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三大运营商算力投入“千帆竞”,产业链公司积极布局“迎丰年”

类别:财经 发布时间:2023-11-04 14:20:00 来源:财经风云

近日,中国移动发布“省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购招标”公告,采购规模超过36亿元。运营商对算力基础设施的投资再下一城。

上海证券报记者梳理发现,今年下半年以来,三大运营商的招标明显呈现出对算力投入持续增加的趋势。同时,三家公司日前披露的三季报显示,其对AI及算力投入持续大幅增长。

作为新基建主力军,电信运营商不断加大算力投资,也让越来越多的上市公司蜂拥算力产业赛道,希望抢占先机以在算力市场中分得“一杯羹”。

三大运营商算力投入“千帆竞”

今年下半年,“算力”成为三大运营商大规模招标采购的主旋律。

10月31日,中国移动发布省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购招标公告,集中采购产品为400GOTN试验网新建设备,预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个,总计金额约为36亿元。

据业内人士称,400G是开启通信传输网下一个周期的重大变革性代际技术,能够满足大数据中心和不断增长的网络流量需求,有望成为算力网络时代的“承重墙”。

作为底层算力支撑的服务器,三大运营商近年来发布的相关服务器招标公告,也凸显出运营商进一步加大算力底座的投资态势。

以服务器集采数量最大且最具代表性的中国移动为例,就涉及2021年至2022年PC服务器多批次集采、PC服务器网络云集采、2023年至2024年集中网络云资源池三期工程计算型服务器集采、2022年政企客户算力服务器集采等多个项目。统计显示,中国移动服务器集采中,计算型服务器约13万台、机架式PC服务器约16.5万套,分别占比33%和26.4%,需求颇为显著。

顾名思义,计算型服务器是一种专注于计算能力的服务器,而机架式服务器是为互联网而设计的一种服务器模式。

再看中国电信2022年至2023年服务器集采,计算型服务器招标数量同样位于第一。

近日,中国电信豪掷逾80亿元进行AI算力服务器(2023年至2024年)的集中采购,计划共采购4175台AI服务器。据悉,此次集采项目正是为建设智算中心集群铺路,进一步提升云网融合算力基础设施的能力。

值得注意的是,这是中国电信首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采。而且,此次集采以训练型服务器为主。2023年三季报显示,中国电信前三季度的研发费用为73.35亿元,同比增长24.0%。中国电信称,主要由于公司强化科技创新,加大高科技人才引进,围绕云计算、AI、安全、量子、5G等重点领域,加强关键核心技术攻关,提升核心能力。

中国移动在10月31日举办的“走进上市公司”主题投资者交流活动中表示,截至上半年,公司智算算力已经达到5.8EFLOPS,自有算力总规模达9.4EFLOPS,预计年底可达到11EFLOPS。另外,目前公司正在规划建设亚洲最大的智算中心,计划于2024年投产。

在算力网络的资本开支上,2023年,中国移动计划开支452亿元,较2022年增加117亿元。中国联通则安排的资本开支为149亿元,同比增加近20%。

产业链公司积极布局“迎丰年”

伴随算力产业的强劲发展,电信运营商在逐步扩大算力资本开支与算力网络建设的背景下,也加速了产业链上下游协同发展,不少上市公司在算力产业浪潮中成为“弄潮儿”。

谈起国内的人工智能、算力市场,都绕不开华为和中兴两大科技巨头,其一举一动都会在业内引起广泛的讨论和关注。

华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟此前表示,华为十年间从AllIP到AllCloud,将正式启动AllIntelligence(全面智能化)战略,打造中国坚实的算力底座,为世界构建第二选择。

近日,中兴通讯在互动平台上表示,公司积极顺应数字经济的历史潮流,基于底层核心技术持续突破,加快从CT领域扩展至IT领域,从全连接公司向算力公司转型,筑路数字经济。今年上半年,中兴通讯第二曲线创新业务得以持续快速拓展,算力基础设施产品已成为公司第二曲线创新业务的重要动能。

凭借出色的技术和产品优势,华为和中兴成为三大运营商集采的最大赢家。例如,中国移动2023年至2026年无线网络优化集采中,三年规模总价超142亿元,华为和中兴夺得近半份额。

除此以外,还有多家上市公司受益于电信运营商集采。日前,烽火通信中标中国电信AI算力服务器(2023年至2024年)集采,中标金额为4.44亿元,位列前三。2023年以来,烽火通信在国内运营商市场中表现突出。今年前三季度,烽火通信实现营业收入225.59亿元,同比增长4.03%;归母净利润3.28亿元,同比增长10.67%。

神州数码同样表现出色,接连入围运营商大规模算力服务器集采。如神州数码日前公告,公司旗下自主创新品牌神州鲲泰系列产品入围中移动“网络云资源池”集采项目,实际中标金额超2.32亿元。

神州数码近日接受机构调研时表示,受多种因素的影响,国产AI算力替代进一步加速,为昇腾等国产GPU的发展带来了一定的机遇。从今年开始,昇腾产业有望迎来长期的高速发展机会。公司为此在做相应的布局,将紧抓产业机遇,为X86+英伟达架构逐步转向鲲鹏+昇腾架构,以及未来商机的获取做准备。

AI算力需求暴增,智算中心频现大单。国内AI芯片龙头寒武纪在一个月内连中两项目,合计中标金额约6.83亿元。7月26日,寒武纪公告称,公司作为牵头方,与中国移动台州分公司、浙江省公众信息产业有限公司共同中标了“浙东南数字经济产业园数字基础设施提升工程(一期)”项目,合同金额为7.53亿元,公司所占金额约为5.28亿元。

值得一提的是,6月30日,公司中标了“沈阳市汽车城新型基础设施建设项目——智能计算中心”项目,中标金额为1.55亿元。

博鸿投资研究员蔡成吉对记者表示,在干线流量增长、东数西算和智算建设等大背景下,传输网从100G向400G升级成为必然。预计后续中国电信、中国联通也会跟进。这将为光模块、光放大器、G654.E光缆等核心设备供应商带来新的机遇。

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