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华为、宁德时代布局超级充电站背后:超充级新能源汽车未来或占半壁江山,中石油、中石化意欲分一杯羹,换电优势会否岌岌可危?

类别:财经 发布时间:2023-11-04 16:49:00 来源:本田CR-V 金融界

“超级快充”俨然已经成为解决新能源汽车里程焦虑的一个重要手段。华为液冷超充站国庆期间正式亮相,宁德时代也在近期宣布在墨脱捐建首座超级充电站。中石油、中石化等传统能源巨头投建超充站,亿欧智库预测2030年有30%+的加油站将转为超充站。

一时之间,超充好像成了一门“必修课”,整个产业链的企业都在布局和投资。分析人士表示,超充产业链的迅速发展,和下游车企的重视脱不开关系。开源证券任浪10月22日研报中表示,除华为之外,已有比亚迪、保时捷、特斯拉、小鹏、理想、埃安、极氪等多家厂商发布超充解决方案,各车企正在努力抢占大功率快充高地。

华为、宁德时代布局超级充电站背后:超充级新能源汽车未来或占半壁江山,中石油、中石化意欲分一杯羹,换电优势会否岌岌可危?

▌华为全液冷超充在二级市场点了一把火 中石油、中石化等传统能源巨头也坐不住了 A股超充产业链上游上市公司名单梳理

国庆期间,华为600kW液冷超充站在318川藏线正式亮相,“一秒一公里”的宣传引发网友热议。二级市场表现看,拥有大功率液冷直流充电枪的永贵电器国庆假期结束后第一天和第二天录得连续两个20CM涨停,节后首周股价累计最大涨幅超九成;已投建液冷超级充电站的宝馨科技国庆节后三个交易日录得连续三个一字板涨停。

而就在当月12日,宁德时代官微宣布,在墨脱捐建首座超级充电站。此外,新入局的玩家也不乏中石油、中石化等传统能源企业。10月9日,据中国石油天津销售分公司“团聚津销”公众号披露,中国石油首座“超级充电 + 便利店”综合示范站于10月8日正式开业并投入运营。亿欧智库预测到2025年有5%的加油站将转为超充站,2030年转化率将达30%+,超充综合站数量将达3.5万座。

政策层面和各地方政府也在加大超充建设。今年6月,国务院办公厅印发指导意见,进一步构建高质量充电基础设施体系。深圳、广州、重庆等多个城市也提出建设“超充之城”“超充之都”的目标。到2025年,深圳市将建设超充站300座,让“超充/加油”数量比在国内率先达到1:1。

亿欧智库10月1日研报中表示,2023年将成为超充级新能源汽车市场启动的元年,市场逐渐进入为期5-7年的爆发期。2025年超充车销量将达到近300万辆,2030年将超1200万辆,同时超充车的市占率将从2023年的3%稳步提升至2030年的52.5%。

功率模块、驱动系统和动力电池等上游产业为主机厂提供完整的高压平台技术体系,超充及相关服务企业则桥接终端用户,满足各类使用场景。产业链上游涉及A股上市公司包括华微电子、士兰微、华润微、汇川技术、宁德时代、欣旺达、均胜电子和阳光电源等,具体详见下图:

华为、宁德时代布局超级充电站背后:超充级新能源汽车未来或占半壁江山,中石油、中石化意欲分一杯羹,换电优势会否岌岌可危?

▌超充革新终结电动汽车充电还是换电的补能路线之争?蔚来、上汽、广汽加速布局换电站 商用车领域换电技术仍有一席之地

新能源汽车在迈入市场化推广阶段之后,围绕电动汽车的补能路线之争就没有停止过,充电还是换电总能在不同阶段引发新的争论。相比充电桩每到十一黄金周、春节等特殊节点就“一桩难求”的尴尬局面,换电的优势可谓显而易见,几分钟就能完成补能的绝佳体验。

充电模式加速向超充演进,充电时间被普遍压缩到十几分钟以内,换电的优势正被大幅度消解。但是在当前格局下,换电可以作为充电一个非常有力的补充,尤其是当充电桩数量还未能完全满足市场需求。目前像蔚来、上汽飞凡、广汽埃安等都在加快布局,其中,蔚来全国换电站布局数量已突破1500座,年底有望超2300座。

同时,在电池寿命方面,长期使用超级快充,使用过大的电流充电时,锂离子会来不及完成负极嵌入,锂离子的高速移动会使电池过热。如果保障不到位,汽车可能会从快充变成慢充。

此外,相比乘用车领域的应用,换电在商用车领域的空间更大。即使未来充电速度可以提升到十几分钟,但对于营运类车辆,如客车、货车、港口重卡等运行里程长、载重量大的车辆,充满电依然需要耗费不少时间。而采用换电还是只需要三五分钟,这种特定场景下的极致高效是充电无法取代的。

分析人士表示,未来充电模式在乘用车领域的优势是毋庸置疑的,但换电在商用车领域的应用仍值得期待。

来源:财联社

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快照生成时间:2023-11-04 17:45:03

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