导致大家都认为，可能ESG是高薪行业当中出现的新面孔。我们今天这个主题的三个重要关键词是ESG、出海业务，还有风控。我是贾乐波，来自中怡保险经纪，非常荣幸能够担任这个环节的主持人。

相信在今年上半年的出海潮中中国企业主要的生力军是民企，在2015、2016年我已经开始受邀为出海的企业进行出海业务的风险管理培训，例如上海市的商务委每年都会举办的中国企业出海的论坛。那时候主力生力军是国有企业，在出海业务当中，能源、基础设施建设，主要是我们在出海中国企业的产品标签。随着全球化的推进，这两年我们能感觉到，中国企业在出海的业务中遭受到了以前可能从来没有接触过的风险和挑战，有些地域，比如欧美，甚至有些非洲国家出现了逆全球化的趋势。同时中国的企业在文化、法律、社会经济环境等等方面如何去保持一个可持续发展的状态，是我们每个企业需要去思考或者回答的问题。

ESG是一个新瓶子，装的是老酒。原来像HSE，像合规管理、风控、法律风险等等，现在整体装到了ESG里，它是环境、社会责任和公司治理的统称。ESG现在应该算是全球最重要的一个评价企业的非财务性指标，所以我想今天这个论坛我们以ESG话题作为一个句号，是一件非常有意义的事情。

今天我们也邀请到了三位重量级的嘉宾，他们分别是：

恒生中国首席经济学家王丹女士

金达控股投资发展副总裁唐天横先生

以及普洛斯中国资产服务运营ESG&Risk负责人刘春良先生

各位嘉宾将从不同的角度和层面为我们分享对于ESG的理解见解，以及他们在ESG领域的经验和案例。让我们期待他们的精彩发言。

首先，我们从全球的政治经济环境，包括宏观政策的大视角去分析。因为王丹女士是恒生中国的首席经济学家，负责中国宏观经济，包括中国区域发展，以及地缘风险相关的研究与预测，所以接下来有请王丹女士与我们分享在ESG视角下的宏观经济以及在全球ESG合规发展的趋势下，中国企业，尤其是走出去的中国企业会受到哪些影响，有请。

王丹：大家好，我主要是看中国宏观以及影响中国企业出海的海外的国家风险相关的情况。我想从目前新能源产业的发展以及绿色金融这个角度来分享一下恒生中国的认识。在绿色金融这块现在谈得最多的是绿色债券，这个市场在国内和国外是两个截然不同的市场，而且脱钩是很明显的，这个脱钩的程度甚至还在加深。我们央行原来的易行长特别重视绿色金融，任何大会小会出来都先谈绿色金融的问题。但是首先国内的绿色金融市场从定义到实践和海外尤其是欧洲差别非常巨大，在国内有不少企业，尤其是新能源里有志于走出去的企业，都会先在国内试水，发一些绿色相关的债券，使用有ESG相关条款的产品。但是我们会发现，用绿色债券融资并没有比在普通债券市场的融资成本更低。因为国内这块市场流动性比较差，一般投资人并不买账，而且和欧洲市场相比，他们更多是资本驱动、市场驱动，而我们国家受制于我们的国情，基本上还是以行政命令的方式，主要的绿债购买人还是银行。事实上，这个市场迄今为止大部分时间处于一个balance的阶段，就是企业的ESG能给自己企业加分，但对于实际的业务推动是相当小的，这是国内的情况。

我们进不了美国，但是在欧洲有投资人真的愿意为绿色债券买单的，企业确实可以通过ESG的形式在市场上融到比较低成本的资本。也就是我们所谓的绿色溢价（Green premium），这在欧洲市场非常明显。

