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中信里昂:重申中银航空租赁“买入”评级 目标价升至69港元
...个百分点,但被融资成本上升所抵销。该行认为,公司的股息对于市场来说发仍是一个重大惊喜,考虑到借贷成本的逐渐正常化,因此下调融资成本预测。 ……更多
花旗:升信义能源评级至“中性” 目标价降至1.1港元
...因上半年削减派息的影响已被市场消化,加上预期2024年股息率达6.3%。公司去年盈利同比升2.2%至9.93亿元人民币,逊市场预期,因太阳能发电场利用率下降致毛利率低于预期。 ……更多
大和:维持网易-S“买入”评级 目标价上调至220港元
...由215港元上调至220港元。报告中称,公司去年第四季季度股息高于该行预期,相信未来将会推出的新游戏,例如3月底的《射雕英雄传》及第二季度的《燕云十六声》,将会成为股价的短期催化剂,该行指出,网易上季网上游戏...……更多
中银国际:上调信义能源评级至“买入” 目标价下调至1.5港元
...正上升,有望在未来两年推高公司的净资产收益率及每股股息,并扭转过去七个月跑输大市表现。另外,信义能源计划在2024年进一步转向人民币贷款,亦有助降低公司借贷成本。 ……更多
里昂:升领展房产基金评级至“买入” 目标价上调至46港元
...利和每股盈利;恢复回购应有助于支持股价;目前6.8%的股息率比4.3%的10年期美国国债收益率更具吸引力。 ……更多
摩通:友邦保险给予增持评级 目标价升至92港元
...计到2024年12月,友邦保险总自由资金余额在考虑到回购和股息后将达到167亿美元。在自筹资金增长和(39.9, -0.50, -1.24%)资本基础强劲的情况下,股东总回报将有更大的提升空间。 ……更多
小摩:上调九龙仓置业评级至“中性” 目标价升至28.5港元
...上调至“中性”,目标价由23港元上调至28.5港元,意味着股息率达4.6%,非特别具吸引力,所以或限制股价上升空间。该行认为,九龙仓置业评级未达“增持”,是因为自由行计划扩展至潜在的新城市(11.060, 0.26, 2.41%)可能为消费...……更多
富瑞:予中国铁塔“买入”评级 目标价升至1.09港元
...替代选择,但更偏好中通服,因考虑到估值、更大的提高股息率的空间和改善毛利的潜力。 ……更多
花旗:下调粤海投资评级至“中性” 目标价削至4港元
花旗发布研究报告称,考虑粤海投资(00270)股息可见度下降,将评级由“买入”下调至“中性”,将2024至25年的净利润预测下调23%至25%,目标价由6.2港元大幅下调35%至4港元,行业首选股为长江基建(01038)。该行解释,粤投子...……更多
麦格理:予颐海国际“跑赢大市”评级 目标价降至18港元
...币,意味大幅提升派息比率,由对上一年的22%大升至85%,股息率5.5%。报告引述颐海管理层称,如果有充足现金流,则会倾向提供吸引股东回报。 ……更多
花旗:予北京控股“买入”评级 目标价下调至32.8港元
...去年纯利同比跌15.6%至54.98亿元人民币,逊于预期,全年股息1.6元,派息比率升至33.1%,超出目标的逾30%水平,公司也重申明年提高派息比率。 ……更多
瑞银:维持恒安国际“买入”评级 目标价上调至34.32港元
瑞银发布研究报告称,考虑估值及股息率吸引,维持恒安国际(01044)“买入”评级,2024年至2026年盈利预测基本不变。受三大核心业务领域的竞争加剧,将期内收入预测下调5%至12%。同时参考公司稳定的定价策略,将净利润率...……更多
大摩:上调华晨中国评级至“增持” 目标价升至8.3港元
...,将增加市场对其股东回报的期望。此外,虽然公司长期股息政策仍不明确,但华晨宝马盈利贡献有利持续的股东回报。 ……更多
大摩:予嘉里建设“与大市同步”评级 目标价上调至15港元
...项目的高负债率及高潜在资本支出,或会限制嘉里建设的股息增长。另外,得益于中国市场未来大量IP的竣工,带动公司经常性收入一直上升,加上公司转向大众市场的新策略,或会为嘉里建设带来更快的资产周转。 ……更多
麦格理:维持中国旺旺“跑赢大市”评级 目标价降至6.4港元
...极偿还美元债务以优化债务结构,因此没有宣布派发中期股息。 ……更多
富瑞:维持周大福“买入”评级 目标价降至15.88港元
...润率扩张。现时该股估值相当于预测2025财年市盈率12倍,股息率5%,认为并不昂贵。考虑3月底止上财年末季经营数据,该行升周大福2024财年盈测4%,但2025及2026财年则各降2%及6%。该行模型未有计及3月底止下半财年对冲损失;考...……更多
