换电商用车出海，抢占万亿新市场 | 焦点分析

作者| 王方玉

编辑| 苏建勋

去年12月1日，特斯拉在美国内华达州的超级工厂内举办纯电商用车SemiTruck的交付仪式，正式向商用车领域进军。

但这一天距离特斯拉2017年发布Semi已经过去了5年之久，在此期间，这款纯电商用车还曾多次跳票。

反观国内，作为在新能源商用车推广上起步最早的国家，数十家商用车企业早已经争前恐后地量产并销售电动商用车，推动国内市场进入了电动化普及阶段。

中汽协的数据显示，2022年我国新能源商用车实现销量33.7万辆，同比增长83%，商用车领域的新能源渗透率已经高达10.2%。

显然，在新能源商用车这个细分赛道上，中国企业至少在“量”的维度上已领先海外企业一步。

“现在海外的新能源商用车企业只有几家能顺利量产，且产能产量相比国内来讲，都是数量级的差别，中国在新能源商用车领域是走在世界最前沿的。”全路程CEO黄凤南如是告诉36碳。

凭借产业链先发优势和成本优势，当下国内新能源商用车企业正在加速抢占国际市场红利。中汽信科的数据显示，2022年全年我国新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍。

除了产品的出海，还有更高维度的商业模式的输出。36碳注意到，在国内市场方兴未艾的“车电分离”商业模式，也已经开启了出海的进程。

全路程与十多个国家的企业方签订了合作协议

今年4月的上海车展上，商用车换电企业全路程与来自乌兹别克斯坦、波兰、匈牙利、阿联酋、卡塔尔、埃及、沙特等十多个国家的企业方签订了新能源换电商用车海外战略购置协议。黄凤南告诉36碳，这是2023年首个新能源换电商用车出海项目。

当下，全球商用车电动化浪潮正在加速来临，不少国家都提出了商用车电动化的时间表，催生出了庞大的市场需求。

“海外新能源商用车将是一个万亿级规模的大市场。”黄凤南告诉36碳，国外厂商受限于动力电池产能有限和产品开发落后等原因，仍然无法跑通商业模式，这将是中国商用车企业出海的好机会。

在这个规模超万亿的蓝海市场上，全路程已经成为了最早一批“吃螃蟹”的企业。

万亿蓝海市场待开发

近两年，为推动绿色低碳转型，全世界不少国家纷纷加大了对新能源商用车的推广力度。尤其是头部的大企业，本身承担着重要的减碳责任，对于物流运输环节的电动化有着旺盛的需求。

“仅一个1000万人口的匈牙利，每年就有10万台商用车的新增订单。东欧加上中东、东南亚市场，目前每年商用油车出海有将近80万台，如果全部转化成为电车，就是一个万亿级的市场。”黄凤南表示。

但这些国家的新能源商用车供应链普遍不完备，难以提供足够有效的供给。罗兰贝格的《2023年全球商用车关键趋势白皮书》以中重卡为例，指出欧美国家2022年新能源商用车发展缓慢，市场渗透率还不足1%。

全路程目前主要进军东南亚和中东市场。黄凤南告诉 36碳，海外大企业在可持续发展方面普遍有着更高的需求，他们遵循联合国的SDG（可持续发展目标），比一般的ESG要求更严苛，在电动化推广方面非常积极。

中汽中心资深首席专家黄永和也指出，随着东盟国家积极鼓励新能源汽车产业的发展，并持续推出一系列的配套政策，对于中国新能源汽车产品而言，是一个不容错过的“出海”契机。

实际上，“出海天地宽”也已经成为了业内的共识。2022年以来，不少新能源商用车企业纷纷出海，徐工集团、东风特汽、远程商用车、北汽福田、上汽红岩、宇通客车等商用车企均在海外市场斩获颇丰。

