华锐精密拟向实控人定增募不超2亿 上市3年共募8.08亿

中国经济网北京2月27日讯 华锐精密(688059.SH)股价今日收报64.79元，涨幅6.18%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为肖旭凯，其为公司实际控制人之一。肖旭凯将以现金认购本次发行的全部股票。本次发行构成与公司的关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日。发行价格为45.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行数量不超过4,435,573股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除相关发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还贷款。

本次发行前，公司股份总数为61,849,391股，肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制公司23,965,200股股份，占公司发行前总股本的38.75%，系公司的实际控制人。本次发行完成后，将增加不超过4,435,573股（含本数）普通股股票，由肖旭凯全额认购。本次发行完成后，肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制股份比例变更为不超过42.85%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以增强公司资金实力，把握行业发展机会，支撑公司战略发展；优化财务结构，提高抗风险能力；彰显实际控制人对公司未来发展的信心，有助于公司发展战略的实现。

据公司年报显示，高颖为肖旭凯配偶，王玉琴为高颖母亲，三人为公司实际控制人。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，经中国证监会批复（证监许可〔2022〕832号）同意注册，公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。

华锐精密2021年2月8日在上交所科创板上市，发行数量为1100.20万股，发行价格为37.09元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为邓永辉、钟凌飞。华锐精密募集资金总额为4.08亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.60亿元。

华锐精密最终募集资金比原计划少2.40亿元。华锐精密于2021年2月3日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金6.00亿元，其中，4.50亿元用于精密数控刀具数字化生产线建设项目，5000.00万元用于研发中心项目，1.00亿元补充流动资金项目。

华锐精密上市发行费用为4837.41万元，其中保荐机构招商证券股份有限公司获得承销保荐费用3195.14万元。

2023年5月16日，公司以每10股转增4股并税前派息12元，除权除息日2023年5月22日，股权登记日2023年5月19日。

据华锐精密2023年度业绩快报公告，公司2023年度实现营业收入79,427.06万元，与去年同期相比上升32.02%；实现营业利润18,214.31万元，与去年同期相比下降0.54%；实现利润总额18,355.45万元，与去年同期相比下降1.57%；实现归属于母公司所有者的净利润15,763.20万元，与去年同期相比下降5.00%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14,918.75万元，与去年同期相比下降5.39%。