再翻回到中国来，我们使用绿色债券融回来的钱也有相当多的一部分不是被国企用掉就是政府的项目用到。政府的项目有些是碳中性的，比如像去年，我们在绿色金融上尤其绿色债券这个市场上融来的钱差不多90%是用在新能源产业上，不管是上游、中游、下游的造车，或者是低碳建筑、低碳交通，这三个领域把90%的绿色债券融来的钱吃掉了，其他的也会拿来修机场、修高速公路，这在很多国家都不算是真正绿色目的的使用用途。这也就导致我们在看绿色债券发行量的时候中国全球第一，这没有问题，而且以后会一直保持全球第一，按我们现在增长的规划，至少要持续到2035年。但如果是按照国际标准来讲，差距还是比较大的。香港以后会有一个非常重要的地位，因为现在在香港，我们有很多实验性的项目想要尝试给中国企业的海外项目融资，尤其是绿色能源相关的企业。这也是我们银行现在最关注的方向，因为公平来讲，现在国内经济能真正起到火车头的点并不多，新能源是为数不多的点之一。

我们看中国新能源在全球的地位，上、中、下游，上游优势地位是最大的，造电池、新能源、光伏、锂电池。下游造车这块，虽然现在我们品牌效应开始出来了，尤其是国内消费者比较买国内品牌的账，但在国际上来讲竞争力相当的弱。

我们有不少关于这方面的讨论，因为未来我们中国在搞双循环，中国新能源到底出路方向在哪。我们谈ESG绝大部分的重点在E，S和G很重要但并不带来直接的资本收益，主要是E。E里新能源产业现在得到国家最大的政策支持、最多的资金支持。昨天政治局会议开了以后，很明显今天股市就要起来了。其中这个板块你说哪一块在未来10年最有希望，肯定是新能源，不管现在你觉得它多么高估，它在某一个试点一定要爆发点。我们看现在国内产业结构，新能源产业85%靠内循环，15%靠外循环。但我们现在企业在做发展目标的时候，几乎每一个我们谈过的企业都是要把海外发展作为第一优先级的，因为国内的市场已经消化不了我们现在的新能源产能。而且我们能够看到，在疫情之后谈中国经济发展和疫情之前是两个概念，原来我们在说“碳达峰”、“碳中和”的时候，是以当时对于中国经济增长的预期为基准，但是在疫情之后，我们经济增速是永久性往下移了，移了几个点现在市场仍然有争论，但差不多半个点是有。我们原来预期在2035年经济每年要涨4.8%、4.9%，现在涨4.5%可能还不到，在这种背景下的一个结论是，我们“碳达峰”、“碳中和”要提前实现。假如这个事情提前实现，国内市场消化不了这么多新能源产业的产能，就一定要出海。所以现在很多企业出海赌欧洲的市场，因为美国的市场只会越来越难，不会越来越简单。哪怕欧洲市场现在也受制于地缘政治的影响，我们以为跟法国、德国关系好，但我们国内不太报这个事情了。我们在欧洲的新能源产业，尤其是在电池方面投资是最大的，因为欧洲当地是没有电池生产的产能，全都要依靠中国。但是每个国家现在都有了针对中国的投资审查，而且这个审查只会越来越严格。

在中德关系这块，现在最大的障碍是中欧投资协定胎死腹中。原来进行得OK的，但有些外交官会提，可能中国做出的错误政策决定。比如对那边有制裁，尤其是对于欧盟委员会有些成员的制裁、对他们著名智库的制裁，这导致我们中欧投资协定不可能再往下谈了。中法关系现在处于高峰，中国和法国后续有新能源方面的合作，但是从法国的角度来说，他们对中国这方面的戒心也在升高，尤其最近我们会听到一些外交方面的先行信号，比如法国往中国派的外交官要在一定级别以上，他们不能跟中国有任何的联系，不能娶中国的太太，不能持有中国的资产，这在原来是不可想象的。尤其马克龙访华之后，我们觉得中法关系这么热，达到了高峰，是不是有更多的中国企业要去法国？一方面要去，但另一方面它的审查是在加强的。如果我们的企业能够在环保，尤其是在气候变化方面和当地的目标有更大的契合，才能得到当地更多的政治支持。但目前为止对于中国企业来讲这种考虑是第二位的，第一位仍然是当地的市场容量。

