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...预期，调整音乐付费收入及毛利率假设，上调盈利预测，目标价133.85港元。公司PGC版权补短和UGC内容驱动MAU扩容，用户付费心智的养成也使付费率提升，在线音乐收入增长。报告中称，云音乐23H2营收39.6亿（yoy-16%，hoh+1%），主要...……更多
2024-03-17 19:57:00目标价,港元,目标,证券,音乐,毛利率
...首予中国通信服务(3.84, 0.07, 1.86%)（00552）“买入”评级，目标价4.4港元。报告中称，目前公司在传统电信基建领域优势地位稳固，在数字基建、绿色低碳等战略新业务展开全新增长空间。去年公司分红比例拟提高至42%，该行预计...……更多
2024-06-03 23:33:00中信证券,中信,中国通,目标价,港元,中国
...，24-26年备考归母净利润预计达到5.1/5.5/6.0亿元人民币，目标价5.09港元。基于公司多元化的产品矩阵和卓越的运营能力，通过此次收购进一步增强产品阵容，巩固在社交娱乐领域的领先地位，为公司的国际扩展奠定坚实基础。报...……更多
2024-07-04 01:06:00目标价,赤子,港元,目标,证券,科技
...。该行下调对中海油服今明两年税后净利润预测4%至5%，目标价由10.8港元降至9.3港元，投资评级由“买入”降至“跑输大市”。报告中称，公司宣布一名中东客户要求暂停四个钻油平台运作，同为去年迁至沙地阿拉伯离岸的七个...……更多
2024-04-07 20:50:00中海,目标价,大市,港元,目标,证券
...入”评级，预计2024、2025年途虎的净利润为7.6、14.2亿元，目标价28.3港元。作为汽车电商龙头，公司有望受益于车龄老化、和追求性价比消费的趋势；在分散的车后市场中，公司目前份额不到1%，门店扩张过程有望继续保增长。加...……更多
2024-03-21 00:52:00中信证券,中信,目标价,港元,目标,证券
...称，给予科达利（002850.SZ，最新价：87.72元）买入评级，目标价格为134元。评级理由主要包括：1）Q4增值税返还+减值冲回、净利率再提升；2）3-4月排产持续向好、预计24年收入维持25%+增长、净利率维持10%左右；3）预计24年海外...……更多
2024-04-13 21:10:00东吴,科达,目标价,目标,证券,净利
...销量将出现下滑，但认为这因素已反映在当前的估值中，目标价3.6港元。报告中称，公司2月销量为10.4万辆，同比跌33%，环比更跌54%；今年首2个月销量为33.1万辆，占美银全年预测的16%。东风集团披露的盈警指出，2023年净亏损不...……更多
2024-03-17 20:08:00目标价,东风,港元,中性,目标,集团
...维持太平洋(3.400, -0.08, -2.30%)航运（02343）“买入”评级，目标价3.1港元。公司派发末期息1.6港仙及额外末期特别股息4.1港仙，共合每股派息5.7港仙，维持派息比率最少50%，基于现价低于每股资产净值，今年将考虑回购股份。报告...……更多
2024-03-19 23:32:00太平,目标价,太平洋,港元,航运,目标
...提升，2024财年非IFRS净利润率达27%，同比增长1个百分点，目标价升至393港元。报告中称，公司上季收入同比增长7%，毛利率同比提升7个百分点至50%，得益于收入结构向高利润率的业务倾斜以及成本管控，带动非IFRS经营和净利润...……更多
2024-03-22 23:19:00目标价,腾讯,港元,控股,目标,招商
...持青岛啤酒(81.960, 2.65, 3.34%)股份（00168）“买入”评级，目标价75港元。公司首季收入同比跌5.2%，略逊市场预期，但税后盈利及核心税后盈利同比升10.1%及12%，均胜市场预期的中至高单位数增长。该行相信盈利强劲受惠于较低原...……更多
2024-05-01 23:43:00目标价,青岛,港元,青岛啤酒,啤酒,目标
