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光伏龙头宣布：云南、四川两大硅料基地暂不复产
光伏行业龙头通威近期发布消息称，其位于云南和四川的多晶硅基地后续复产时间尚未确定。这两个区域的复产安排，将会综合多晶硅价格走势、西南地区电力成本变化，以及公司多晶硅库存状况等多方面因素，进行动态评估。由于产能尚未恢复，2025年1月多晶硅总体产量大幅降低。
数据显示，2025年1月我国多晶硅产量为9.67万吨，相较于上月减少了0.71万吨，环比下降6.84%。本月产量排名前三的地区依次是内蒙古、新疆和青海，这三个地区的产量占总产量的87.98%。此外，装置产能在10万吨/年以上的企业开工率为38.11%，与上月相比呈小幅下降趋势，这主要是因为四川地区产能进一步减少，以及部分企业自行调整生产策略。1月，绝大多数多晶硅企业都处于停产、检修或者自主降低生产负荷的状态。
从各企业生产情况来看，1月产量环比增加的企业主要有东方希望、宝丰等，而产量环比减少的企业包括协鑫、通威等。整体而言，减量大于增量，使得1月多晶硅供应量下降。
2025年2月市场供应情况，预计各家企业将继续维持低开工率状态，月产量仅会因天数原因出现小幅下滑。预计2月多晶硅产出约为9.4万吨，环比减少约3%。通威方面指出，2月，公司在履行前期订单的同时，也有新增签单落地；并且通威一直与下游客户保持着长期稳定的合作关系，整体出货较为顺畅。
通威表示，截至2024年三季度末，公司货币资金与交易性金融资产总计约310.9亿元。即便在2024年光伏产业链各环节市场价格大幅下跌，甚至持续低于行业现金成本的冲击下，公司依旧展现出较强的经营韧性，全年始终保持经营性现金净流入。目前公司现金储备充足，2025年暂无大型项目开工计划，预计今年主要资本开支用于支付部分存量项目的尾款。
中信建投认为，未来光伏产业链供需出清的核心在于硅料环节出清。2024年底，硅料库存约为50万吨，以2025年1月硅片产量估算，硅料库存消化周期约为5个月。只有当硅料单月产量下降至8.8万吨/月（对应全年500GW产量）以下时，硅料库存周期可在2025年底回到1个月内。而如果单月产量9.6万吨/月、10.5万吨/月，则分别要到2026年3月份、2026年中才能够实现。
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