VC/PE周报 | 凯雷公布三季报，软银半年巨亏近700亿

在刚刚过去的一周，投资圈多家机构公布财报：PE巨头凯雷前三财季收入、利润均出现下滑，并承认裁员；软银公布2023财年第二季度财报，半年巨亏近700亿，主要受愿景基金投资WeWork损失所拖累；IBM宣布投入5亿美元成立创投基金，投资一系列 AI初创公司。

凯雷公布三季度财报

日前，PE巨头凯雷公布了2023年三季度财报，数据显示，2023财年前三财季累计收入20.38亿美元，去年同期累计收入为37.19亿美元，同比减少45.21%。2023财年前三财季累计净利润1.74亿美元，去年同期累计净利润为11.26亿美元，同比减少84.58%。

不仅收入、利润下滑，募资方面也面临着挑战，三季报显示，凯雷在三季度的募资规模是63亿美元，与2022年同期的60亿美元基本持平，但远落后于2021年的217亿美元，截至三季度末，凯雷的AUM为3820亿美元，与2022年末相比提升3%，但与上季度末相比下滑了1%。

此外，值得注意的是，凯雷承认裁员，凯雷CFO Redett在分析师电话会上表示，凯雷三季度在员工薪酬和福利方面的支出比上一季度减少了约3000万美元，原因是裁员和奖金支付的减少。

点评：由于欧美市场利率持续上升，私募股权基金募资和并购交易均出现明显放缓，这一趋势在2023年仍在延续，PE巨头们可能要做出一些改变，来适应新的环境。

软银半年巨亏近700亿

近日，日本软银集团公布了2023财年第二季度财报，数据显示，当季软银遭遇巨大亏损，2023财年第二季度净亏损9311亿日元，约合人民币449亿元，2023财年上半年净亏损达到1.41万亿日元，约合人民币680亿元，这主要源于旗下愿景基金的投资损失，尤其是对联合办公空间WeWork的投资，数据显示，今年第二财季软银愿景基金亏损总计2588.6亿日元，与WeWork相关的财务损失就达到2340亿日元。

上周，WeWork在新泽西州申请破产保护，据外媒报道，WeWork申请破产几天前，软银仍被迫向高盛和其他贷款方支付15亿美元，有分析指出，自2017年首次投资以来，软银向WeWork投资或承诺放贷的总额已超过160亿美元，而过去两年，愿景基金在WeWork等初创公司投资上总共损失了530亿美元。

点评：作为共享经济领域明星企业，巅峰时期，WeWork估值一度冲至470亿美元，最终还是走到了破产这一步。由于多数企业尚未盈利，加之，过去一段时间的科技股“寒冬”，愿景基金成绩单不太好看，在财报会上，软银CFO坦承，作为一家公司，软银需要接受（巨资押注WeWork但失败）这一事实，并为未来的投资活动吸取教训。

IBM设立人工智能创投基金

近日，IBM宣布投入5亿美元，成立 IBM Enterprise AI Venture Fund ，投资一系列AI初创公司，推动企业领域的生成式人工智能技术研究和发展。

IBM称，该创投基金的主旨是投资现在与未来，协助全球企业实现AI商业应用，该团队是由投资者与AI专家组成的专业团队，IBM表示，每家AI初创公司都有机会与IBM建立重要的合作关系，同时获得技术、工程及产品上市策略的专业知识。

在设立该AI创投基金之前，IBM也曾投资过一些AI初创公司，今年8月，IBM就曾参与Hugging Face的2.35亿美元D轮融资。

点评：让AI成为核心生产力已然成为新的趋势，科技巨头成立创投基金充分展现出其对人工智能技术的信心，看好AI未来潜力。

每日经济新闻