...华虹半导体(18.02, 0.98, 5.75%)（01347）“逊于大市”评级，目标价12港元。公司首季销售同比跌27%至4.6亿（美元．下同），符合该行预期的4.59亿元；期内毛利率及营业利润率分别为6.4%及-10.6%，略高于该行预期，归功于非营业收入、...……更多
2024-05-11 23:25:00华虹,目标价,大市,港元,半导体,目标
...业务收入改善，加上国际销量增长将足以抵销以上影响，目标价由10.5港元上调至11港元。报告中称，公司2024财年第一季净利润表现，与该行预测基本一致。不过同期的国际运价按季增长4%，同比下跌3%；至于同期的国内运价则同...……更多
2024-05-01 23:55:00中远,目标价,港元,海运,港口,目标
...利润为161.23亿元，对应合理价值2418亿人民币/2666亿港元，目标价61.28港元。报告中称，快手DAU稳健增长，MAU创历史新高，人均时长维持在120min以上：4Q23快手DAUyoy+4.5%至3.83亿；MAUyoy+9.4%至7亿，创新高。截至2023年末累计互关用户对...……更多
2024-03-29 23:34:00目标价,快手,港元,目标,证券,快手
...TP估值，考虑公司稳居网文龙头、AI赋能IP可视化环节，予目标价35港元。报告中称，2023年，新丽上线《纵有疾风起》《平凡之路》《潜行者》《骄阳伴我》等多部精品剧集，但《与凤行》延期，以及部分电影未定档导致2023年收...……更多
2024-03-21 01:18:00目标价,港元,目标,集团,证券,剧集
...目前股价未反映有关潜力，估值较同业吸引，对中信证券目标价由21.7港元升至23.3港元，对华泰证券目标价由12港元升至13.1港元，评级均“买入”。该行认为，未来十年中国将出现具有国际竞争力的旗舰证券公司，相信2023至2030...……更多
2024-06-03 23:34:00瑞银,中信证券,华泰,中信,证券,目标价
...每股收益分别为0.28、0.33和0.38元（原0.27、0.31和0.36元），目标价6.03港元。报告中称，FY24财年公司毛利率同比提升0.1pct至59.6%，其中品牌羽绒服毛利率下滑1.2pct至65%，我们判断主要系渠道和产品结构占比调整所致。FY24财年销售和...……更多
2024-07-04 01:06:00目标价,港元,目标,证券,毛利率,毛利
...股收益4.8/6.64/7.38元（原预测24-25年每股收益3.99/6.44元），目标价154港元。报告中称，公司营业收入和利润端均超预期。收入端，24Q1营收733亿元（yoy+25.0%），机构一致预期为690亿元，主要是核心本地商业收入超预期。利润端，24Q1...……更多
2024-07-04 01:00:00目标价,港元,目标,证券,利润,一致
...性”，将于5月29日（下周三）公布3月底止全年度业绩，目标价由44港元下调至38港元。虽然市场已知领展面对流向深圳的零售销售压力，但需要几长时间才能将情况稳定下来仍存在不确定性。该行指出，潜在续租租金向下调整可...……更多
2024-05-23 23:30:00目标价,港元,中性,目标,基金,证券
...+186.6%/+62.4%/+42.6%，测算24-26年公司EPS分别为0.22/0.36/0.51，目标价1.55港元。报告中称，公司海外业务收入逐年增长，23年公司海外收入/溢利分别达27.7/10.15亿元，同比分别+145%/+197%，占比分别达31%/74%，看好公司未来海外业……更多
2024-05-21 23:59:00目标价,港元,水泥,目标,西部,证券
...、高盛、中金、招商证券均发布研究报告，下调华润啤酒目标价。花旗发表研究报告，维持华润啤酒“买入”评级，将集团今明两年的收入预测下调4%和5%，净利润预测亦相应下调10%及12%，目标价由50.15港元降至42.2港元。美银证...……更多
2024-08-20 16:49:00华润,目标价,港股,新低,啤酒,目标