贾乐波：感谢王博士从宏观层面为我们深入浅出地聊了ESG对于中国企业的影响，尤其是中国企业在欧洲投资的情况。

今天我们也邀请到了全球最大的亚麻纱制造商金达股份，据我了解，金达股份是从海盐县的人民公社丝织厂一路从县城走向全国，从中国走向世界。下面有请金达控股的唐总为我们分享，作为一家港股的上市公司，我们在“走出去”的过程中如何去管理企业的ESG风险。

唐天横：谢谢贾总，今天很高兴有机会跟大家分享一下我们公司在走出去的过程当中，结合ESG怎么样做好我们的全球化的管理。

我们公司金达控股总部位于浙江嘉兴，是一家致力于亚麻纱可持续生产的企业，经过这么多年的努力，目前在全球市场份额当中处于比较领先的地位。我们也是一直致力于去做好环境友好型和对社会负责的定位。可能大家不太清楚我们亚麻的行业，整个种植端和消费端有很大的市场是在中国以外的地区，所以我们公司从一开始就有全球化的命题需要去面对。以当前的情况来说，我们绝大部分的原材料是采购自法国，销售份额只有1/3在国内，其余部分的1/3在欧洲、1/3在非欧洲地区，所以我们一开始就会处理跟海外合作伙伴的关系。

大概在2014、2015年我们响应国家号召，把生产布局也放到了国外，我们选择了非洲的埃塞俄比亚作为第一个出海目的地，经过这么多年的探索，中间也有疫情几年的影响，埃塞俄比亚的工厂终于在2021年正式投产。经过一两年的优化提升，目前也是进入了比较良好的状态，所以我们公司可能在全球化方面的确是有些心得。

在座都同意，目前的全球化是所有企业发展和扩张的重要驱动因素。在我们看来，一个很重要的点，就是要很注重在社会的责任与环境友好方面努力。我们很多大客户，比如Zara的母公司INDITEX，包括像优衣库或者是无印良品，他们对于供应链上的合作伙伴在社会责任方面的承担是非常重视。我们也是持续在这个方面努力，才能跟他们建立长期的友好合作关系。

刚才贾总提到我们是一家香港上市的公司，我们从很多年前开始就会每年发布ESG的报告，向公众跟利益相关方披露我们在永续经营方面的目标与阶段性的成果。我也给大家分享两个方面来作为参考，可能能给大家一些相关的启发。

一个是关于在环境保护跟节能减排的方面，我们是做了比较多的工作，首先我们从很早就开始启用光伏的能源、清洁的能源替代我们传统的能源。

第二，所有的工厂都会把照明换成LED的灯来减少能源的耗用。我们很早就启用了有机化学的助剂，承诺有害的化学物质0排放。在这些努力下我们的品牌得到多个生态的认证，我们不仅做好自己生态的管理，也会利用我们的影响力影响上下游。我们跟英国的NGO组织一起合作发布了一个亚麻的生产守则，这个守则从种植端到生产端都会规定方方面面的守则来达到节能减排与更可持续生产的目的。我们的守则得到了彭博商业周刊2021年ESG环保领先的奖，整个集团也是在2021年实现了“碳中和”。我们在这方面的持续努力很受合作伙伴与客户的认可，因此我们在业内才能建立比较好的口碑与声誉。我分享的第一点是说，大家在出海全球化或者跟海外合作伙伴打交道的过程中，社会责任与环境的友好会很被合作伙伴所看重，在这方面的工作成果会有切切实实的回报。

