前5月97%债基上涨 易方达增强回报债券涨超7%

中国经济网北京6月7日讯（记者康博）截至5月31日收盘，剔除净值异动的债券型基金后，今年前5月在5842只有可比业绩的债基中，共有5645只实现业绩上涨，占比97%，19只持平，178只下跌。

西部利得鑫泓增强债券A、民生加银转债优选A、民生加银转债优选C、工银可转债债券、西部利得鑫泓增强债券C成为前5月债基涨幅第一梯队，均上涨超过11%。

西部利得鑫泓增强债券在今年一季度重仓持有24国债02、23国债24，持股为立讯精密、赤峰黄金、应流股份、中国黄金、湖北能源、中国移动、海康威视、中金黄金。

民生加银转债优选一季度重仓金诚转债、平煤转债、23国债23、蓝天转债、G三峡EB2，且股票资产全部为年初以来涨势强劲的煤炭、石油个股。

工银可转债债券今年一季报显示，其债券和股票资产分别占基金总资产的61.55%和36.79%，其中绝大部分债券资产为可转债，其次为国债，包括浙22转债、南航转债、苏租转债、百洋转债、23国债16，而前十大重仓股为春秋航空、中国国航、中国东航、南方航空、迈瑞医疗、开立医疗、贵州茅台、吉祥航空、普门科技、浩洋股份。

博时信用债券A/B在今年前5月上涨8.83%，从持仓看，该基金一季度也重仓转债，而且多数都是低估值银行股的转债品种，包括南银转债、成银转债、杭银转债、南航转债、常银转债，另有部分股票资产，如紫金矿业、禾迈股份、新莱应材、东方电缆、海力风电、海兴电力、西部矿业等。上银慧鑫利债券在今年前5月涨幅10.78%，其持仓几乎全部为政策性金融债。

值得注意的是，资产规模高达171亿元的易方达增强回报债券A/B涨幅为7.35%和7.12%。一季报显示，该基金前五大持仓债券为22上海银行二级资本债01、21兴业银行二级01、21工商银行二级02、22光大银行二级资本债01A、22宁波银行二级资本债01。基金经理王晓晨的累计管理公募基金的经验接近13年。资料显示，其曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、基金经理。

与此同时，跌幅靠前的也同样为重仓可转债基金，数据显示，前海开源可转债债券、融通可转债债券C、东方可转债债券C、融通可转债债券A、东方可转债债券A在前5月分别下跌了6.95%、6.59%、6.53%、6.43%、6.38%。

前海开源可转债在今年一季度的前五大持仓债券为杭银转债、温氏转债、中信转债、南航转债；融通可转债债券持有烽火转债、23国债10、兴业转债、常银转债、温氏转债；东方可转债持有23国债24、烽火转债、北港转债、温氏转债、浙22转债。

上述跌幅靠前的债基中，融通可转债基金经理樊鑫的管理经验最短，其2018年7月加入融通基金，担任固定收益部研究员，2023年3月任基金经理，至今仅有1年多管理公募基金经历，而最长的要属东方可转债的杨贵宾，其2005年9月任富国基金债券研究员、策略分析师，并于2009年3月起任基金经理，2019年后任职于东方基金，累计管理公募基金的经验长达7年。

2024年前5月债券型基金涨跌幅前100名

数据来源：同花顺（规模截止日期：2024年3月31日）