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富瑞:予领展房产基金买入评级 目标价下调至41港元
...为以7.2%的收益率交易,许多负面因素已反映价内,将其目标价由43港元下调至41港元,予“买入”评级。该行预期,领展房产基金2025财年盈利依赖新资产和回购来抵销债务重新定价的影响,又指香港零售业面临挑战,但认为领展...……更多
富瑞:重申领展房产基金“买入”评级 目标价升至42港元
富瑞发布研究报告称,略微上调领展房产基金(00823)目标价2.43%,从41港元至42港元,预计2025年财度每单位分派(DPU)增1%-2%,主要受益于收购七宝万科广场,尽管预计续租租金调整率仍是低单位数,评级重申“买入”。该行预...……更多
大摩:予万物云“与大市同步”评级 目标价21.23港元
...予万物云(26.05, -0.10, -0.38%)(02602)“与大市同步”评级,目标价21.23港元。公司宣布斥资最多58亿港元进行股份回购,虽然短期内股价可能会有正面反应,但大摩认为此举与母公司万科(02202)杠杆率上升及公司估值高于同业的背...……更多
花旗:上调中交目标价至5.2港元 维持“中性”评级
...中交2026财年的三年每股盈利年均复合增长率将放缓至6%,目标价由3.8港元上调至5.2港元,维持“中性”评级。 ……更多
申万宏源:降东方甄选评级至“增持” 目标价削至13.9港元
...流量(FCFF)估值替代原先分类加总估值法(SOTP)估值,目标价由35.79港元大削至13.9港元。 ……更多
麦格理:下调维他奶目标价至9.5港元 下调2025至26财年
...,麦格理将2025至2026财年净利润预测分别下调8.8%及9.6%,目标价从10.5港元下调至9.5港元,评级“跑赢大市”。 ……更多
...预计今年销售额和经调整净利润将分别同比增长38%和40%,目标价上调18%由38港元升至45港元,同时将今年目标市盈率上调至33倍(或预测明年市盈率26倍)。牛市情景下的目标价为54元,当中假设今年盈利增长约50%。 ……更多
国泰君安:重申理文化工“买入”评级 目标价4.3港元
...元/1.136港元/1.489港元,对应58.5%/95.3%/31.1%的同比增速,将目标价维持在4.3港元。报告主要观点如下:理文化工是市场整合加速的受益者。自2024年开始,除聚四氟乙烯等部分高分子材料产品外,理文化工的其他主要产品价格均出现...……更多
国泰君安:上调吉利汽车目标价至14港元 维持“买入”评级
...发表报告,维持予吉利汽车(8.7, 0.08, 0.93%)“买入”评级,目标价由13.33港元小幅上调至14港元。考虑到吉利汽车上半年销量规模超预期,公司调高全年销售目标至200万辆,加上产品阵型进一步强化极氪和银河的销量,新能源汽车...……更多
东吴证券(香港):维持永利澳门“买入”评级 目标价9.2港元
...5.8亿港元;经调整物业EBITDA预测升至74.5/84.0/102.5亿港元,目标价9.2港元。报告中称,利润端,4Q23公司经调整物业EBITDAR为3.0亿美元,恢复至4Q19的85.4%,利润恢复速度持续快于营收恢复速度,带动公司经调整物业EBITDA利润率由4Q19的...……更多
...(01929.HK)“买入”评级,憧憬市况复苏下公司表现改善,目标价由16.5港元上调至20.5港元。公司截至去年年底止第三财季同店销售表现低于早前增长指引,但仍符合保守的市场预期,期内内地及澳门同店销售同比跌33.1%及40%,而香...……更多
瑞银发布研究报告称,予新秀丽(01910.HK)“买入”评级,目标价由26.3港元升至26.6港元。该行仍然看好今年的旅游需求前景。由于2019年中国出境游客占亚洲访客量的40%左右,中国比预期更早疫情优化应该会加速亚洲旅游需求在低...……更多
小摩:予信达生物“增持”评级 目标价下调至51港元
...利率并降低营业费用率,以考虑到公司经营效率的改善,目标价由55港元下调至51港元。该行提及,信达生物在mazdutide的商业策略上,建立血管及代谢(CVM)药物商业团队。鉴于信达生物2027年销售目标200亿元人民币,该行预期公...……更多
花旗:维持中海物业“买入”评级 目标价下调至7港元
...低5%,加上管理层更保守目标,下调今明两年盈测15%-19%,目标价由8.8港元下调至7港元。报告中称,公司在披露去年业绩后股价累跌,可能是由于去年下半年盈利放缓,同比增长6.6%(部分是因为基数较高),以及增值服务(VAS)...……更多
花旗:维持北控水务“沽售”评级 目标价上调至1.45港元
...又指水费涨幅似乎有限。下调公司今年和明年纯利预测,目标价由1.4港元上调至1.45港元。报告中称,公司去年纯利同比升60.5%至18.96亿元人民币,较市场预期低15%,当中下半年同比跌30.4%至3.39亿元人民币。撇除一次性项目,2023年...……更多
花旗:维持碧桂园服务“买入”评级 目标价降至7.6港元
