煽动美国对华OLED制裁 韩国危机感拉满

集微网报道，近日，《韩国时报》臆测性报道美国可能会对中国OLED实施出口管制以限制中国OLED产业的发展，引起中国OLED产业界的高度关注。

近年来，中国OLED产业确实快速成长，但是只有少部分硅基OLED用于军事，而且可以用其他显示技术替代，不像芯片一样是军用必需品，美国没有必要去制裁中国OLED产业。美国相关人士也不认为中国OLED将会成为美国制裁的重点。

《韩国时报》报道很可能存在强烈的主观意愿——希望美国限制中国OLED产业的发展，因为中国中小尺寸柔性OLED产业快速崛起，在未来几年中有可能赶超韩国OLED厂商，让韩国感到前所未有的危机感。

美国两年前审查OLED

半导体对于民用和军事应用具有重要的战略意义。美国近年来担忧中国先进半导体产业的崛起，通过一系列的措施限制中国半导体产业的发展。

美国遏制中国技术发展而采取的措施正在不断扩大。《韩国时报》近日报道，中国显示产业有可能成为美国下一个出口管制的目标。

此前美国主要以国家安全为理由制裁中国半导体，如果要制裁中国OLED可能如出一辙。一位韩国高级政府官员在接受《韩国时报》采访时表示，美国对中国半导体设备进行出口管制的关键理由是：高端芯片是美国经济生活核心产品的关键零部件，也是地缘政治背景下国家安全所必需的。而显示器，特别是OLED，越来越被视为国家安全的关键技术。美国有可能对中国OLED实施与芯片类似的出口管制。

OLED是自发光显示技术，具有柔性、轻薄、高对比度、宽视角、色域等优势，适合用于军事、商用车、飞机和喷气式战斗机的头盔显示器。美国正在定期跟踪如何延长F-35隐形喷气式战斗机OLED头盔显示器预期寿命的技术。

如果美国要压制中国OLED发展可能也会拉上韩国、日本。韩国前总统文在寅的一名助手表示，两年前，美国官员认真审查了在韩国、日本和中国台湾的帮助下限制中国OLED显示器制造设备和材料销售的可能性。但由于OLED可以被传统LCD和LED替代，而中国也是几家优秀显示器制造商的所在地，美国决定将更多的优先事项放在压制中国芯片产业的发展。尽管如此，美国仍有可能将出口限制政策迁移到OLED上。

制裁OLED概率低

美国有很多主要的半导体公司，例如，KLA、Lam Research、英特尔、美光、高通、应用材料等。因此，《芯片和科学法案》、印太经济框架（IPEF）和Chip4对美国政策制定者来说确实有意义，可以最大限度地提高美国影响力。但是全球OLED产业主要集中在东亚地区，美国本土缺少相关布局，不太可能像芯片一样推动OLED产业的本土化，所以美国对中国OLED实施出口管制的概率很低。

而且OLED主要用于消费类电子产品，不会像软件一样有可能成为收集消费者数据的工具，美国没有必要制约中国OLED产业的发展。据了解，OLED可分为硅基OLED和TFT基OLED，其中TFT基OLED主要应用于智能手机、智能手表、笔记本电脑、平板电脑、电视等消费类电子产品；硅基OLED适合用于VR、AR等头戴式显示设备，部分产品用于军用头盔显示器，所以目前中国TFT基OLED不会成为美国出口管制的目标。

至于硅基OLED，它不像芯片是军事应用的必需品，可以被LCD、LED等其他显示技术产品所替代，而且美国UDC主导OLED蓝色、绿色和红色掺杂材料领域，美国eMagin拥有领先的硅基OLED技术，日本佳能和尼康掌控OLED核心设备，中国硅基OLED配套依赖日本、韩国、美国等厂商，美国通过设备、材料厂商随时能够了解到中国硅基OLED技术的最新进展，没有必要对中国硅基OLED实施出口管制措施。