全路程&江淮共同研发新能源换电轻卡

凭借中国成熟的新能源车产业链和巨大规模优势，中国企业正在抢占先机。

“以中国新能源的供应链优势，完全有机会把新能源商用车的成本做到10万元以内，这在海外市场是一种降维打击。”黄凤南表示。

一汽解放副总经理季一志也曾公开表示，在新能源转型期，我国新能源技术和商业模式在国际上具备一定优势，是换道超车对欧美企业完成领先和超越的最佳时机。

在此基础上，换电商用车的出海则有望进一步加速行业出海的进程。

在国内，新能源换电商用车已经打通了“车电分离”的商业模式，在市场端实现了一块电池通用全部车型，可以在将车身成本降低近一半的同时，解决电池衰减焦虑问题，还能有效提升电动商用车的运营效率，因而击中了下游客户的痛点，也激发出了巨大的市场应用潜力。

据中国汽车工业协会、中信证券、艾瑞咨询研究院等相关机构预测，预计到2025年国内换电商用车保有量将达38万辆，占新能源商用车总保有量约33%。

“国外市场对于新能源换电商用车同样有着巨大的需求。”黄凤南表示，国外市场的物流费用更高，单公里的运价也更高，采用换电模式既可以帮助客户实现减碳目标，又可以有效提升效率、降低成本，对于海外客户有着巨大的吸引力。

输出整套换电生态

眼下2023上海车展正在火热举办当中。这场超A级国际车展堪称是中国新能源车企的“肌肉”秀场，首发的150余款车型中，有约三分之二的车型为新能源汽车，新能源车成了绝对主角。

据多家媒体报道，不少外国客户组团到国产新能源车品牌展台“取经”，也有不少外商看到中国新能源车的发展势头后感到了“惊讶”。

“新能源车对于外国人已经很新鲜了，换电车更是听都没听过，一个电池通用所有车辆，这对他们来说超乎想象。” 全路程同样在本届上海车展设立了展台，经过多日与外国客户的接洽后，黄凤南如是告诉36碳。

据悉，目前国外只有数家企业对新能源换电商用车赛道进行布局，但它们从电池供应链、整车改造供应链、到末端换电站环节，布局都不完备，都尚未跑通商业模式，还停留在技术打通阶段。

国外企业对于换电商用车布局的空白，成就了中国企业布局的绝佳窗口期。庞大的海外换电商用车市场，也成为了中国商用车换电企业的蛋糕。

“除了新疆西藏，在中国任何一个地方插个坐标，坐标的1000公里以内，可以完成所有的新能源商用车供应链的整合，这是别的国家是不具备的。” 黄凤南表示，全路程是站在巨人肩膀上实现出海。

全路程是国内首个集电池研发、换电车辆设计及量产、换电补能运营位一体的商用车换电企业。在国内市场，全路程以标准模块化电池通用各大主机厂车型，打通了全套“车电分离”商业模式，结合灵活可移动的轻资产换电补能站，形成了一整套的换电生态体系，并在与京东物流、菜鸟等头部物流公司的合作中得到了实况的运营数据及事实求证。

全路程的换电生态体系

进军海外市场，全路程同样推行“一车、一电、一柜”生态的全面出海。据悉，全路程会与当地的集团企业展开合作，利用其完整的售后运维体系，嫁接全路程的换电生态体系，将换电商用车与换电服务站相辅相成，服务于海外的每一座城市。

4月17日，全路程在上海正式成立了全路程换电联盟，江淮、金旅、大运、上汽、吉利、徐工等主机厂都加入了该联盟。黄凤南表示，全路程将携手八大主机厂共同出海，带领整个生态体系共同去海外建设绿色城市物流运输生态圈。

除了可以有效帮助客户降低商用车采购成本及运营成本、提高运营效率之外，换电模式在海外市场还有着特殊的优势。

由于新能源车渗透率低，国外的充电桩等基础设施建设落后，严重拖累了新能源商用车的运行效率。因而换电模式在海外市场更容易推行，有巨大的应用潜力。

且全路程采用的不是建设成本昂贵的“换电站”方案，而是占地面积小、建设成本低、可移动的“换电柜”方案，“换电柜”是常温常压的平台，并不需要额外增压，更加有利于在海外市场快速覆盖与铺开，契合了下游客户的需求。

当下，欧美的新能源商用车企量产速度缓慢，难以提供有效供给，这给国内的新能源商用车企提供了难得的窗口期。

黄凤南表示，未来海外市场对新能源商用车的出海标准会越来越严苛，趁政策相对宽松，全路程将会把握窗口期，尽快抢占海外市场。