...部优化工作支持下,公司将可透过变革来应对行业挑战,目标价从7.7港元降至7.6港元。报告中称,在企业转型的过程中,碧服目标今年利润实现低单位数升幅,利润率则保持稳定。徐彬淮去年10月获委任为碧桂园服务总裁,公司...……更多
2月1日,中金公司发布研报,维持绿城中国(HK:03900)跑赢行业评级,目标价20.92港元。截至报告日,公司最新收盘价为11.54港元,较目标价有81.28%的上行空间。中金公司预测,绿城中国2022年归母净利润为42.98亿元。 ……更多
大和:重申裕元集团“买入”评级 目标价上调至13港元
...其今年十大选股之一,上调2024至26年的每股盈测17至21%,目标价由11港元上调至13港元。公布上季业绩后,净利润大幅超出预期,股价昨日(14日)上升33%,估值和股息收益率仍然吸引。报告提到,虽然公司在印尼新工厂的建设可...……更多
大摩:予中银航空租赁“增持”评级 目标价上调至64.4港元
...布研究报告称,予中银航空租赁(02588)“增持”评级,目标价由62.8港元上调至64.4港元,美元无风险利率下降;飞机制造商更快的交付速度;中银航空租赁新的增值融资租赁交易;以及比预期好的股息均为潜在的催化剂。报告...……更多
里昂:维持江南布衣“买入”评级 目标价上调至17港元
...品牌部门的快速增长、商店持续升级,以及卓越的零售,目标价由12港元上调至17港元。报告指出,江南布衣2024财年上半年度业绩强劲,收入及纯利分别同比增长26.1%与54.5%,并将2024财年收入与纯利由原预期的同比增长10%以上,...……更多
星展:维持百威亚太“买入”评级 目标价下调至21.6港元
...太(01876)“买入”评级,下调2024及25财年的盈测3%和4%,目标价由22.8港元下调至21.6港元,由于均价增长及2024财年大麦价格走弱,公司利润率将持续扩大,预计2024财年集团的毛利率将增长0.7个百分点。中国业务上季平均价格同...……更多
摩根大通:维持华润啤酒“增持”评级 目标价下调至55港元
....5%、12.5%,其中白酒在销售额及盈利方面分别贡献7%和2%,目标价由65港元下调至55港元。公司去年盈利同比升18.6%至51.5亿元人民币,大致符合预测;销售升10.4%至389亿元人民币;全年派息有惊喜,同比升75%,意味着派息率为59%。该...……更多
大摩:维持金蝶国际“增持”评级 目标价升至16港元
...提早达到收支平衡,并且长期利润率具有正面前景,将其目标价由15港元上调至16港元。报告中称,公司内部目标是在今年底实现收支平衡,并于明年获得盈利,又认为随着订阅收入组合增长及云端成本进一步优化,毛利率将会...……更多
花旗:维持美高梅中国“买入”评级 目标价上调至16港元
...布研究报告称,维持美高梅中国(02282)“买入”评级,目标价由13.5港元上调至16港元。管理层指,展望未来,公司将重点关注对博彩场进行策略调整以优化收益,并优先考虑中场和优质中场客户的需求,及积极推动国际旅游业...……更多
里昂:维持舜宇光学“跑输大市”评级 目标价下调至47.6港元
...增长目标为10%,较之前一年放缓。该行下调其盈利预测,目标价由64.5港元下调至47.6港元,维持“跑输大市”评级。 ……更多
花旗:予普拉达“中性”评级 目标价升至62.5港元
...测各上调4%,EBIT预测上调7%及6%,每股盈利预测各上调5%,目标价由45.7港元上调至62.5港元。报告中称,由于今年1月、2月份零售趋势与去年第四季相比保持稳定(预测增长高十位数),加上Prada和MiuMiu的品牌热度持续,相信普拉达...……更多
大和:重申恒安国际“优于大市”评级 目标价升至30港元
...调高2024-25年度盈利预测5%-7%,以反映较高的营运利润率,目标价由29港元升至30港元。公司下半年汇兑因素调整后经常性盈利达16亿元人民币,同比上升32%,远胜于预期。大和指出,恒安国际下半年盈利胜预期,主因是集团盈利能...……更多
大摩:维持绿城管理控股“增持”评级 目标价升至7.83港元
...2026年则达18亿元人民币,意味着同比分别升26%、23%及19%,目标价由7.74港元上调至7.83港元。报告中称,公司去年盈利增长达31%,并连续第二年派息率达103%,毛利率表现韧性,受惠收入组合较佳及行业领先的收费率(3.5-3.8%);新...……更多
美银证券:维持紫金矿业“买入”评级 目标价上调至17港元
...新业务指引,将2024及2025年每股盈利预测上调1至2%,并将目标价从16港元上调至17港元。该行提到,与紫金矿业总裁及主要管理团队举行业绩会议,管理层提到由于铜及黄金的行业平均成本在2023年同比增长10%至20%,因此成本控制...……更多
瑞银:维持昆仑能源“买入”评级 目标价上调至9.4港元
...测4%至6%,以反映该行下调勘探及开采部门销售量预测,目标价由8.9港元上调至9.4港元,以反映资本开支预期下降,维持“买入”评级。该行指出,公司全年派息每股0.28元人民币,派息比率为43%,并上调2025年派息比率目标10个百...……更多
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