如果美国制裁中国OLED，对韩国、日本、美国相关企业不一定都是好事。一位不愿透露姓名的三星前高管表示：“如果美国想针对中国OLED产业，限制中国大陆OLED生产，那么韩国、日本可能会支持。”但是三星显示和LG Display在天津、东莞和广州等城市都有OLED工厂，日本OLED设备、材料主要客户是中国和韩国厂商，如果韩国、日本支持美国限制中国发展OLED技术也会遭到巨大损失。

实际上，与芯片相比，OLED在军事领域的重要性相对较小，美国不必对中国OLED大动干戈。曾在美国国家安全委员会工作的扎克·库珀回应道：“我认为，由于OLED的军事应用有限，OLED技术不太可能成为美国出口管制和其他限制的重点。”一位美国行业分析人士补充道：“OLED可能比其他类似技术更先进，但很容易被传统技术取代。因此，我怀疑美国是否会限制OLED技术。”

韩国充满危机感

目前，全球OLED产业主要玩家是韩国和中国，如果美国对中国OLED实施出口管制措施，韩国OLED产业将是最大受益者，可见《韩国时报》相关报道别有用心。

韩国一直主导全球中小尺寸OLED和大尺寸OLED产业，中国正在加速追赶。近年来，随着中国中小尺寸OLED产能释放，韩国中小尺寸OLED市场份额不断被挤压，从90%以上降至2022年的79.1%；而中国中小尺寸OLED市场份额则从2017年的1.5%增加到2022年的20%。今年第一季度中国中小尺寸OLED市场份额进一步提升至40%以上，而韩国三星显示占有率则降至40%左右。

伴随着市场份额下滑，韩国OLED厂商第一季度业绩惨淡。据了解，受需求不振和行业库存调整影响，LG Display今年第一季度营业亏损1.0984万亿韩元；三星Display的营业利润比去年同期减少28.4%，仅为7800亿韩元，韩国显示行业度过了最糟糕的第一季度。

与此同时，中国中小尺寸OLED技术与韩国差距越来越小。业界认为，目前，韩国和中国中小尺寸OLED技术差距在2年左右。未来几年中国厂商有可能在柔性OLED市场赶超韩国厂商。

这让韩国显示行业人士感到前所未有的危机。

韩国显示行业为了与中国拉开技术差距，正在先发制人地进行大规模投资。其目标是将OLED应用领域扩大到笔记本电脑、平板电脑等IT设备领域，寻找新的市场。截止到2026年，三星显示将投资4.1万亿韩元，搭建首条8.6代IT用OLED生产线。LG Display也为应对IT用OLED需求增加6代线的投资。

面对韩国厂商的强势布局，中国厂商也不甘示弱，京东方、维信诺、和辉光电、TCL华星等也在积极布局IT用OLED技术，同时京东方、维信诺还计划适时投建8代OLED生产线，以增加面板产量，提升成本及价格竞争力。

在大尺寸OLED领域，中国厂商则联合日本厂商抗击韩国厂商，印刷OLED、eLEAP OLED等成为他们布局的重要方向。TCL华星押注印刷OLED技术方向，与JOLED联合研发出全球首款65英寸8K印刷OLED样品，计划投建8代印刷OLED生产线；惠科与JDI签署了谅解备忘录（MOU），以建立战略联盟，双方将携手建设eLEAP OLED面板工厂。如果TCL华星印刷OLED、惠科eLEAP OLED能够成功大规模量产，不仅将打破韩国大尺寸OLED垄断局面，甚至有可能进一步实现引领。

当前，韩国OLED产业虽然还处于优势地位，但是随着中国OLED市场份额不断提升，技术持续突破，总有一天韩国OLED产业有可能像LCD产业一样被中国全面赶超。韩国担忧这一天的到来，可能主观希望美国能够通过出口管制措施帮助自己遏制中国OLED产业的发展势头。