...有望增长，叠加铜价上行周期，公司业绩增长动能强劲，目标价4.19港元。报告中称，2024年3月，公司完成以17.35亿美元收购位于非洲博兹瓦纳的Khoemacau矿山。该矿于2021年建成投产，预计矿山寿命超过20年；现年均生产铜精矿含铜5...……更多
2024-06-29 00:24:00五矿,目标价,港元,目标,证券,资源
...元，同比增长948%/116%/67.4%。中船防务H股更具估值优势，目标价19.92港元。报告中称，造船大周期量价齐升，船企享“产能、价格、成本”三重红利。供给侧，船舶行业从2008年金融危机后历经多年供给侧出清，全球船坞自2009年高...……更多
2024-07-04 01:03:00目标价,防务,港元,目标,证券,红利
...中国太平（00966）“买入”评级，考虑到投资波动，调整目标价至10.4港元。公司2023EPS达1.5港元，可比口径同比增长25%。公司提升DPS至0.3港元，分红率20%。寿险新业务价值（NBV）可比口径同比增长26%，好于该行的预期17%。公司调...……更多
2024-03-26 21:42:00华泰,太平,目标价,港元,中国,目标
...，推动公司产品销量爬坡，故给予公司2024年22倍PE，对应目标价392.95港元。华福证券主要观点如下：快餐业龙头，多品牌协同共筑高质量发展。公司旗下品牌众多包括肯德基，必胜客，塔可钟等知名餐饮品牌。截至24年3月份公司...……更多
2024-06-30 15:37:00百胜,目标价,港元,中国,目标,证券
...“买入”评级，预计24/25/26年营收为35.25/41.75/49.15亿元，目标价6.82港元。该行依旧持续看好2024年是AI与工具软件结合的大年，作为细分颜值赛道的头部产品，订阅会员渗透率、会员转化率有望持续提升，在本轮生成式AI和工具软...……更多
2024-03-29 23:27:00目标价,港元,美图,目标,证券,公司
...为1551/1836/2038亿元，对应Non-IFRSEPS分别为16.44/19.47/21.61元，目标价412港元。报告中称，根据产业调研，视频号2023年DAU及时长同比增长强劲，月均DAU达到4.5亿，人均单日使用时长达54min。依托微信生态，视频号用户行为具备明显社交...……更多
2024-03-21 01:17:00目标价,腾讯,港元,控股,目标,证券
...分别为15%/11%/6%。鉴于公司稀缺的商业模式和较高的ROE，目标价13港元。考虑到：1）公司的承保盈利能力处于同业领先水平，2024年COR有望保持在较好水平。2）资本市场回暖有望推动投资收益同比改善，进而支撑净利润增长。事件...……更多
2024-05-09 02:25:00目标价,财险,港元,中国,目标,证券
...调整后归母净利润分别为360/386/412亿元（幅度+8%/+10%/-），目标价201-233港元，后续多款新产品表现优异有望催化股价向上。该行预计新产品的驱动下，网易24Q2起进入业绩强势期，《蛋仔派对》在强竞争下表现出色；《巅峰极速》...……更多
2024-03-17 23:26:00国信,目标价,网易,港元,目标,证券
...面贡献，目前维持2023-2025年的每股收益3.42、4.13和4.77元，目标价103.54港元。AmerSports早期通过持续收购扩充品牌矩阵，当前聚焦始祖鸟、萨罗蒙和威尔逊三大核心品牌，2022年合计收入占比达86.3%。东方证券主要观点如下：2019年安...……更多
2024-03-21 00:15:00安踏,目标价,港元,目标,证券,体育
...在此基础上还有上市开支&金融工具公允价值变动），目标价12.06港元。国金证券主要观点如下：看点1：体制保障公司灵活性内核，乘势而上的能力是优势。制度保障下，公司灵活性在组织、渠道、营销等维度展现：1）组织体...……更多
2024-06-12 01:37:00李渡,目标价,港元,目标,证券,李渡
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