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花旗:上调中国宏桥目标价至11.5港元 维持首选
花旗将中国宏桥(01378)目标价从9.3港元上调至11.5港元,并维持首选。花旗在中国宏桥公布业绩后上调盈利预测,以反映铝业务的利润率上升。花旗对2024年和2025年中国宏桥的盈利预测较市场高出29%及41%。花旗预计未来几个月市...……更多
高盛:维持洛阳钼业“买入”评级 目标价上调至7港元
...常性溢利预测上调6%至34%,以反映刚果营运状况胜预期,目标价由5.3港元上调至7港元。报告指出,去年公司纯利82.5亿元人民币,每股盈利38.2分人民币,同比增长36%,与先前披露的业绩快报一致。撇除一次性收益,公司的经常性...……更多
瑞银:予友邦保险“买入”评级 目标价下调至90港元
...后净利润预测下调7%及4%,2023年内涵价值预测则下调1%,目标价从95港元下调至90港元。报告中称,公司将于3月14日开市前发布2023财年业绩,预测按实际汇率(AER)及固定汇率(CER)计算,其新业务价值(VNB)料同比增长31.5%及34%...……更多
瑞银:维持普拉达“买入”评级 目标价升至68港元
...为突出;下半年毛利率及EBIT利润率扩张幅度同胜预期,目标价由63港元上调近8%至68港元。公司第四季度业绩超出预期,其中零售增长达到17%,预计趋势将持续到2024年。按地区划分,亚太地区和日本的零售增长尤为突出达32%和38%...……更多
高盛:维持友邦保险“买入”评级 目标价升至98港元
高盛发布研究报告称,将友邦保险(01299)目标价由97港元轻微上调至98港元,维持“买入”评级,续列确信买入名单内,主因是看好友邦于2024年可保持强劲增长势头。报告中称,友邦去年新业务价值(VONB)增长强劲,主要受香...……更多
野村:维持阅文集团“买入”评级 目标价降至27港元
...发布研究报告称,维持阅文集团(00772)“买入”评级,目标价由40港元调低32.5%至27港元。在获利方面,野村预期公司非国际财务报告准则净利润年减25%至5.14亿元人民币,而市场普遍预期年增40%,其中NCM贡献约2.69亿元人民币。...……更多
野村:维持港交所“买入”评级 目标价微降至322.28港元
...村发布研究报告称,维持港交所(00388)“买入”评级,目标价由324.78港元降至322.28港元。该行预测公司首季收入将大致符合预期,盈利或略逊预期,受盈利率下降影响,此外该行预测期内现货股票交易费用收入同比跌20%至6.68亿...……更多
交银国际:维持海尔智家“买入”评级 目标价升至35.8港元
...市场盈利改善,以及业绩增长的确定性和派息率的提升,目标价上调至35.8港元。公司2023年业绩符合预期,分红超预期;超于市场预期的分红计划推动今日公司股价表现。报告中称,海尔高端品牌卡萨帝2024年目标双位数增长:公...……更多
花旗:予金风科技(02208)“买入”评级 目标价4.8港元
...技去年盈利料低过市场预期。报告予金风评级“买入”,目标价4.8港元。花旗指出,经核实后,虽然公司预计去年出货量将达到16GW的目标,即同比增长15%,但该行认为其盈利能力也会受到风电机组销售价格下跌幅度超过预期的...……更多
交银国际:维持昆仑能源“买入”评级 目标价升至8.52港元
...推动下,总体纯利在2023至2026内能保持约10%的复合增长,目标价提高至8.52港元。报告中称,昆仑能源2023年核心盈利同比微跌2%至61.4亿元人民币(下同),低于该行预期,主要是上游开采/以及天然气销售表现不如预期。公司同比...……更多
小摩:维持嘉里物流“增持”评级 目标价11港元
...称,将嘉里物流(00636)2024财年盈利预测微升2%,并维持目标价11港元,相信集团最有能力从当前空运和海运运价的上升周期中受益,维持“增持”评级。管理层对今年空运和海运运价的趋势持正面看法。跨境电商的增长将有力...……更多
花旗:维持周大福“跑赢行业”评级 目标价15.11港元
...料2025财年市盈率为13倍,股息率超过5%,估值要求不高,目标价14.2港元。周大福管理层继续认为,2025财年新开加盟店具增长潜力。报告中称,公司上季总零售销货价值(RSV)增长12%,好过该行预期。上季门店净关闭属意外,但...……更多
野村:重申中国生物制药“买入”评级 目标价降至6.16港元
...%,而盈测则各调低12.2%。不过,该行重申“买入”评级,目标价由6.63港元降至6.16港元。 ……更多
花旗:维持越秀房产信托基金“中性”评级 目标价降至1.1港元
...报告称,维持越秀房产信托基金(00405)“中性”评级,目标价由1.2港元下调至1.1港元。公司去年派息同比减少26%,写字楼表现疲弱,财务成本增加,不过估计今年派息大致持平,资金成本已见顶。报告指出,受惠利率下调,利...……更多
花旗:重申九龙仓置业为业内首选买入股 目标价32.7港元
...置业(01997)为行业内的首选买入股,股息率非常吸引,目标价32.7港元。公司2023年度的基础净盈利为60.11亿港元,同比跌3%。报告中称,公司来自核心业务投资物业和酒店的EBIT升12%,达到94.56亿元,符合花旗预期。整体现金财务...……更多