高盛:维持中国人寿“买入”评级 目标价下调至14港元
...比率将是同业中最高,并可推动公司于2024财年大幅提高股息,将收益率提升至与H股同业持平。该行表示,考虑到国寿较高的2023财年合约服务利润率(CSM),决定将公司2024至2026财年的净利润预测上调4%至7%。不过该行同时预计,...……更多
野村:予中国太保“买入”评级 目标价降至25.12港元
...息将同比减少3%至0.99元人民币,意味着派息比率为37.5%,股息率7.5%。 ……更多
中银国际:维持中国中免“买入”评级 目标价下调至108港元
...人民币水平。不过,该行认为市场欢迎中国中免透过提高股息分派来分享更多利润,相信公司未来重点仍是随着中国更多免签优惠令机场渠道恢复,以及海南的发展。中国中免持续的努力显示其在海南可享一定的竞争优势,从而...……更多
野村:予友邦保险“买入”评级 目标价调低至92.68港元
...同期持平,与共识一致,并且每股派息增加4%至0.21美元,股息率稳定在36.5%。此外,野村预计友邦香港VoNB强劲反弹,2023年同比增长81%(2023年上半年同比增长111%),意味着2023年下半年同比增长61%,因为MCV业务到2023年第二季度几...……更多
中国创新投资:认购洢人壹方4千万港元债券,票息5%
...的抵押担保。中国创新在债券未赎回期间可享有抵押股份股息的50%,并可获得抵押股份的50%收益。双方合作的理由是洢人壹方在建筑行业拥有丰富经验,而中国创新在内地所投资的公司在建筑行业拥有资源,合作有助于洢人壹方...……更多
中国太平:2023年总投资收益增长138.8%
...构,在市场剧烈波动背景下加强战术择时,集团持有的高股息策略港股战胜恒生指数(含息)18.47个百分点,受益于此,集团整体权益战胜沪深300指数8.18个百分点。 ……更多
花旗:予友邦保险“买入”评级 目标价100港元
...然税后经营利润表现受到营运差异所拖累,但全年及末期股息仍同比提升5%。公司刚公布的2023年度业绩表现良好,大致符合市场预期,按实际汇率(AER)及固定汇率(CER)计算,新业务价值分别强劲增长30%及33%至40.34亿美元,增...……更多
麦格理:首予潍柴动力“跑赢大市”评级 目标价21.6港元
...动力(16.420, 0.01, 0.06%)(02338)“跑赢大市”评级,估计其股息比率约为4%,派息比率高于50%。纳入买入名单,目标价21.6港元。中国重型货车的升级周期将持续,当中液化天然气或柴油价格折扣将会扩大,并带动公司优异表现持续...……更多
高盛:维持友邦保险(01299)“买入”评级 目标价97港元
...润前景、香港MCV(内地访港旅客)销售的可持续性、及最新股息或股票回购。该行予友邦目标价97港元,维持“买入”评级,仍列入“确信买入”名单。 ……更多
大摩:予百威亚太“增持”评级 目标价18.6港元
...在内地市场产品平均售价自然增长8.1%。公司2023年派每股股息5.29美仙,派息比率达82%(对比2022年每股派3.78美仙及派息比率55%)。 ……更多
美银证券:下调百威亚太目标价9%至21港元 评级“买入”
...业都在减价,予评级“买入”。此外,公司上调2023财年股息是一个积极的惊喜,2023财年的派息比率为82%,而2022财年为55%。虽然2024财年的派息率可能无法维持,但仍预计未来几年的派息率将与之相近或更高。报告中称,公司上...……更多
瑞银:予长和“中性”评级 目标价下调至45.3港元
...年纯利(IFRS16后会计准则)同比跌35%至239亿元,全年每股股息派2.58元,同比降约12%。该行预计,长和去年下半年利润将较上半年改善,这主要是受惠于更有利的外汇走势、电讯业务利润率改善及零售业持续改善。由于去年下半...……更多
高盛:重申港交所“买入”评级 目标价334港元
高盛发布研究报告称,基于股息贴现模型(DDM)维持港交所(00388)目标价334港元不变,重申“买入”评级。该行将港交所2023/24年每股盈利预测上调0.8%及0.2%,纳入2024年1月交易量及2月以来交易量。 ……更多
花旗:予恒生银行“中性”评级 目标价84港元
...点至18.1%。第四次中期息每股3.2元,全年派息比率为72%,股息率约为8%。 ……更多
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