廊坊银行减值损失12亿拖累净利降64% 华夏幸福出局廊坊国资成第一大股东

廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）再次获得当地国资增持。

日前，河北金融监管局发布关于廊坊银行变更股权的批复，同意廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）受让廊坊银行股份。

受让后，廊坊控股合计持有廊坊银行11.53亿股股份，持股比例为19.99%，成为廊坊银行第一大股东。

当地国资大手笔增持的背后，是近几年来，曾连续多年为廊坊银行第一大股东的华夏幸福（600340.SH）陷入债务危机，并接连处置廊坊银行股权。与此同时，以廊坊控股为代表的国资持续增持廊坊银行，维持该行股权结构的稳定性。

不过，长江商报记者同时注意到，受息差收窄、信用减值损失计提加大等方面因素影响，廊坊银行盈利能力波动较大。

继2022年和2023年连续两年业绩下降后，2024年前三季度，廊坊银行实现营业收入27.51亿元、净利润3.13亿元，同比分别减少27.5%、64.2%。

报告期内，廊坊银行计提信用减值损失金额达到12.36亿元，占当期利润总额的比例达到372.72%。

廊坊国资取代华夏幸福成第一大股东

2月6日，河北金融监管局发布关于廊坊银行变更股权的批复，同意廊坊控股受让河北大庆道桥工程有限公司（以下简称“大庆道桥”）持有的廊坊银行3.82亿股股份、受让沙河市鑫汇通房地产开发有限公司持有的廊坊银行2亿股股份、受让大厂回族自治县润泽商贸有限公司持有的廊坊银行1.42亿股股份，受让后，廊坊控股合计持有廊坊银行11.53亿股股份，持股比例为19.99%。

河北金融监管局同时指出，廊坊银行应严格按照有关法律法规完成上述股权变更事宜。廊坊银行应加强股权管理，进一步优化股权结构，严格控制股东关联交易，完善公司治理与内部控制机制，防范和化解风险。

长江商报记者注意到，近两年来，河北国资持续扩大对廊坊银行的持股比例。

资料显示，廊坊银行成立于2000年12月，其前身为廊坊市商业银行。2013年7月，廊坊银行实施增资扩股，华夏幸福以15.38%的持股比例，成为该行第二大股东。2015年，华夏幸福再次参与廊坊银行增资扩股，以19.99%的持股比例一举成为该行第一大股东，且在2019年继续认购廊坊银行定增，维持原有持股比例。

然而，随着华夏幸福陷入债务泥潭，2021年开始，华夏幸福开始处置廊坊银行股份，廊坊国资则持续增持廊坊银行。

2021年初，华夏幸福向廊坊控股转让所持廊坊银行4.99%股份。2023年，华夏幸福及其关联方继续转让廊坊银行股权。

截至2023年末，廊坊控股已受让廊坊银行1.1亿股，持股比例7.44%，为该行第四大股东；华夏幸福及其关联方的持股比例下降至6.74%，为第五大股东。

此外，作为本次交易的转让方之一，截至2023年末，大庆道桥持有廊坊银行8.02%股份，为该行第二大股东。朗森汽车产业园开发有限公司作为廊坊银行第一大股东，持股比例为15.36%。

而在河北金融监管局发布批复的数日前，廊坊控股已在其官网披露，公司董事会同意收购廊坊银行12.55%股权。收购完成后，廊坊控股所持廊坊银行股份占比将升至19.99%，成为廊坊银行第一大股东。根据监管批复，2025年1月27日完成股权过户。

业绩承压连续三年不良率超2%

根植于廊坊地区多年，廊坊银行在支持当地经济发展、维护当地金融稳定等方面发挥重要作用。如今获得地方国资大手笔增持，廊坊银行的股权稳定性将得到增强。

对于收购廊坊银行股权的目的，廊坊控股亦表示，本次收购是廊坊控股着眼未来发展战略的重要举措，以政企银强强联合，更好地服务于城市建设、企业成长和民生福祉，为推动廊坊高质量发展做出国企贡献。

长江商报记者注意到，近年来，受息差收窄、信用减值损失计提加大等方面因素影响，廊坊银行盈利能力波动较大。

数据显示，2021年至2023年，廊坊银行分别实现营业收入52.55亿元、50.8亿元、46.83亿元，其中利息净收入45.62亿元、46.57亿元、43.06亿元；净利润14.38亿元、8.19亿元、5.89亿元。2022年和2023年，廊坊银行连续两年营收净利润双降。

2024年前三季度，廊坊银行合并口径营业收入27.51亿元、净利润3.13亿元，同比分别减少27.5%、64.2%。其中，该行利息净收入26.89亿元、手续费及佣金净收入181.9万元，同比减少19%、85%。

报告期内，廊坊银行计提信用减值损失金额达到12.36亿元，与上年同期的12.4亿元相当，但占当期该行利润总额的比例达到372.72%。

联合资信在评级报告中指出，考虑到资产质量面临下行压力、拨备面临计提压力，加之净利差回升难度大，廊坊银行未来盈利或将进一步承压。

值得关注的是，一直以来，廊坊银行在房地产行业的贷款和类信贷投资规模较大，且其投资的房地产相关资产主要集中于环京区域。

截至2023年末，廊坊银行贷款及垫款净额为1796.12亿元，其中房地产业贷款余额为142.30 亿元，占比为7.77%，个人住房贷款余额为207.01亿元，占比为11.30%；全口径房地产贷款占贷款总额的19.07%。

此外，联合资信还指出，截至2023年末，在母行监管报表口径下，廊坊银行另有50.11亿元投向房地产业的类信贷非标产品；房地产业贷款投放中，关注类贷款占比10.99%，不良贷款率为0.17%，需关注宏观房地产政策、环京区域房地产市场价格走势、开发商交楼进展对其相关行业资产质量产生的影响。

上述评级报告还显示，根据合并口径监管报表，截至2023 年末，廊坊银行针对华夏幸福控股所在集团授信敞口仍为10亿元，授信敞口较上年末无变化，全部为贷款，该授信敞口在华夏幸福控股及其下属子公司的违约债务范围内；廊坊银行对其授信敞口的后续回收工作已经加入债委会，将根据债委会安排逐步推进回收工作。

2021年至2023年末，廊坊银行整体的不良贷款率分别为2.02%、2.4%、2.03%，连续三年超2%。

截至2024年9月末，廊坊银行资产总额3076.11亿元，发放贷款和垫款规模1813.66亿元。