中信里昂:重申中银航空租赁“买入”评级 目标价升至69港元
...研究报告称,上调中银航空租赁(56.95, -2.05, -3.48%)(02588)目标价1%,从68港元至69港元,重申“买入”评级。原因是飞机需求持续强劲,以及2024年美国很可能降息。报告指出,中银航空租赁2023年收入为25亿美元,同比增7%,超出市...……更多
花旗:升信义能源评级至“中性” 目标价降至1.1港元
...太阳能发电场利用率下降,下调其2024至25年盈测17%至18%,目标价相应由1.25港元降至1.1港元,因上半年削减派息的影响已被市场消化,加上预期2024年股息率达6.3%。公司去年盈利同比升2.2%至9.93亿元人民币,逊市场预期,因太阳能...……更多
麦格理:予百威亚太“跑赢大市”评级 目标价降至17.9港元
...明两年净利润上调0.4%/2%,认为其高端化势头坚韧,对其目标价由18.6港元降至17.9港元。报告中称,公司去年第四季收入同比内生增长8.9%,产品均价内生增长升11.2%,销量下跌2.1%,超过该行预期。季内正常化EBITDA内生增长31%,主...……更多
中银国际:上调信义能源评级至“买入” 目标价下调至1.5港元
...于转向人民币贷款步伐缓慢,并导致财务费用高于预期,目标价则由2.2港元下调至1.5港元。该行认为,信义能源吸引力正上升,其向母企信义光能(6.4, 0.15, 2.40%)(00968)收购太阳能发电场的新项目回报率正上升,有望在未来两年...……更多
瑞银:予中国铁塔“中性”评级 目标价降至1.01港元
...的更大折旧,基于现金收入恢复,资本开支假设亦上调,目标价由1.03港元降至1.01港元。公司去年第四季盈利大致符合预期,资本开支高于预期,公司管理层今年业务指引对比去年整体稳定,包括中单位数收入增长、资本开支稳...……更多
摩根大通:维持特步国际“中性”评级 目标价降至4.1港元
...“中性”评级,基于行业增长放缓及内地消费需求疲弱,目标价由4.2港元降至4.1港元,相等于预测未来12个月市盈率7倍。公司去年销售及盈利分别同比升11%及12%,符合该行预期。该行又指,特步末期息每股8仙,连同中期息每股13...……更多
小摩:上调香港电讯-SS目标价至11港元 列为香港电讯业首选
...公司是防守性最佳本地电讯股,将评级上调至“增持”,目标价从9.5港元上调至11港元,列为行业首选。 ……更多
海通国际:维持舜宇光学“优于大市”评级 目标价降至68港元
...年的盈利预测由15/28亿元人民币下调至11/23亿元人民币,目标价由79港元下调至68港元。报告中称,由于对智能手机需求的忧虑以及1月31日公司发布盈警拖累,股价持续受压。然而该行认为在智能手机需求胜预期、库存减少、近期...……更多
高盛:维持长江基建“中性”评级 目标价上调至52港元
...及最新汇率预期,将2024至26年每股盈利预测下调最多4%,目标价由50港元上调至52港元,指出过去几年长建经历英国及澳洲监管调整后,盈利水平虽下降,但期内营运资金却增至86亿元,相信可为渐进式派息政策预留足够缓冲。该...……更多
花旗:维持中国民航信息网络“买入”评级 目标价下调至12港元
...96)“买入”评级,将2024至25财年的盈测分别下调8%和9%,目标价由13.2港元下调至12港元。报告中称,公司的第三方服务和手提电话促销费用增加导致去年下半年的佣金费用激增,信用减损损失主要来自应收帐较长或财务状况不佳...……更多
大摩:予中银香港“与大市同步”评级 目标价22.2港元
摩根士丹利发布研究报告称,中银香港(02388)绩后维持目标价22.2港元,评级“与大市同步”,大部份盈测维持不变。公司去年下半年,净利息收入符合预期,净息差低于该行预期2%但高于市场预期1%;由于非利息收入表现较好...……更多
高盛:予青岛啤酒股份“买入”评级 目标价升至73.7港元
...率改善,估计今年销售额及纯利分别增长2.5%及16%,其H股目标价由71.3港元上调至73.7港元,评级“买入”。 ……更多
大摩:维持美兰航空“与大市同步”评级 目标价降至5.6港元
...究报告称,维持美兰航空(00357)“与大市同步”评级,目标价由7.1港元下调21%至5.6港元。报告指出,美兰航空2023年下半年的净亏损为8500万元人民币,高于2023年上半年5100万元亏损,超出大摩预期的6000万元人民币。该行认为,...……更多
高盛:维持中国财险“中性”评级 目标价上调至11港元
高盛发布研究报告称,将中国财险(02328)目标价从10.8港元上调2%至11港元,维持“中性”评级。2023财年业绩后,该行将财险2024财年的承保盈利预测提高5%,因为较低的综合成本率(CR),但部分被保费增长放缓所抵销。该行小...……更多
花旗:维持微创机器人-B“买入”评级 目标价降至35港元
...地反贪影响,以及把收支平衡目标由2025年押后至2026年,目标价由45港元降至35港元,反映销售增长较慢。报告中称,公司去年收入升3.84倍至1.05亿元人民币,差于该行及市场预期16%及11%,受内地反贪行动影响。净亏损10.12亿元人...……更多
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