极氪将于本周五正式于纽交所挂牌上市

本文转自：每日商报

美东时间5月3日，极氪向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新的准招股说明（红鲱鱼招股书），计划以“ZK”为股票代码，在纽交所挂牌上市。根据时间安排，极氪最早将在5月10日正式在纽交所上市，也意味着其造车三年即将迎来圆梦时刻。

招股书显示，极氪将发行1750万份ADS（美国存托股份），每份ADS相当于10股普通股，发行价格区间为18美元至21美元/ADS，募集最多3.675亿美元（约26.39亿元人民币）的资金，极氪的目标估值为51.3亿美元（约370亿元人民币），低于此前预期，按照最初的IPO规划，极氪原本期望能筹集到高达10亿美元的融资。不过即便如此，仍将成为2021年10月份以来赴美IPO的最大规模的中国公司。

虽然估值有所下降，但多方投资者仍对极氪上市表现出充足的兴趣。据悉，极氪已于美东时间5月8日结束IPO认购，较原计划的5月9日提前一天。极氪原有股东吉利汽车，以及宁德时代、Mobileye等投资者和股东已表示有兴趣认购最多3.49亿美元的美国存托股票。其中，吉利汽车有意认购所发售的最多3.2亿美元存托股票。

据招股说明书，极氪计划将所募集的资金用于三个方面：其中约45%（即1.389亿美元）用于开发更先进的纯电动汽车技术以及扩大产品组合；约45%（即1.389亿美元）用于销售和营销以及扩展企业的服务和充电网络；约10%，即3080万美元，用于一般企业用途，包括营运资金需求等。

值得一提的是，吉利汽车董事长李书福在极氪IPO后将拥有近75%的股份，极氪首席执行官安聪慧持有近3%的股份。

最快IPO的造车新势力即将诞生

实际上，这不是极氪第一次递交招股书。去年11月，极氪曾向美国提交IPO招股书，并计划获得10亿美元的融资，估值超过130亿美元。但这次IPO在一个月之后就宣告暂停。

尽管经历了IPO重启，但此次能够顺利敲钟，极氪将是史上最快达成IPO的新能源汽车企业。

成立于2021年3月的极氪，是吉利控股集团旗下高端智能纯电品牌。三年间，极氪先后完成了5亿美元的Pre-A轮融资和7.5亿美元的A轮融资，其中投资方包括英特尔投资、哔哩哔哩、宁德时代、博裕资本以及Mobileye Global的创始人兼CEO Amnon Shashua等。

其中，在2021年8月完成Pre-A轮战略融资后，极氪汽车的估值约为90亿美元。随后，在2023年2月完成A轮融资后，其估值飙升至130亿美元，超过了900亿元人民币。

据招股书披露，2023年全年，极氪营收达到516.73亿元，同比增长62%；整车销售收入达到339.12亿元，同比增长72.4%；整车毛利率为15%，较2022年提升10.3个百分点，创下历史新高，成为国产纯电第一。截至目前，极氪已成为2024年20万以上中国纯电品牌销量冠军，累计超24万台零自燃。

值得一提的是，极氪也是继“蔚小理”之后，第四家在美股上市的中国新能源车企。此前，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车分别在成立4年、6年、5年后登陆资本市场。

在业内人士看来，极氪在纽交所上市，主要是为了打开全球化的市场和融资渠道。事实上，在国内市场取得了良好成绩后，极氪早就开始发力海外市场。2023年下半年，首批欧版极氪001、极氪X从宁波杭州湾极氪智慧工厂下线，并装船发运欧洲。

与此同时，极氪多个核心技术团队遍布全球，从最近的一系列动作来看，全球化是极氪汽车的核心战略，可以为其打开更宽广的资本通道。