贾乐波：感谢唐总的分享。随着全球化还有监管机构对于中国企业的合规要求越来越严格，香港的上市公司在2018年开始强制要求报送ESG报告。国内在A股的上市公司是从今年开始，所有的年报都需要去报送ESG的相关报告。为什么说ESG很重要？第一，它影响到企业的融资、影响到企业能不能受到投资人的青睐；第二，ESG是一个企业的内功，不会一蹴而就，不可能你今天发一个报告，就能够有一个好的提升，它需要长年累月的从管理、从企业文化、从整体的管控和战略方面进行布局。

我们中怡是在2023年开始成立了“双碳”和ESG的研究中心，和我们的重要合作伙伴，包括很多的评级机构以及融资机构共同为客户提供相关的ESG战略咨询，包括“双碳”的技术解决方案的服务。普洛斯是我们在国内非常重要的一个ESG服务的合作伙伴，普洛斯应该算是全球最大的物流地产资产的服务方，普洛斯的投资组合服务着全球54%的人口以及77%的GDP。下面有请普洛斯刘总为我们分享如何利用ESG的管理提升来助力中资企业在海外的投资和经营，谢谢。

刘春良：对于普洛斯来说，ESG不仅仅是我们遵循和贯彻的管理和运营原则，更是我们最为重视的商业准则，是普洛斯商业模式的核心。同时，普洛斯也获得了众多领先的国际、国内机构投资人的支持，这些机构对ESG有较高的要求。普洛斯制定了自身的可持续发展战略并依此制定了一系列ESG指南和政策，成立了专业的ESG团队，在全球及各区域以高度负责任的精神进行投资和开展业务。

举例来说，普洛斯持续推进绿色建筑和绿色运营，并开放共享智慧零碳经验。2022年底，普洛斯启动绿色建筑及绿色运营批量化认证计划，依据国际先进的可持续建筑认证标准打造多个行业标杆项目。此外，普洛斯在中国推广绿色租赁，鼓励租户在日常运营中更加环保、注重健康安全、使用高效节能设施等。同时，普洛斯持续参评国际知名的ESG评级，例如全球房地产业可持续评估体系（GRESB）和Sustainalytics。值得一提的是，在2022年GRESB评估中，普洛斯中国参评的两支物流基金评分业内领先，均获得GRESB“绿色之星”认证，全球多支参评基金获得GRESB五星评级。

基于对ESG风险和机遇的深入分析，普洛斯认识到新能源领域是实现可持续发展的重要手段之一，因此积极布局该领域，涵盖了光能、风能、储能等多个方向。普洛斯在分布式光伏领域的累计开发规模已经超过1GW，已成为中国领先的分布式绿色能源服务商。

普洛斯始终致力于履行社会责任，提升ESG价值。我们不仅总结出绿色运营和ESG管理体系的行业标杆，更希望推动整个物流行业，特别是中国物流行业，在ESG方面取得更大的发展。

贾乐波：感谢刘总的精彩分享。我非常有感触，因为我本人2年前参与了普洛斯GRESB的认证，据我了解，普洛斯还有非常强大的数字运营能力。我想在座有很多中小企业的企业主希望了解，在普洛斯的园区、在普洛斯的出海业务中，我们涉及到的对外贸易，包括清关、服务，有没有数字化工具，能够帮助我们企业在出海的业务中有更好的ESG表现？

刘春良：ESG的管理逻辑相对较为复杂。ESG管理涵盖了公司所有非财务指标，这对于普洛斯在中国庞大的资产规模来说是一项挑战。传统方式的管理需要投入大量人力和物力进行ESG管理，但仍可能面临ESG滞后性和准确性等问题，这是传统ESG管理的难点。针对这些难题，我们参考了几大典型的ESG标准，例如GRESB、GRI等，自主开发了我们的数字化管理平台，加强ESG绩效精准管理，确保能够实时、准确地管理ESG绩效。

