中船科技重大资产重组尘埃落定：注入风电等新能源资产

中船科技重大资产重组尘埃落定：注入风电等新能源资产

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 徐芸茜 见习记者 刘昱汝 北京报道

中船科技巨额重大资产重组终于尘埃落定。

8月21日晚间，中国船舶集团有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司（下称“中船科技”，600072.SH）正式发布公告称，中船科技已完成资产收购。这意味着，自2022年1月正式披露重大资产重组预案以来，中船科技的重大资产重组工作即将完成。

“中船科技重组主要是以扩展业务领域，特别是通过扩股或新的定向发行股票进行重组，目的是增加资本金和流动性，对系列公司都将会带来利好。”新金融专家、经济学家余丰慧在接受《华夏时报》记者采访时表示，中船科技完成资产收购，未来资金实力壮大、业务领域扩大、营业规模会扩大、营业收入会有所增加。

根据同花顺数据中心显示，截至8月23日收盘，中船科技高开低走，成交金额5.57亿元，当日收盘报21.19元。

资产重组即将完成

根据公告，此次交易中船科技通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产，即中国海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过30亿元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后中船科技总股本的30%。

根据公告披露的此次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份情况，此次交易发行数量约为7.7亿股，增发价格为11.35元/股；向交易对方支付的总对价约91.98亿元，其中，以股份支付对价约87.43亿元，以现金支付对价4.55亿元。此次发行股份的对象为中船重工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、武汉凌久科技、重庆华渝、汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、重庆中金科元、中银金融资产、江苏疌泉、交银投资、混改基金、智慧海洋基金、产业基金、国电南自、重庆能源投资、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中船投资公司和海为高科。

截至公告日，中船科技已直接持有中国海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%股权及凌久电气10%股权，间接持有中船风电11.42%股权、洛阳双瑞55.36%股权及凌久电气90%股权。

根据公告，此次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后，拟用于补充中船科技和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。此次募集配套资金中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。在此次募集配套资金到位之前，中船科技可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

中船科技表示，此次交易有利于中船科技丰富业务领域、提高资产质量、优化财务结构、提升可持续发展能力。

余丰慧认为，央企重组对于A股市场领域起到稳定作用，经营比较稳健、财务有所改善，包括国有企业板块以及重组概念板块会稳中有升，是实实在在的利好。

记者注意到，在7月25日，中船科技宣布了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，获得证监会同意注册批复。在此之前，中船科技业务以工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务为主，其服务的行业包括船舶、军工、机械、建筑、市政、环保、水工等。重组完成后，上市公司将注入风电等相关新能源领域资产。

中船科技表示，本次重组将有利于上市公司产业结构的优化调整，有利于进一步拓展未来发展空间，进而提升上市公司价值。

中船科技融资融券信息显示，2023年8月22日融资净买入791.31万元；融资余额6.24亿元，较前一日增加1.28%。融资方面，当日融资买入3979.43万元，融资偿还3188.12万元，融资净买入791.31万元。融券方面，融券卖出5.94万股，融券偿还7.46万股，融券余量145.49万股，融券余额3215.42万元。融资融券余额合计6.56亿元。

风电市场前景广袤

作为中国重点发展的新能源产业，风电行业近年来持续稳健增长。

国家能源局数据显示，中国风电市场累计装机容量，从2016年的168.7GW，增长到2022年的395.6GW，年复合增长率为15.3%；今年1-6月，全国风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%，但仍远低于太阳能发电装机容量39.8%的增速。

根据全球风能理事会（GWEC）统计，2022年全球风力发电装机容量新增77.6GW。其中，中国新增陆上风电装机容量44.7GW，海上风电装机容量5.1GW，合计约占全球新增总量的64.2%。

未来三年，全球新增风电装机容量将保持15%以上的复合增长率，突破375GW，中国风电新增装机容量占全球比重预计将保持在50%以上，持续引领全球风电增长。

“对于风电行业发展前景很大，未来需求也会很大。但由于新能源行业前几年爆发式增长，国家补贴较多，目前风能产业和光伏产业进入稳定期，随着国家补贴减少，国内竞争力度激烈，今年的实际装机表现却明显偏弱。”余丰慧对本报记者表示。

而中信证券则表示，伴随着风电行业景气回归，在风机大型化、中远海趋势明确和出口需求拉动的背景下，预计2023年下半年风电行业将迎来快速发展。

记者了解到，在国内市场，随着国家补贴的退出，陆上和海上风电分别从2021、2022年起逐步迈入平价上网时代。补贴政策调整对风电行业周期性的影响已逐步消除，弃风限装、监管紧缩等因素对风电行业发展的制约减弱，风电市场由政策驱动转变为市场驱动。

有业内人士认为，风电消纳矛盾在2019年之后得到有效缓解，通过市场机制引导新能源开发布局优化、持续深挖大电网的灵活调节潜力等手段，风电弃风率维持历史低位，2022年风电利用率达到96.8%，风电行业从周期性增长稳步迈向成长性增长。随着平价、竞价市场的来临，对企业自身能力也提出了更高的要求，需要在产品设计、成本模型、质量等多方面寻找优化空间，适应平价产品的市场需求，扩大竞争优势。