天图投资港股上市首日破发跌24.9% 募10亿港元业绩降

本文转自：中国经济网

中国经济网北京10月6日讯 深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”，01973.HK）今日在港交所上市，发售价为每股6.50港元。截至今日收盘，天图投资报4.88港元，跌幅24.923%，港股市值8.45亿港元。

发售价及配发结果公告显示，天图投资全球发售的发售股份数目为173,258,000股H股，其中香港发售股份数目为4,549,600股H股，国际发售股份数目为168,708,400股H股。

天图投资的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰国际、中银国际，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中泰国际、招银国际、中国银河国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人为工银国际、兴证国际、安信国际、建银国际、交银国际、农银国际、国都香港、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛证券。

根据公告，天图投资的发售价已厘定为每股发售股分6.50港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费）。

按发售价每股发售股分6.50港元计算，经扣除公司就全球发售应付的承销费用、佣金及估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1,008.5百万港元。由于国际发售股分未获超额分配，故超额配股权尚未亦不会获行使，且预期公司不会就此收到额外所得款项。

公司计划将所得款项净额用于以下用途：65.0%（或约655.5百万港元）将被分配用于进一步拓展公司的私募股权基金管理业务；25.0%（或约252.1百万港元）将被分配用于进一步发展及加强公司的直接投资业务；及10.0%（或约100.9百万港元）将被分配用于公司的一般公司用途。

招股书显示，天图投资是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者及基金管理人。公司为机构投资者及高净值人士管理资本，并通过在管基金及直接使用自有资金进行投资。

于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月，公司分别录得总收入及投资收益或亏损净额1,195.2百万元、495.2百万元、423.2百万元、-193.9百万元。

于往绩记录期间，公司的收入以基金管理费用的形式产生于公司的私募股权投资业务。于2020年、2021年及2022年以及截至2023年3月31日止三个月，公司的收入分别为38.6百万元、34.8百万元、46.0百万元及12.4百万元。

同期，天图投资分别确认投资收益净额1,156.6百万元、460.4百万元、377.2百万元及-206.3百万元。

于往绩记录期间，天图投资期内利润逐年下降。公司的纯利由2020年的1,057.9百万元减至2021年的719.8百万元，并减至2022年的532.9百万元。截至2022年及2023年3月31日止三个月，公司分别录得亏损净额235.4百万元及80.9百万元。

2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三个月，天图投资经营活动所得现金流量净额分别为931.7百万元、-791.0百万元、-214.7百万元、100.4百万元。