除了在结构化层面上进行管理，我们还采取了多项执行层面的科技化提效措施。例如，我们设计了以AMS和资管通为代表的数字化运营管理系统，将绿色运营标准渗透到全国范围内的日常运营流程中，以确保普洛斯ASP管理的资产按照统一的绿色运营标准执行。此外，我们还开发了海纳碳管理系统，基于资产运营的碳排放情况，制定精准的节能减排措施。

基于科技化的绿色资产运营方式，普洛斯上海宝山园区和成都新津园区分别获得了LEED O+M和BREEAM In-Use绿色建筑运营标准的最高级别认证。这证明了我们通过科技化运营可以科学、有效地管理资产的绿色运营。

同时，我们也对标其他国际标准，如针对TCFD的要求，设计了自己的气象风险管理系统——气象灾害云防控系统。借助这一自主开发的管理系统，在过去几年中，我们取得了良好的灾害防控成果，在一些重大极端气象灾害中极大降低风险和损失，借助科技化工具实时、精准、有效地帮助现场实现风险管控。

只有通过顶层ESG框架设计、ESG管理的数智化以及执行层的各类科技化工具，才能真正实现ESG管理的落地和有效性，助力可持续发展。

贾乐波：感谢刘总的详细介绍。确实，今天上午我们集团刚刚收到了统计数据，我们2023年上半年自然灾害全球损失大概在2000亿美元，是21世纪平均数值的146%。也就是说体感能感觉到气候越来越变化无常，北京那边，因为我是北京人，已经连续两个月全国最高温，以前想象不到的，一般来讲高温都是在武汉、成都、上海这样的区域。像我们现在的资产管理领域也是，我们如果能够在自然灾害，包括在E方面去进行科技创新、制度创新、能力创新，也会是我们未来中小企业的一个发力点，因为全球都在发生气候变化，这将是未来可能创业的一个新的战场与愿景。

我们企业海外业务的背后除了像园区这样的支持以外，更是离不开金融机构的支持。我也想了解一下恒生中国这边对于企业走出去，包括我们ESG这方面的管控，有哪些比较好的工具或者是方法论或者是方法学能够帮助企业更好融入到全球化的竞争当中？

王丹：具体业务方面我的理解是很粗浅的，恒生银行自己是香港最大的商业银行，它所针对的方向我认为有几个比较突出，一个是供应链金融，一个是基金管理，另外一个在ESG方面我认为我们做得比较多反而是风险管控。比如我们做的市场上第一个跟ESG相关的绿率产品，当时是帮助国内一家做纺织材料的企业降低融资成本。

返回到刚才主持人提到的气候变化的问题，我觉得这反而是中国大陆银行所更加关注的长期发展方向。因为海外市场是比较明确的，现在不管是什么类型的企业，你想打国际市场一定是要打到ESG这张牌，不管你是什么样的背景，这张牌在政治上和经济上都有直接的好处。但是对于国内企业来讲，我认为这是未来10年最大的方向，比如像今天齐齐哈尔的事情，很显然是S没有做到。如果在ESG方面国内企业都能有更高的标准，并且监管上能有更大规模的提升，这种情况在很大程度上是可以杜绝掉的。对于国内的金融机构来讲，现在给国内企业融资需要考虑一个点，就是国家的大政方针往哪个方向走，你是不是符合长期发展战略，对于实际环保的影响、节能减排的影响考虑次之。我们现在考虑这些比较多的企业都是有海外的发展规划的。

我们在对海外企业的支持上会发现，他们对于信息透明化的披露要求很高，对于银行尤其商业银行提供的产品的灵活程度的要求也在提高，不但要能满足海外资本市场的要求，而且也要满足当地投资人和当地政府，还有我们刚才提到的合规方面的要求，一定要把balance给做好。我们能够看到一个大的方向是国内工业结构的变化，在未来这十年所有的工业结构新增量我认为都是来自跟气候变化相关的产业，因为极端气候在增多，它会改变我们的能源使用结构。极热极冷的天气已经改变了我们使用电器的时间、工厂运行的时间、未来在什么样的地方建厂、对于数据存储和原料供应有什么样的要求，因此地缘政治之后的第二大因素，就是气候变化相关的因素。

