吉峰科技拟向实控人定增募不超1.22亿 去年定增募4亿

中国经济网北京2月28日讯 吉峰科技（300022.SZ）今日收报3.84元，跌幅8.13%。

吉峰科技昨晚发布2024年度向特定对象发行股票预案。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过12,194.31万元（含12,194.31万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行股票的发行对象为汪辉武，发行对象以现金方式进行认购。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

吉峰科技本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第五十五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为3.11元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

吉峰科技本次向特定对象发行股票的数量为不超过39,210,000股（含39,210,000股），同时不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股票数量计算至个位数（计算结果向下取整），但不超过中国证监会最终同意注册的发行股票数量的上限。

本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行完成之日起，公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。

本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人汪辉武，因此本次发行构成关联交易。

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。截至预案公告日，四川特驱直接持有公司7,604,808股股票，占公司总股本的1.53%，通过其全资子公司五月花拓展持有公司114,000,000股股票，占公司总股本的22.93%，合计占公司总股本的24.46%，四川特驱是公司控股股东。五月花投资为四川特驱控股股东，持有四川特驱50.50%的股权，汪辉武持有五月花投资96%的股权，因此汪辉武为上市公司实际控制人。汪辉武全额认购本次发行的股票后将直接持有公司7.31%的股份。四川特驱仍是公司的控股股东，汪辉武通过直接持股以及通过四川特驱、五月花投资合计控制公司29.98%的股份，仍为上市公司实际控制人，故本次发行不会导致公司控制权发生变化。

吉峰科技关于前次募集资金使用情况专项报告显示，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号），公司向特定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为人民币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元，募集资金净额为人民币408,786,400.00元。上述募集资金到账时间为2023年5月24日，募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《吉峰三农科技服务股份有限公司验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281）。

吉峰科技2023年度业绩预告显示，吉峰科技预计归属于上市公司股东的净利润为盈利1,600万元至2,050万元，比上年同期增长44.21%至84.77%；扣除非经常性损益后的净利润为盈利1,100万元至1,550万元，比上年同期增长35.53%至90.97%。