华鑫证券：三季度关注暑假档驱动的院线内容板块与体育新消费板块

美股上周五收跌，交易量相对清淡。道指跌0.55%，纳指跌0.13%，标普500指数跌0.29%。

大型科技股多数下跌，苹果跌0.59%，微软跌1.19%，特斯拉跌0.76%，亚马逊涨1.11%，Meta跌0.50%，谷歌跌0.52%，英伟达涨0.95%，奈飞跌0.17%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.19%，阿里巴巴涨8.00%，京东涨4.93%，拼多多涨3.41%，蔚来涨4.50%，小鹏汽车涨0.14%，理想汽车涨1.16%，哔哩哔哩涨2.41%，百度涨3.23%，网易涨0.70%。

►►国务院总理李强日前签署国务院令，公布《私募投资基金监督管理条例》，自2023年9月1日起施行。《条例》共7章62条，重点规定明确适用范围、明确私募基金管理人和托管人的义务要求、规范资金募集和投资运作等内容。

►►7月9日消息，中央财办副主任、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问如下：此次美财政部部长耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。

►►据证监会7月8日消息，即日起，降低主动权益类基金费率水平，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。

►►为期三天的2023世界人工智能大会9日在上海闭幕，共有32个重大产业项目签约，总额达288亿元。本届世界人工智能大会，聚焦大模型，锚定产业未来发展新赛道。发布基础大模型、垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与协同创新中心，联合发起大模型语料数据联盟，启动大模型语料数据生态创新合作伙伴。聚焦智能算力，按照“量产一代”“点亮一代”“探索一代”路径持续发展智能xin片。

►►随着《浦东新区无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》以及相关实施细则的落实，上海浦东新区自动驾驶汽车真正迎来了无人化阶段。7月8日在张江科学会堂举行的2023世界人工智能大会——智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行等三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。

►►7月7日晚，央行处罚信息显示，支付宝合计被罚没超30亿元，蚂蚁集团被罚1.75亿元；金融监督管理总局开出的1号罚单显示，蚂蚁集团被罚没合计超37.62亿元；证监会处罚决定书显示，对蚂蚁（杭州）基金销售有限公司处以7368万元罚款。腾讯集团相关机构及负责人共收到5张罚单，被罚金额近30亿元。其中，财付通支付科技有限公司因违反消费者权益保护管理规定等，被没收违法所得超5.6亿元、被罚金额超24.26亿元。此外，支付宝、财付通的时任高管，相关责任人被罚金额从5万至147.5万元不等。

►►国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。

顺丰控股：上半年净利预增60%–68%

顺丰控股披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润为40.2亿元–42.2亿元，同比增长60%–68%。

果麦文化：对星图比特增资1500万元并签订AI文字校对软件开发合作协议

果麦文化公告，公司已签订《投资协议》，以现金向上海星图比特信息技术服务有限公司投资1500万元，对星图比特进行增资，占本次投资后6%股权，并签订《AI文字校对软件开发合作协议》，公司委托星图比特为公司开发AI文本校对中的SaaS软件和算法系统，负责完成AI文本校对软件的设计开发、移交、培训服务工作。

新希望：6月生猪销售收入19.54亿元同比增10.71%

新希望公告，公司6月销售生猪126.22万头，环比变动-12.52%，同比变动28.90%；收入为19.54亿元，环比变动-12.69%，同比变动10.71%；商品猪销售均价14.23元/公斤，环比变动0.21%，同比变动-10.09%。生猪销售量同比上升较大的主要原因是生猪产能释放。

太极集团：上半年净利预增340%

太极集团发布半年度业绩预增公告，预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润约为5.63亿元，同比增长340%。报告期内，公司全力拓展市场、加大太极藿香正气口服液等重点产品的销售，并打造产品集群，同时严格管控成本费用，提质增效，销售收入和毛利额均实现了大幅增长。

湖北能源：6月完成发电量36.14亿千瓦时同比增长12.83%

湖北能源公告，6月，公司完成发电量36.14亿千瓦时，同比增长12.83%。其中水电发电量同比增加31.72%，火电发电量同比减少4.58%，新能源发电量同比增加18.98%。公司本年累计完成发电量160.71亿千瓦时，同比减少9.41%。其中水电发电量同比减少47.49%，火电发电量同比增加19.08%，新能源发电量同比增加30.45%。

中国天楹：签署3462万欧元垃圾焚烧发电厂设备销售合同

中国天楹公告，公司控股子公司欧洲天楹近日与SuezRVFrance就旗下新建的Novasteam垃圾焚烧发电厂有关焚烧炉及锅炉的工程设计、采购、施工、现场安装、启动和调试等事项签订了《Novasteam垃圾焚烧发电厂焚烧炉及锅炉设备销售合同》，合同总价为3462万欧元。

阿里巴巴：蚂蚁拟回购约5671亿元股份，阿里正考虑是否参与

阿里巴巴在港交所发布公告，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5,671亿元人民币（约784.8亿美元）。据了解，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

中信证券：当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。

中信建投：二季报业绩拖累压力正在伴随时间过去，三季度业绩或有企稳，流动性边际作用较上周有所弱化，但仍在季度周期的宽松道路上进行，跟踪中报指引优选标的重新介入，重申建议重回高仓位，市值风格方面重回小市值占优。

华鑫证券：AI的发展是大势所趋，阶段性的调整震荡不改产业中长期发展。7月步入第三季度，第三季度我们将迎暑假档、亚运会等事件，可关注三大维度，第一维度可关注2023年二季度业绩同比或环比有望改善板块；第二维度可关注暑假档驱动的院线内容板块；第三维度可关注体育新消费与AI的融合板块。