我们银行内部现在做得多是比较软性的，我们内部希望在2年之内达到“碳中和”。我们首先把用纸的量去掉了，发现没纸也是可以过的，一下降下来了。不该出行的少出行，这降低了很多交通方面的成本。所以未来绿色低碳环保在国内的增速是要快于国外的，尽快现在国外市场是更成熟的。

贾乐波：感谢王总的分享，刚才王总的案例让我想到前天跟瑞士债券保险大中华区的公共事务负责人交流，他说瑞债要推行，每一个瑞债的人都要碳排放的账户，你打印多少纸，工位调到什么样的温度，都会影响个人碳排放。我觉得未来在气候变化方面，我们中国企业可能会走在一个世界领先的位置。

我们想把话筒交给唐总这边，刚才您提到，咱们在非洲的埃塞俄比亚有投资生产基地。据我们了解已经有5家了，像我们把供应链包括生产基地向非洲这样的欠发达地区去转移过程中，您看有没有什么经验可以分享给我们想走出去的中资企业？

唐天横：上一场的主题涉及到合规，我想合规肯定是大家都必须去遵守的底线。

我想分享的另一个角度是站在ESG的角度，站在更多为当地的社会或者当地的人民负责任的角度做一些事情，可能有助于我们在当地走得更好。我们走出去当然是有生产效率与成本效益方面的考虑，但我们也有想要带动落后地区产业的考虑，我从几个角度来分享。

首先，我们在埃塞俄比亚建的工厂启用的是100%全新的设备，全是业内最领先、最先进的设备。当地的投资环境确实相对比较落后，整个工业基础比较薄弱。我们的设备，包括整个园区的进入对当地有很大的提升作用，包括我们也去协助他们做了周边很多基建的提升，整个把当地工业的基础提升了一个层次，这是一个角度。

第二个角度，关于员工的方面。因为他们工业基础相对落后，所以他们缺乏成熟产业工人，我们招聘到很多工人之前从事农业相关的行业，我们把积累了几十年的管理与培训的体系带到当地去。再加上我们从过去就很注重员工权益的保护，我们也是美国劳工协会的会员，我们也加入了联合国的全球契约组织，我们希望在这样一些国际公认准则上能够融入我们企业的价值观帮助我们去经营。我们在埃塞俄比亚当地正是这么做的，我们去招聘当地的工人，给他们很好的培训，逐步把他们的技能给带动起来。我们也持续推进属地化的管理，我们在当地的工厂现在已经有1100个工人，中方的人员现在已经不到10个，这个比例在当地中国企业里肯定是做得很极致的。这会一定程度上牺牲我们阶段性的效率，但从长远看，我们能够把当地的员工尽快地带动和培养起来，这是一个方面。

第三方面，我们持续地注重能源的减排跟环境的保护。我们公司之前跟西门子有一个比较大的合作项目，有一套比较成熟的能源监控跟管理的系统，我们也是带到当地，尽可能地提高我们能源使用的效率。

最后，我们持续参与当地的卫生、医疗、教育方面的活动，来为当地的社区提供我们的一些力量。在这些工作的带动下，我们落地跟融入还是很顺利的。

我想说我们到当地去，一方面企业要有自己经营的目标，另外一方面，能够给当地的社区、社会、人民带来好处是一个不能忽视的出发点，它反过来会反哺企业的发展。

贾乐波：好的，非常感谢唐总的发言，也同样感谢所有分享嘉宾的发言。希望我们今天的分享能够给在座的各位来宾带来一些启迪，也同样希望我们对ESG的努力能够把中国制造、中国创造带向全球更多的地区。谢谢。

整理｜李鑫；编辑｜沈筱