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华鑫证券:给予康冠科技买入评级

类别:财经 发布时间:2024-12-29 19:26:00 来源:瘦子财经

华鑫证券有限责任公司毛正,张璐近期对康冠科技进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告:智能交互显示行业龙头,AI眼镜带来增长潜力》,本报告对康冠科技给出买入评级,当前股价为27.64元。

康冠科技(001308)

投资要点

销售收入稳定增长,盈利能力短期承压

2024年前三季度公司实现营收113.91亿元,同比增长33.05%,归母净利润5.58亿元,同比减少35.45%。其中第三季度实现营收47.91亿元,同比增长33.46%。主要原因是公司报告期内业务规模持续扩大,公司各类产品继续延续上半年良好的增长态势,其中创新类显示产品、智能电视的增势尤为明显。公司通过产品创新、技术提升、品牌宣传和AI赋能等来提升业务体量和市场占有率的发展战略显见成效。

智能交互显示龙头企业,多产品领域驱动成长

公司的智能交互显示业务主要有智能交互平板、专业类显示产品,其中智能交互平板按应用领域可分为教育类智能交互平板、会议类智能交互平板;专业类显示产品包括电竞显示器、医疗显示器、公共信息显示屏、商业展示显示设备等。公司生产的智能交互平板主要应用于教育、办公领域,是公司的核心产品之一。例如公司的商用AI智能交互式电子白板采用超窄边融合整机设计,支持数字降噪功能,成像效果细腻清晰,整机采用干贴合技术,书写平滑无悬浮感,低反射,效果更清晰。

旗下推出AI交互眼镜,成为公司未来增长点

KTC为深圳市康冠科技股份有限公司旗下的自有品牌,近期在官方公众号披露即将推出一款“AI交互眼镜”。据海报展示,KTC的AI交互眼镜将搭载智谱大模型,拥有轻薄便携的机身,同时内置了先进的防抖算法,确保拍摄画面的稳定性。此外,这款眼镜还支持直播功能。从海报可以看出KTCAI交互眼镜在两侧配备了摄像头和闪光灯,这一设计使其主打“记录生活的新方式”,与Meta-雷朋等主打拍摄功能的AI智能眼镜有异曲同工之妙。公司积极拥抱新兴技术变革,持续加大研发投入与创新力度,展示了强劲的发展势头与良好的成长潜力。

盈利预测

预测公司2024-2026年收入分别为160.23、183.78、208.01亿元,EPS分别为1.26、1.69、2.06元,当前股价对应PE分别为22、16、13倍。公司作为智能显示行业龙头,持续进行研发创新,预计未来随着智能显示的业务的稳定增长以及AI眼镜的放量,公司业绩将迎来快速增长,首次覆盖,给予“买入”投资评级。

风险提示

宏观经济的风险,产品研发不及预期的风险,行业竞争加剧的风险,下游需求不及预期的风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,招商证券史晋星研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达82.77%,其预测2024年度归属净利润为盈利11.24亿,根据现价换算的预测PE为16.85。

最新盈利预测明细如下:

华鑫证券:给予康冠科技买入评级

该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级10家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为24.08。

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快照生成时间:2024-12-29 20:45:06

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信息原文地址:

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